区块链网站|NFTS 稳定币(Stablecoin) 关于稳定货币 这些数据分析结果相当有趣

关于稳定货币 这些数据分析结果相当有趣

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关于稳定币,这些数据分析结果相当有趣

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文章:连锁新闻

欧洲区块链投资基金1kx的创始人Lasse Clausen最近因为参加上海区块链周去了一趟中国。他在中国发了一条推特说DeFi在中国已经真正成为一个东西,戴在场外市场出售时将获得4%的溢价& quot。戴& # 039;中国的场外交易溢价达到4%?这实在令人惊讶。这篇文章引起了很多讨论。

DeFi确实在中国引起了激烈的争论,但它与Lasse Clausen & # 039的观察和他的结论。据《链家新闻》(Chain News)报道,背景是拉塞尔克劳森(Lasse Clausen)在中国与DDEX(一家去中心化交易所)的联合创始人王博文共进了一顿饭。席间他了解到,戴在国内OTC市场一般有1% ~ 4%的溢价。所以,有了这个推特。

事实上,稳定的货币,甚至整个DeFi生态系统,已经被热烈讨论,但它缺乏可信和透明的数据和分析。

另一个典型的例子是加密货币抵押贷款平台MakerDAO的创始人Rune Christensen,他最近在一个在线问答中透露了两条令人惊讶的信息。中国社区:

目前,中国是马克尔道抵押债券仓库(CDP)智能合约用户的最大来源,相比之下,美国仅排名第二;马克尔道& quot每年只花20万美元就能赚1300万美元,所以完全可以自给自足& quot。这个信息是& quot有趣& quot足以完全让人大吃一惊,但如何证明是个问题。

幸运的是,研究机构一直在努力发现更多值得人们关注的事实& # 039;通过对链条的数据分析进行深入思考。比如,连锁数据分析公司IntoTheBlock的首席技术官Jesus Rodriguez最近写了一篇文章,分享了一些关于稳定货币链的有趣的数据分析结果,值得我们深思:

作者Jesus Rodriguez,Invector Labs管理合伙人兼首席科学家,IntoTheBlock公司首席技术官,天使投资人。在加密货币生态系统中,稳定货币是一个独特的存在,现在它越来越受到关注。最近,我参加了一个会议,重点讨论了将数据科学分析方法应用于稳定货币区块链数据分析的一些方法。在这里,我想先分享一些最有趣的数据分析结果。在高层次上,稳定的货币可以分为三类:

法定货币支持的稳定货币:这种类型的稳定货币通常与法定货币或现实世界中的其他资产相关联。最典型的例子就是Tether、TrueUSD等法币支持的稳定货币项目,Digix Global则是商品支持的稳定货币;加密货币抵押的稳定货币:这类稳定货币由加密货币资产池支持。通常这种稳定的货币会需要过度抵押的加密货币来应对市场波动。一个典型的例子是创客;无担保稳定货币:这种类型的稳定货币没有任何现实世界或加密货币资产的支持,完全依靠算法来保持其价值。一种最常见的无抵押稳定货币的方法是铸币税份额,它使用智能合约自动调整无担保稳定货币的供应,以实现市场通货膨胀和通货紧缩,并保持稳定货币的价值。一个典型的例子是碳。在目前的加密货币市场中,基于法币的稳定币占主导地位,其他类似创客的项目在加密货币抵押稳定币这一品类中获得了很大的市场竞争力。目前,无担保稳定货币仍处于试验阶段。虽然一些无担保的稳定货币项目非常受欢迎,但我们对它们的潜在表现仍然知之甚少。所以,让& # 039;s先重点分析法币支持的稳定货币和加密货币抵押的稳定货币,看看有什么分析结果会让你大吃一惊。关于法定货币支持稳定货币,有五个令人惊讶的结果。1)投资者购买稳定货币会亏损。理想情况下,稳定的货币应该以固定的价值进行交易(例如,1 USDT锚定1美元),但奇怪的是,人们在购买和交易这些资产时实际上是亏损的。根据IntoTheBlock的In-Out Money分析,一些投资者倾向于以远高于基础价格的价格购买由法定货币支持的稳定硬币,这可以从下图中Tether和TrueUSD的分析中看出:

(其中,系绳最低买入价为1.01美元,最高买入价为1.10美元;TrueUSD最低买入价为1.02美元,最高甚至达到2.07美元。2)稳定的货币网络没有增长。虽然稳定的货币网络越来越受欢迎,但大多数法定货币支持的稳定货币网络并没有像预期的那样增长。甚至在某些情况下,一些稳定的货币网络反而萎缩了,如下图所示的两种加密货币Tether和Gemini Dollar:

3)大部分稳定货币不用于大额交易,系绳除外。大额交易是评价加密资产健康状况的重要指标。从下图的分析结果会发现,大部分由法定货币支持的稳定货币,除了系绳之外,并没有太多大额交易:

4)虽然稳定货币已经在世界范围内被广泛使用,但大多数由法定货币支持的稳定货币在亚洲以外更受欢迎。通过分析东西方市场发现,大多数由法定货币支持的稳定货币在西方国家更受欢迎。虽然几个月前亚洲市场对Tether的采用率有所上升,但西方国家采用率的飙升让亚洲市场黯然失色。下图显示了Gemini Dollar和Tether在东西方市场的采用率:

5)法币支持的稳定货币日使用率高。Tether是目前市场上最主要的法币支持的稳定货币,但该类别其他稳定货币的日使用率并不低于Tether。下图是TrueUSD的日常使用情况,充分说明了这一点:

关于加密货币抵押稳定货币,五个惊人的结果。1)有些买了稳定货币戴的投资者其实亏了,类似于法定货币支持的稳定货币。据分析,也有投资者以高于1美元的价格买入戴,如下图所示:

图中显示,戴的最低价为1.02美元,而最高价高达4.77美元,均价超过1美元,为1.09美元。2)稳定货币戴仍在增长。大部分法定货币支撑的稳定的货币网络并没有如预期的那样增长,但是戴却完全不同,它的网络在以非常快的速度增长。下图是DAI网络地址的统计分析结果:

3)戴的大额交易不连续。根据IntoTheBlock大额交易分析,稳定货币DAI不具有连续性,波动明显,如下图所示:

4)有些出乎意料的是,戴在亚洲以外市场的采用率更高。西方国家对稳定货币戴的采用率实际上高于亚洲,如下图所示:

5)戴& # 039;的日常交易活动令人印象深刻。如果你认为TrueUSD & # 039的日常交易活动非常稳定,那么你不妨比较戴& # 039;学生:

以上只是关于稳定货币的部分有趣分析。未来稳定的货币世界还有更多值得探索的东西。

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提示:投资有风险,入市需谨慎。这些信息不作为投资和财务建议。

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作者: 花木

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