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分析:renBTC和WBTC遭遇赎回潮 renBTC可能有风险

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分析:renBTC和WBTC遭遇赎回潮,renBTC或存风险

声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代表MarsBit官方立场。

边肖:记得要集中注意力。

来源:蒋海波

原标题:分析:renBTC和WBTC遭遇赎回潮,renBTC可能面临风险。

FTX和阿拉米达研究遭到雷击,BlockFi和其他机构受到影响,FUD情绪蔓延,各种谣言蔓延。在BTC锚货币上,Alameda Research据说是最大的WBTC商人,并收购了renBTC的开发团队Ren Labs。WBTC和renBTC会有风险吗?PANews查看了这两个比特币主播币的现状。

WBTC比特币仍然是市值最大的加密资产。以WBTC为首的比特币主播币将BTC锁定在比特币网络中,BTC 1: 1支持的主播币被铸造在以太坊上,从而使比特币作为一种资产可以在以太坊上的DEX、lending platform等项目中使用。

发行机制

《WBTC》由凯博、任和比特哥联合赞助。当用户需要使用WBTC时,他们可以从WBTC的商家那里购买。他们需要执行KYC/反洗钱程序,并验证用户的身份。只有商人可以使用BTC向保管人提出铸币请求,或者将WBTC兑换成BTC本地货币。托管人负责保证资金安全,发行的WBTC可以通过链储证书验证。

透明度

从WBTC官网的仪表盘可以看到。以主以太坊上的WBTC为例。目前以太坊上发行的WBTC有238463张,而储备量为241471 BTC。所有储备都可以在链上验证。此外,该机构还在Tron上发行了99.89 WBTC和1998 WETH,两者都有相应的准备金。

上链分布

从Etherscan可以看出,持有WBTC最多的Maker、Aave、Compound的合同地址并不包含在Alameda Research中。Maker,Aave,Compound都是以太坊上的贷款项目,WBTC可以做抵押。许多WBTC也在Polygon bridge、Arbitrum bridge、Uniswap V3、Avalanche bridge等合同中持有。

影响

传言阿拉米达研究是最大的WBTC商人,这可能会影响到WBTC。根据下图duneanalytics @ msesari _ jack整理的数据,阿拉米达研究铸造了101746.1个WBTC,摧毁了29435.3个WBTC,中间相差72310.8个WBTC。因为阿拉米达研究本身就是一家专业的贸易公司,这种情况也就不难理解了。例如,当WBTC价格过高,存在套利机会时,阿拉米达研究公司可以用BTC铸造WBTC,将其转换为USDC,同时使用这些美元债券在交易所购买更多的BTC。

这并不意味着阿拉米达研究的晴天霹雳会影响WBTC的安全。他不直接管理基础的BTC资产(托管机构是BitGo),也不能凭空抛弃WBTC。

唯一需要担心的是WBTC的流动性。从上述发行机制可以得知,用户没有通过智能合约赎回原生BTC的权利,只能通过中间商户赎回或者直接在二级市场交易。如果阿拉米达研究在市场上出售,可能会导致短期内二级市场价格偏低。

但是,这种情况发生的概率很低。作为WBTC的商人,阿拉米达研究可以将WBTC赎回到流动性更好的BTC,然后在市场上出售。即使出现这种情况,其他商人也可以低价买入WBTC,高价套利BTC,以维持WBTC的价格。用户在完成KYC/反洗钱等手续后,仍可通过其他商户兑换。

根据WBTC在官网的数据,WBTC最近正在赎回。11月10日,阿拉米达研究赎回了3000 WBTC,Crypto.com赎回了约4000 WBTC。

截至11月11日下午,币安WBTC/BTC的买入价为1.0000,卖出价为1.0001。价格正常,没有下跌。总的来说,阿拉米达研究雷电会造成WBTC风险的原因是不成立的。

RenBTC关于renBTC将面临风险的传言是基于阿拉米达研究公司已经收购了Ren项目这一事实。我们在RenProject的官方媒体上找到了《Ren + Alameda》这篇文章。Ren的开发团队确实在2021年2月2日宣布加入Alemeda,并将优先考虑多链和RenVM对Solana的支持。

发行机制

早期PANews认为renBTC的铸造是去中心化的,Ren系统中的节点需要绑定10万个Ren令牌。每个切片的REN节点必须绑定不少于三倍于切片中锁定的BTC的值。但现在看来,事实并非如此。任的市值等于renBTC的市值,社区怀疑团队持有RenVM的控制权。

根据11月10日Discord团队的声明,目前使用的Ren 1.0(RenVM)并不开源(但可以开源),未上线的Ren 2.0代码将归社区所有,与阿拉米达研究无关。预计明年初过渡到Ren 2.0,Ren 1.0将被淘汰。该团队正在考虑加快这一过程,可能会更快地启动Chaosnet 2.0,只允许RenVM进行取款,但不继续存款。任实验室每个季度都会收到阿拉米达的运营费用,已经收到的费用已经延续到今年年底。不清楚未来的计划。

透明度

作为跨链桥梁,RenVM还发布跨链资产和抵押物的链数据。官网显示,抵押物总价值为9378万美元,共发行4660 renBTC,全部由原生比特币支持。

上链分布

从区块链浏览器也可以看出,Curve和Uniswap持有的renBTC最多,DEX中的流动性超过了总renBTC的一半。

影响

从团队的上述说法可以看出,目前在用的Ren 1.0也被团队认为面临淘汰,与阿拉米达有关。考虑到阿拉米达是付钱给任实验室的,看来社区对团队拥有项目控制权的担忧不无道理,这确实可能成为一个风险点。

任的浏览器显示,大户似乎正在逃离。

最近八次交易中有四次将在邰方的renBTC兑换原生比特币。与renBTC的发行量相比,40.5 BTC、23.2 BTC、50 BTC的赎回数量似乎并不算少。

对于Solana chain的用户来说,情况就更尴尬了。不和谐的用户表示,目前索拉纳上的renBTC既不能施法,也不能赎回。截至记者发稿时,团队表示已经修复。

曲线交换页面显示,renBTC/WBTC的交换比为0.9978,仍在可接受范围内。

在上述“Ren Alameda”的文章中,也有如下描述:“我们讨论了nvm向第三方分发控制的趋势所取得的进展”。这意味着,在被阿拉米达收购的同时,该团队正在考虑将RenVM的控制权转让给第三方。现在只能希望这个第三方不包括阿拉米达研究。

总结在阿拉米达研究公司参与的两个比特币锚项目中,WBTC阿拉米达研究公司仅作为中间商户,对项目没有控制权,不受此次事件影响。

Ren Labs是阿拉米达研究直接付费的,存在控制权限的问题。团队表示,目前的方案会被淘汰,链上的数据显示用户正在逃离。在事故频发的当下,用户可以暂时选择兑换,等待任2.0上线。

编辑:凯特

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作者: 简称

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