为什么字节跳动和脸书要赌上超宇宙？
文，华商，谋略，侯水然。
最近，字节跳动以数十亿元人民币收购了超宇宙的巨头Pico (Birdie)，为超宇宙的概念火上浇油。
元宇宙既有修仙的味道，又有科幻的色彩，却引爆了科技和资本的圈子。2021年，超宇宙概念第一股Roblox上市，各大互联网巨头携大芯片入市，热闹非凡。
所谓的元宇宙，其实就是几年前闹得沸沸扬扬的“虚拟现实”。那么，它更像是80年代的“气功热”，90年代的互联网，还是10年前的区块链？
来源：微软商店
【什么是超宇宙？】
听起来很神秘。什么是超宇宙？
还记得互联网的早期吗？拨号上网的用户发现，在这个虚拟的世界里，我们不必以真人的身份出现。“没人知道你是狗”。随着脸书、内网、微信等的出现。社交网络要求越来越多的真实身份。
元宇宙是社交网络的终极进化版本，是一个依靠更先进技术、更贴近现实的网络平行世界。
元宇宙一词源于1992年的科幻小说《雪崩》，描述了一个人们在三维空间中使用虚拟图像与软件进行交互的世界。
如果你看过电影《头号玩家》 《黑客帝国》或者动画《罗小黑战记》，你可能会更容易理解超宇宙。头上戴个VR头盔，或者后脑勺装个脑机接口，就能改变身份，无视现实中的一切，在虚拟世界里上天入地。
超宇宙不可能完全脱离现实世界。它与现实世界平行并相通，但又独立于现实世界。人们可以在其中社交和工作。
目前，元宇宙仍然不是一个严谨的学术概念。055-79000将其描述为：通过虚拟增强物理现实，基于未来互联网的具有链接感知和共享特性的3D虚拟空间。
不同于手游和网游，“沉浸感”是元宇宙的标志之一。要进入3D虚拟元宇宙世界，仅仅使用手机、鼠标和键盘是远远不够的。需要增强现实(AR)、虚拟现实(VR)甚至脑机接口作为工具。
另外，不像《维基百科》等电竞游戏都是几十分钟一局，超宇宙具有连续性，一旦开始，就会持续下去。另外，元宇宙也是开放的，它会提供比简单的大招、来回跑动更丰富的交互。
区块链研究专家冯晓认为，元宇宙是人类数字化存在的最高形式。“在元宇宙中，参与者可以体验更丰富多彩的生活。宇宙也是人类社会、人类世界，但它是虚拟社会、数字世界。”
当技术足够成熟，所有人都参与到元宇宙中，我们就可以拥有与现在完全不同的身份，在另一个虚拟世界中体验另一种生活。
当然，与现实难分伯仲的元宇宙可能离我们还很远，但随着AR/VR、云计算、AI、5G技术的不断发展，元宇宙概念的实现确实可能性更大。
【巨人投资了超宇宙】
当普通人还不知道什么是元宇宙的时候，互联网巨头们就已经进入了元宇宙。
脸书是这一领域的先驱，其创始人扎克伯格认为AR/VR将超越智能手机和个人电脑，成为下一代主流计算平台。
早在2014年，扎克伯格就斥资30亿美元收购了VR明星公司Oculus。
扎克伯格已经投资了至少20家VR相关公司，尤其是VR游戏公司。今年6月，脸书收购了吃鸡游戏《王者荣耀》的开发商BigBox VR，这使得其顶级VR游戏工作室的数量增加到了5个。
今年8月，脸书推出了虚拟现实会议软件Horizon Workrooms。有了这个软件，用户可以作为“数字人”进行在线VR会议，在虚拟会议室中走动，举手，操纵键盘，甚至在虚拟白板前书写。
扎克伯格认为，这款会议软件将是未来元宇宙的前奏。
8月11日，图形巨头英伟达(NVIDIA)宣布，全球首个为建立元宇宙(Metauniverse)提供基础的模拟和协作平台Omniverse将向数百万新用户开放。
8月18日，百度世界大会设立了VR分会场，推出了基于5G、百度云手机技术和全新升级的“西让”虚拟空间多人互动平台，让无法亲临现场的人也能体验到这一科技盛会的虚拟空间。
8月29日，VR创业公司Pico (Birdie)在一封全体员工信中披露，被字节跳动收购。不过，这笔交易的价格尚未公布。有媒体报道50亿元，也有媒体报道达到90亿元。
早在今年4月，字节跳动就投资1亿元成立了超宇宙概念公司Code Gankun，主要产品包括青少年社交和UGC平台《POPULATION：ONE》。
从硬件到软件，字节跳动的元宇宙矩阵已经初具规模。
根据IDC的预测，从2020年到2024年，全球虚拟现实产业的年均增长率将达到54%。随着新技术的不断发展，虚拟现实元宇宙相关产业可能会迎来爆发。
【从《重启世界》到游戏世界的Tik Tok】
元宇宙目前还处于明确定义和构建框架的早期阶段，而这个概念的实现至少需要需求、硬件和软件三个维度。
目前在VR、AR、MR(混合现实)、5G技术尚未成熟的情况下，元宇宙在开放世界游戏、开发者和玩家共存的UGC社区平台方向取得了更多突破。
在流行时期，一些概念略接近超宇宙的游戏已经被用于社交。
例如，在游戏《动物森友会》中，玩家可以创建自己的虚拟形象，亲手改造自己的岛屿。疫情期间，一些选手举行婚礼和艺术展，拜登的竞选团队甚至重建了一座岛屿，为大选造势。
来源：《动物森友会》游戏内幕
另外，疫情期间，部分高校在《动物森友会》举行毕业典礼。还有游戏里举办的DJ音乐节，在线人数已经超过1000万。
但是，在这些社会领域的应用只是接近于超宇宙的概念。真正被称为“元宇宙第一股”的，是一个名为Roblox的游戏平台，直接带来了火元宇宙的概念。
今年3月10日，Roblox在纽约证券交易所上市。上市时，这个创意游戏社区平台的日均用户已经达到3260万。
来源：微软商店
2020年，Roblox营收9.24亿美元，同比增长80.39%。
Roblox被誉为“游戏界的乐高”，里面的人物有些类似乐高小人。游戏玩家可以用不同的发型和衣服打扮自己，游戏屏幕也有一些像素风格。
这个游戏平台的来历很有意思。其原型是创始人大卫巴斯祖基于1989年创建的2D模拟物理实验平台，主要用于教学。2004年，创始人为了更大程度的激发孩子的想象力和创造力，创办了Roblox。
来源：TF证券
目前这个平台已经是全球最大的UGC游戏平台。
来源：TF证券
不同的是，作为一个UGC平台，Roblox向玩家提供游戏。同时还提供了创建游戏的开发者编辑器，允许玩家自己制作游戏并上传，分享给平台。
UGC游戏平台之于传统游戏，就像Tik Tok和快的汽车之于爱友腾一样。游戏参与者大多是游戏玩家，像短视频平台观众，但也有很大一部分人是创作者。
Roblox商业模式的核心是虚拟货币Robux，与真实货币的兑换机制为玩家的游戏内消费和开发者的创作激励提供支持。Robux的买入比率约为1雷亚尔=0.01美元，兑换比率为1雷亚尔=0.0035美元。
2021年第一季度，Roblox开发者总收入为1.2亿美元，同比增长167%。在过去的一年中，Roblox中收入超过3万美元的开发人员接近800人，是去年同期的两倍。该公司预计，2021年，开发者将与社区分享近5亿美元。
这个平台之所以是元宇宙的第一个概念，是因为要实现元宇宙的想象，一个公司和一个R&D团队必须是力所不及的。当游戏参与者也是游戏开发者，游戏平台由所有参与者共同搭建，游戏才能真正拥有海量内容，接近真实世界。
Roblox为未来的元宇宙世界带来了一种软件可能，也引起了国内互联网巨头的关注。
2020年3月12日，Roblox与腾讯合资成立Robles，分别持股51%和49%。目前Robles在国内主要用于教育目的，如大学生游戏创意大赛、大学生工程训练综合能力大赛等。
【VR/AR，目前的投资出路】
软件还远着呢，再看看元宇宙概念要求的硬件——VR/AR。真正沉浸式的平行世界必须有VR/AR设备支持。
首先看一下Gartner在1995年提出的技术成熟度曲线。
来源：Gartner官网
任何新技术都会经历创新萌芽期、过热期、幻灭低谷期、恢复期和生产力成熟期。
元宇宙概念处于最早的萌芽阶段，还没有经历过热和幻灭的过程。作为实现元宇宙想象的硬件VR/AR，显然已经走出了泡沫破灭的低谷，已经走到了稳步攀升和复苏的时期。
VR/AR萌芽于1968年美国计算机图形学之父伊万萨瑟兰(Ivan Sutherlan)开发的计算机图形驱动的头盔显示和头部跟踪系统，并在2012年至2016年谷歌眼镜和脸书收购VR头盔企业时得到扩展。VR/AR低谷是2016年到2019年。网络和硬件技术破不了，整个市场进入寒冬。
2019年以来，随着5G技术的发展，VR/AR行业进入恢复期。
020，VR/AR行业的发展被按下了加速键。
在疫情影响下，AR测温、VR游戏、虚拟会议需求爆发，虚拟会议、云展案例增多。在游戏平台STEAM上，VR游戏用户数量翻了一番。
根据研究机构的报告，2020年，全球VR头显数量将达到670万，增长72%；AR眼镜出货量40万台，同比增长33%。预计到2022年，VR/AR全球出货量将分别达到1800万/140万台。
来源：安信证券
据IDC等机构统计，2020年全球VR/AR市场规模约900亿元，其中VR市场规模620亿元，AR市场规模280亿元。
中国信通院预测，2020-2024年全球虚拟(增强)现实产业年均增长约54%，其中VR增长约45%，AR增长约66%。预计2024年，两者市场规模差不多，都达到2400亿元。
VR/AR迅速升温，不仅仅是因为疫情，更是因为近年来技术瓶颈的突破，尤其是5G时代已经到来，网络传输和通信时延都有了很大的改善。
迪智库对比5G和4G的关键性能指标后发现，在5G条件下，低时延会降低玩家的眩晕感，相关主机可能会摆脱连接线甚至直接把计算能力放到云端，大大降低设备的体积和重量。
来源：安信证券
现在有点重，需要冒着颈椎病风险使用的移动终端，在不久的将来可能会被更轻、更高分辨率、更便携的替代品取代。
分析人士认为，VR/AR只是起点，元宇宙才是终极。相对于初生的元宇宙，5G与VR/AR技术的结合将开启“后智能手机”时代。
【假的真的？】
最后，关于元宇宙，我们来讨论一下——的需求，这个想法最终可能实现的最重要的驱动力。
人类确实对虚拟世界有需求。
在古希腊，吟游诗人抱着钢琴，慢慢讲述着英雄的故事。从0755到79000，他低声念着《凹凸不平的荠菜》和《窈窕淑女》，讲着这本书里的神、鬼、美人的故事。在莎士比亚的戏剧中，女巫轻轻地搅动了麦克白制造的毒药.
电视剧里的故事让观众感受到了别人的生活。随着游戏时代的到来，我们可以在手机和电脑上发挥作用
如果超宇宙成为可能，人类体验更广阔生命的愿望将迎来终极方式3354，以新的身份体验另一个世界。
伊凯资本在相关文章中指出，超宇宙存在和发展的基础来自于它的实现：个人娱乐的极致体验；个人效率的提高；社会效率的提高。
当Metauniverse成为一个用户规模巨大，在线时间长的平台，它就不仅仅是用来娱乐的了。
据伊凯资本统计，目前，全国三大基础运营商宽带接入用户总数为5.1亿，移动互联网月使用人数为11.6亿，人均使用app数量为26个，平均每月使用时间为160小时。这个数据已经到了瓶颈。
元宇宙将使虚拟世界和现实世界更加彻底地连接在一起，将给人们的生产消费、工作生活的方方面面带来颠覆性的变化。
三生集团董事长许刚刚出版了两本书，—— 《我的世界》和《诗三百》，全面介绍了超宇宙。他认为超宇宙将是互联网的终极形式。推荐书籍的企业家和专家学者对超宇宙的未来影响力持高度肯定态度。
经济学家朱家明认为，“元宇宙”为人类社会实现最终的数字化转型提供了新的路径，它与“后人类社会”全面交叉，呈现出与大航海、工业革命、航天时代同等意义的新时代。
国内企业也开展了元宇宙在工业领域的应用和创新实践。比如深耕VR/AR多年的a股公司鲍彤科技，目前已经投资了硬件开发商易世易、内容提供商哈思奇、数字3D空间平台易象祥公司等一系列VR/AR领域的行业领先创新公司，并与这些公司进行了创新合作。
目前，鲍彤科技不仅面向海外市场推出了多款VR/AR游戏，还将VR/AR引入工业互联网领域，应用于智慧矿山建设等领域，帮助大型工矿企业进一步实现数字化、智能化转型。
近日，鲍彤科技也对外界表示，未来将更加关注工业行业的数字化商业场景和生态。“为了创造一种全新的工作和生活方式，人们可以以类似游戏的方式工作(数字双工厂)，或者通过工作来模拟和运行一个游戏(虚拟现实游戏)。”
关于元宇宙还有很多猜想。例如，元宇宙可能能够更好地应用区块链技术来收集更极端的人类行为数据。例如，元宇宙中的虚拟货币可能是完全去中心化的。
想象一下，随着技术的发展，在元宇宙的概念下，我们有一天可以创造出一个可以和现实世界混淆的虚拟世界。
055-79000提出了这样一个问题：
“如果我们能创造成千上万个虚假世界，而这个世界上只有一个真实世界，我们怎么能确定我们现在所处的世界是十分之一的真实呢？”
然而幸运的是，这一天不会很快到来。
[参考]
[1] 《元宇宙》投资促进战略
[2] 《元宇宙通证》伊凯首都
[3] 《未来简史》 TF证券
[4] 《字节跳动收购Pico，关注元宇宙产业化提速——全球产业趋势跟踪周报（0831）》安信证券
[5] 《从0到，我们眼中的元宇宙》北国金融
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