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WEB3 |问题1:世界上没有真正成功的第一层公司

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WEB3人行 | 第一期:地球上还没有真正成功的Layer 1公司

来源:视觉中国

文/福布斯中国

一场巨大的泡沫破灭,让加密行业越来越明白什么是真正的互联网。

不到半年的时间,被称为“下一次颠覆的机会”、“人类近20年来又一次伟大的信息平权运动”的加密赛道,再次从“用户蜂拥”走向今天的“低信心”。

没有人敢称自己是赢家。除了比特币,全球活跃价值超过100亿美元的公链项目只有5个,分别是——以太坊、索拉纳、BNB、卡尔达诺和xrp。

这个行业还远没有赢,剩下的只是还没有放弃。

但今天,可以确定的是,在最后一场区块链马拉松的集体冲刺中,领先者已经领先了。美国的Layer 1公司走在了世界的前列,代价是一系列巨大的失败。

由于熊市始于春季,亚马逊和谷歌仍然可以分享有限的Web 3云服务市场,Meta仍然可以拆分更多的区块链创业团队。然而,Web3生态应用已经很久没有创新项目的出现,以至于泡沫破灭后最值得关注的两个公链团队Aptos和Sui的用户增长也很难重现盛况。

Web迫切需要总结过去,了解人们现在面临的危机。

#本期嘉宾

伍沾德

微软直接投资基金M12湾区负责人。他领导了M12对Arkose Labs的投资,并担任该公司的董事。此外,他还联合推动了M12对Pachyderm(该基金对开源软件的第一笔投资)和SuperAwesome(被Epic Games收购)的投资。

龚男爵

从过去十年的分布式技术和区块链到今天的Web 3的变革中为数不多的og之一。作为多家管理规模超过10亿美元的美国web3投资机构的顾问和风险投资合伙人,他领导了许多从Web 3基础设施到应用层的投资,包括Polygon、ZK同步、Starkware、Uniswap和Chain Link。

帕特里克张

三星Nest Venture在Web 3领域的投资领导者领导了对Theta的投资,Theta是一家区块链视频和媒体娱乐基础设施公司,被称为“下一个Youtube”。在加入三星之前,Patrick在Foundation Capital工作,专注于Saas和企业服务。Patrick已离开三星Next Venture,去筹集和创建一只新的区块链基金——Dispersion Capital。

在我们制作这一期的时间里,索拉纳生态的8000多个钱包同时被盗;Bchain跨链桥被黑,损失上亿;对韩国Terra的创始人Do Kwon发出了逮捕令。

这些后遗症仍在将意志薄弱的Web3用户赶出市场。本专栏特邀嘉宾Baron和Patrick为福布斯中国贡献了以下观点:

“很多时候上一轮基础设施不是为了长期的用户粘性而建设的;通常,这种粘性是建立在创新和开发与社区相关的东西的基础上的。当产品没有反馈回路的时候,加密行业迎来了更快的失败周期。而Web3的妙处就在于你有一个社区,它在建设者、用户、节点主机等经济模型上有一个完整的循环。这是对生态系统的反馈。”

可以预见,未来两到三年,加密行业迫切追求规模和高增长的阶段将暂时结束。以太坊的合并和POS共识机制的达成,预示着未来社区的建设者将拥有更大的话语权,也意味着Layer1的主流价值逻辑已经彻底改变。

然而,这一转变也极其艰难,并付出了相当大的代价。

今年3月以来,数字货币市值蒸发至少2万亿美元,超过韩国2021年GDP总量;比特币挖矿的能源消耗已经可以加热整个欧洲的冬天;过去12个月中被盗数字资产的记录金额也攀升至10亿美元的门槛。

残酷的现实提醒人们,区块链技术至今没有给世界带来现象级的效率提升案例,也没有创造出投机之外更大的财富机会,其安全性屡遭挑战。

只用几行代码改变世界的时代结束了。下一代第1层公司需要创造一套新的理论。除了重新定义Web 2时代未解决的问题,他们还需要让链条上的开发者建立一种长久的精神。显然后者更难。

或许,正如微软M12湾区负责人詹姆斯所说,如何授权其他开发者构建不受短期投机驱动的应用创建,是必须要达到的目标。

#话题1谈不上谭胜利,但失败后的经验教训总会产生新的东西。

@福布斯中国:两周前我和Baron聊到Layer1的时候,他有了新的看法:经过上一轮的失败,Layer1未来会越来越像一个操作系统。对此你怎么看?

@詹姆斯

先说清楚,我的M12只是微软的一部分,我的份额不能代表微软。

对于微软的观点,我可以在这里告诉你。我们意识到Web3和去中心化范式是计算的新变革。还是那句话,我不想说怀疑,但是内心总有一些挑战。

当我们谈论企业用例时,今天,我们大多数人仍然非常关心C端应用程序。现在企业中的一些用例正在萌芽,我对此感到非常兴奋。M12正在投资区块链的B to B使用案例。今天从用户数据来看,Web3只是一小部分。我认为Web 3在未来很长一段时间内都不会超过Web2。在这期间,将会是一个类似Web2.5的和谐生态系统。

今天,我们谈论Web 3原生公司有点像谈论云原生公司。但现实是,一些大型企业仍然建立在传统的遗留系统上。这就是为什么我不知道现在是否是谈论这个问题的好时机。您认为目前许多公司会基于隐私做出基础架构决策吗?大概不会吧?我觉得他们还是会把重点放在安全性、可扩展性等方面。

@福布斯中国:如果Layer1像一个操作系统或者平台公司,会有赢者通吃的市场吗?

@男爵

赢家通吃的游戏在Web3中已经存在了一段时间。从长远来看,我不能说谁是唯一的赢家。也许会有两三个共同获奖者。

我的看法是,胜者一定会腾飞。因为当末日来临时,你不需要整个生态系统的100层,对吧?我觉得你可能需要两个或者三个,但不只是一个以太坊。

帕特里克,你对此有什么看法?

@帕特里克

所以理论上我们说谁是赢家还为时过早。我是多链世界的坚定信仰者。

正如巴伦所说,我们不需要100到1000层。然而,可能有许多层确实存在,或ERC-20标准层。但是,很多都是长尾,就像现在的移动应用一样。我认为它的分布将非常非常类似于你如何看待移动应用。开发者会更喜欢其中的一些。

而Web3,作为一个开发者,你真的必须考虑你在什么协议上构建产品。但我觉得这还是在游戏初期,未来会有新的技术层。

所以正在发生的大趋势就是这样一个——平台层,开发者可以在上面开发应用。我们希望抽象出第一层的复杂性。所以当你在哪个层上开发的时候,就不用担心用什么编程语言了。在各种不同的层上开发变得更加容易,就像今天发生的那样。如果你看一下web3开发者的分布,这是一个规律。EVM系统占所有开发者的80%以上,然后剩下的占20%。

但另一个需要注意的现象是,今天我们对比2017年的十大数字货币和2021年的,除了比特币和以太坊,其他都不一样。在一波浪潮中,你会看到许多这样的第一层公司消失。

@福布斯中国:帕特里克提到了一个新的技术层。这应该怎么理解?是不是类似于会有很多Sass的应用?

@男爵

很复杂,不是吗?对于普通开发者来说,直接在他们的平台上开发,需要很多不同的知识和一个关于共识的虚拟机制,一个智能的契约编码,相比在Android上构建应用,这是非常复杂的。现在,一些开发者已经尝试通过平台层来解决这些问题。

我们认为这可能是未来网站操作系统的样子。某种程度上,开发者其实可以在这个平台层上进行虚拟编码,这些平台层会考虑底层的问题。我就是这么想的。所以它们本身不会成为操作系统,但是平台层的产品可能会成为系统。

这是我的新想法,帕特里克。你怎么想呢?

@帕特里克

我觉得有两种方式。所有Layer1公司都想做OS,因为他们都想成为赢家,什么都拿走,对吧?因为如果你是操作系统,所有开发者都必须基于你来构建应用。

但目前来看,挑战还是太多了。不应该有Windows之类的东西,也不应该有Linux和苹果之类的东西。所以这就是为什么我们要讨论这个平台层。

然而,另一件事,当你提到SaaS时,我想你是在暗示今天的Web 3还没有出现类似的商业模式。所有这些公司都在谈论代币经济学作为他们的商业模式,但没有真正的赚钱方法。从技术上来说,每个人都希望自己的代币升值,从而赚钱。到目前为止,这不是一种可持续的创业方式。

但所有这些都试图创造新的商业模式,我认为这实际上非常迷人,因为你摆脱了传统的SaaS建设机制,你从消费型商业模式建设转向更多基于令牌的商业模式。这是一种未知的新商业模式,可能通过经济学来实现。

@男爵

所以在我们进一步讨论之前,詹姆斯,你觉得一个叫Celestia的项目怎么样?

@詹姆斯

这个问题问得好。我不认为它是第1层,Celestia是一个支持或数据可用性工具,使第2层或汇总完成其工作,提供实现最终结果所需的数据。

@男爵

这很有趣,不是吗?除了Celestia,我们还见过很多类似的案例。很难界定是Layer1还是别的什么,但是很重要。无论是第一层还是第二层都在某种程度上取决于它。

我觉得还是回到你说的隐私层。也是同样的逻辑。可能对于整个空间来说,在过去的3、4年里,人们只是把它作为一个工具。

@詹姆斯

男爵,我觉得你所指的现象很好,就是我们需要更多的第1层吗?或者,我们是否需要支持第1层的基础设施,以便他们能够开展工作?

我认为在每一层都依赖于一层的前提下,我们不会投资一层公司。不是因为我们不相信,而是因为这是基于大家目前的猜测。

我有些不可知论。我们并不真正知道世界会是什么样的,但无论哪一层1胜出,SDK或基础设施都可以建立在任何一层1上,无论是监控安全、隐私还是开发人员工具。这些是我们正在寻找的。

@男爵

是的,我想这就是最近人们开始称之为平台层的东西。许多新的web3用户,尤其是那些大型企业的用户,喜欢隐私平台层。

我认为我们正在讨论我们是否需要更多像Aptos这样的新Layer1公司,或者我们是否需要更多的平台层。这是一场新的辩论。

#话题2如果制度导致套利,那么创新就会陷入困境。

@福布斯中国:也许可以先说说Layer1的创新和炒作。

@男爵

我会说,如果你是一个传统的风险投资人,如果你想赚钱,Layer1是当时要走的路,只是因为它有那么多套利,那么多炒作,同时又接近钱。

@詹姆斯

从上一轮失败中,我发现没有多少创业公司从第一天起就被设计成庞氏骗局和垃圾场。很多只是先设计一个解决方案,再回去找要解决的问题。我想说的是,在有有用例子的企业中,他们的目标客户是谁并不清楚。

关于Web3投资的市场营销和潜力有很多讨论。但如果你看看我们是如何投资Web2的,你会发现我们经常关注的事情包括:你的客户是谁?谁在你的潜在客户名单上?你被捕是什么?我们如何理解?我们不能用这个模型来给Web3估值吧?

@男爵

所以我对此的初步想法是,加密行业通常有两种用户。一个是价格敏感的代币用户,一个是实际开发者。在上一轮失败中,很多用户是价格导向型或代币导向型用户。他们只是为了价格和金融游戏而加入这个生态系统,而不是开发任何真正的东西。这是一个非常重要的问题。

我想说的是,Web3的一些开发者非常关注去中心化。如果他们不在乎放权,还是可以在Web 2公司工作。但显然,美国根本没有这种去中心化的技术。所以这就是为什么你看不到任何真正的应用。

我只是在想,如果你看看其他主要层1,至少我没有看到任何创造性的应用程序。我认为大多数应用最初是在以太坊生态系统上创建的,然后以某种方式转移到新的Layer1,以获得更好的可扩展性,更好的结算或其他。

@福布斯中国:如何看待算法稳定币的崩溃?

@詹姆斯

我认为月球给风险管理带来了挑战。更像是运营管理不善。首先,获得20%的永久回报是很疯狂的。

尤其是看当时的情况。当所有竞争对手都给出6%到8%的收益率时,他们将如何长期保持20%的收益率?这意味着他们正在消耗大量资本。

这就像我们看SaaS公司,如果一家SaaS公司花1000万美元获得100万ARR,一家公司花200万美元营销获得100万ARR。无论如何我都会选择后者。

显然,还有其他情况。事实上,我认为他们变得贪婪了。

@男爵

如果你看看他们的运作方式,基本上是把账户余额和所有交易细节暴露给交易对手。与此同时,在区块链,他们的大多数对手都是匿名的。假设你的第一层有十亿美元。总会有人拥有30亿美元。所以只要有办法把你挤出游戏,我就全力以赴。我认为这是故事的另一个方面,因为它缺乏适当的风险控制和隐私保护。

在Luna的案例中,如果我没记错的话,攻击者只花了不到1亿美元就赚了100多亿美元。

@詹姆斯

从传统或贸易的角度来看,这种情况几乎不会发生,因为这些交易是不公开的。

当你做空对冲基金或大型金融机构时,这是一把双刃剑。公开信息非常好,因为小鱼(小基金)可以访问他们以前没有的数据。但对于大型组织来说,这是一件坏事,因为存在安全漏洞,一切都在智能合同中。

智能合约应该是智能的。但是让我们面对现实吧。这些智能合约非常愚蠢。它们在很大程度上受限于程序员的逻辑,但同时也会在突发情况下发挥作用。创造它的时候,人类并没有考虑到。即使是人工智能也无法覆盖全范围的场景。我觉得Luna代表了一些不正常的情况,最终绊倒了整个市场。

#话题3全球监管和中国网络3创业者的处境

@福布斯中国:先说中国的企业家。

@帕特里克

我认为亚洲需要更加注重发展,比如我们需要建设什么?他们的缺点是什么?难点在哪里?在亚洲,许多开发者总是在思考如何创造另一个代币,如何让人们购买这个代币……这是你在亚洲的Web3论坛会议上经常听到的讨论。

当然,这并不是中国开发者独有的问题。当所有投资者都在关心要不要创造代币的时候?这个令牌是做什么的?我能买这个代币吗?如果你是一个网络3企业家,你想筹集资金,你会努力适应你的观众和客户。

未来我们需要考虑用户真正需要的是什么,什么会创造可持续的价值,如何拥有下一个十亿用户,什么会让用户留在这些平台或者应用等等,而不是最后变成一个“如何快速致富的计划”。

我超级看好中国的缔造者。他们建立了非凡的公司,擅长商业模式,并找到新的方法让消费者接受它们,就像Web 2时代的杀手级应用程序一样。

今天,我认为应用程序的局限性都是基于基础设施,但也有许多学派。正如你一直认为的,如果你构建了正确的应用程序,基础设施是可以改进的;还是先构建基础设施,然后在基础设施上构建应用程序?这是一个关于先有鸡还是先有蛋的故事。

@男爵

我不是刻板印象,但如果你想比较几年前美国开发者的素质,你会发现谷歌或脸书的开发者在很多年前就涌入美国项目,而阿里巴巴和腾讯的开发者只是最近才开始大规模加入中国的Web3项目。我想这是另一个原因。

@帕特里克

我有一些不同的看法。让我们回到历史中去看看一些真正带来改变的创始人。起初,他们并不是那些有才华有经验的主流人士。大部分是大学生,没有工作经验,但有外在思维,不为经验所困。

就连Web 3浪潮也是一样,就像现在最好的Layer 1都是一些超级聪明的年轻人创造出来的,但是他们中的很多人还是从来没有工作过。

@福布斯中国:如何看待全球监管?

@詹姆斯

不极端但明确的监管有利于创新。美国的极端情况是,好吧,我想监管你,但是我真的不知道监管什么,所以几乎没有非常明确的规定。至少在美国,我们不能说清晰度会比中国高多少。

@帕特里克

监管的本意是保护大多数人,对吧?监管不想扼杀创新。但每当任何一种监管提案出现时,尤其是在美国,它总是朝着错误的方向发展。它总是试图完全扼杀创新。然后最后变成一个非常艰难的过程。可见Web 3在美国存在很多意识形态上的分歧,比如龙卷风现金的核心开发者已经被捕。

创新会继续,但总会有灰色地带。我们希望看到的是一个强大的监管机构介入,并真正树立一个世界应该如何监管加密项目的榜样。总的来说,我们认为这对于加密来说是一件好事。这一天必须到来,而且应该尽快到来。

@男爵

也许五年前,每个人都非常理想主义,认为区块链可以完全分权。但当我们看到更多的监管干预时,我们开始思考,很多项目完全去中心化是否真的有意义。自去年以来,对这些问题的讨论变得非常激烈。

我还不知道。显然没有明确的法律来规范。但是监管部门的手已经伸了进来,现在美国不同的部门都在试图从不同的角度对加密行业进行监管。

-大约《Web3人行》

055-79000是福布斯中国首个聚焦创新失败产品的观察专栏,旨在寻找全球范围内Web3的失败产品,分析其深层次原因和共性。

每期755-79000会邀请全球知名的Web3投资人和创业者,共同探讨相关的失败案例和留下的遗产。

请联系电子邮件:sigrid.liu@forbeschina.com合作和insght条款。

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