来源|零一财经
作者|程琳普阿(马拉西亚)
在世界范围内，出现了一股科技与金融相结合的浪潮。美国金融科技造诣全球第一，孕育了一批非常强的金融科技公司。此前，《福布斯》在2021年6月发布了美国11大未上市金融科技公司(福布斯当时的评选标准是以2020年为参考，总部在美国或重要业务在美国的金融科技公司入选。目前已有部分公司上市)。今天我们梳理这些上市金融科技公司的商业模式，介绍这些公司目前的市值或估值表现。
1.条纹：950亿美元
Stripe估值950亿美元，是一家美国金融服务和软件即服务(SaaS)公司，总部位于美国旧金山和爱尔兰都柏林。该公司主要为电子商务网站和移动应用提供支付处理软件和应用编程接口(API)。
爱尔兰企业家约翰和帕特里克科利森于2009年在加州帕洛阿尔托创立了Stripe公司。2011年，Stripe获得了200万美元的投资，包括来自PayPal的联合创始人埃隆马斯克和彼得泰尔、爱尔兰企业家利亚姆凯西以及风险投资公司红杉资本、安德森霍洛维茨(Andreessen Horowitz)和SV Angel。
2013年3月，Stripe第一次收购了聊天和任务管理应用程序Kickoff。2021年10月20日，Stripe收购Recko，一个会计平台；Recko的解决方案将被加入Stripe现有的金融工具套件。
2022年1月，Stripe与福特汽车公司建立了为期五年的合作伙伴关系。通过这种合作关系，Stripe将处理消费者车辆订单交易。同月，Stripe与Spotify合作，帮助创作者通过订阅盈利，接受支付并推出经常性收入流。
Stripe提供了API，Web开发人员可以使用这些API将支付处理集成到他们的网站和移动应用程序中。2018年4月，Stripe发布了一款名为“雷达”的反欺诈工具，以阻止欺诈交易。2018年，Stripe将其服务扩展到包括在线业务的计费产品，允许企业管理订阅经常性收入和发票。2019年6月11日，Stripe的销售点服务终端向美国用户开放，提供旨在与Stripe合作的实体信用卡读卡器。
2019年9月5日，Stripe推出了一项名为Stripe Capital的计划，这是一项商家可以在1-2天内快速融资的服务。2019年，Stripe开始向美国的企业提供贷款和信用卡。该公司表示，贷款是使用机器学习模型自动批准的，无需人工干预。2020年10月，Stripe推出了Stripe Climate，这是一项为企业资助研究和捕捉大气碳的服务。
2021年4月13日《华尔街日报》报道Stripe 2020年收入74亿美元。到2021年5月，Stripe的员工已经超过4000人。根据Backlinko(国外数据网站)的数据，已经有300万个网站使用了Stripe的服务。
二。克拉纳：456亿美元
Klarna Bank AB，俗称Klarna，是一家金融科技公司，提供在线金融服务，如在线店面支付和直接支付，以及先买后付的服务。Klarna拥有4000多名员工。2019年，Klarna处理了约350亿美元的在线销售。根据Statista的数据，截至2021年6月，共有9000万人使用Klarna服务。
KLA的核心服务是为电子商务行业提供支付处理服务，管理商店索赔和客户付款。它已经是先买后付(BNPL)的主要服务提供商之一。Klarna现在为在宜家、HM和Etsy等商店购物的顾客提供金融服务。
三位创始人Sebastian Siemiatkowski、Niklas Adalberth和Victor Jacobsson于2005年年中成立了Klarna，并在瑞典开展业务。2007年底，风险投资公司Investment Abresund投资了Klarna。2010年5月，红杉资本投资Klarna。
2011年，成长型股票公司General Atlantic向Klarna领投了1.55亿美元。2011年5月，Klarna收购了以色列公司Analyzd，该公司在欧洲、以色列和美国都有业务。
2017年6月20日，Klarna获得瑞典金融监管局(SFSA)颁发的全银行牌照，跻身欧洲最大银行之列。
2019年，Klarna融资4.6亿美元，计划在美国拓展支付业务。参与者包括Dragoneer投资集团、澳大利亚联邦银行、HMI Capital、Merian Chyaslis投资有限公司等。这轮融资对该公司的估值为55亿美元。2020年，蚂蚁金服投资了Klarna。
2021年6月，Klarna在软银集团Vision Fund 2领投的一轮融资中融资6.39亿美元，使公司估值达到456亿美元。
三。编钟：250亿美元
Chime Financial，Inc是一家美国金融科技公司，提供免费的支票账户、借记卡和透支保护(透支保护是银行账户中提供的一个选项，可以防止支票、ATM或借记卡交易、电汇和电子转账导致账户余额降至零以下并触发透支费或透支资金不足(NSF)费用)。Chime主要为客户提供免费手机银行、借记卡、通过手机访问ATM等多种银行服务。Chime的大部分收入来自收取兑换费(兑换费是处理信用卡支付时收取的一种特殊费用，是客户银行向零售商收取的费用。实际上，兑换费是零售商为获得信用卡服务而支付的费用)。
2020年，Chime的年收入超过6亿美元。截至2020年2月，Chime拥有800万账户持有人。由Chime的合伙人提供的银行账户保险的最高标准存款保险金额为25万美元。
2021年8月，Chime Financial在G轮融资中筹集了7.5亿美元，由投资者红杉资本全球股票领投。该公司的估值约为250亿美元。
Chris Britt和Ryan King于2013年在加州旧金山创立了Chime。2018年，Chime收购了Pinch，这是一家专注于通过向征信机构报告按时支付租金来帮助千禧一代和年轻人建立信用评分的初创公司。2020年1月，Chime宣布与达拉斯小牛队合作，成为他们的球衣赞助商，这是一项多年协议的一部分。
2022年2月，Chime宣布IPO将于2022年晚些时候进行。
截至2021年，Chime的用户数量约为1200万。根据App网站Business的数据，2020年Chime的营收为6亿美元。
四。北海巨妖：200亿美元
北海巨妖是一家总部位于美国的加密交易所和银行，成立于2011年。北海巨妖提供加密和法定货币之间的交易，并向彭博终端提供与加密相关的价格信息。截至2021年12月，北海巨妖可供美国48个州和176个国家的居民使用，提供95种密码类型进行交易。
北海巨妖是美国第二大密码交易所，仅次于比特币基地。2020年9月，北海巨妖成为怀俄明州第一家获得银行执照的加密公司。
北海巨妖成立于2011年，当时著名的加密交易所Mt. Gox遭到黑客攻击，创始人Jesse Powell开始研究北海巨妖作为Mt. Gox的替代品。2013年9月，经过两年的测试和开发，北海巨妖上线了。该交易所最初提供比特币、莱特币和欧元交易。后来，它增加了额外的货币和保证金交易。2014年3月，北海巨妖获得由蜂鸟创投领投的500万美元A轮投资。其他投资者包括Trace Mayer和Barry Silbert(比特币机会基金)。
2014年4月，北海巨妖成为首批在彭博终端提供信息的比特币交易所之一。2015年，北海巨妖宣布完成由SBI控股旗下日本著名风险投资公司SBI投资领投的B轮投资。本轮投资之后，北海巨妖在同年宣布了两项重大收购：荷兰交易所CleverCoin和Glidera。Glidera提供加密钱包服务，允许用户直接向Glidera的银行账户存入法定货币，以便在北海巨妖交易所购买加密。
2017年3月，北海巨妖收购了热门网站Cryptowatch，这是一个实时交易者经常使用的密码网站。2019年2月，北海巨妖宣布将以40亿美元的估值融资1亿美元。2019年6月，北海巨妖通过BnkToTheFuture的特殊工具从2263名个人投资者那里获得了1350万美元。2020年9月，北海巨妖在怀俄明州获得银行牌照，成为美国首家持有银行牌照的加密交易所。
2021年初，北海巨妖向估值200亿美元的投资者寻求额外资金，部落资本成为该公司仅次于蜂鸟创投的第二大机构投资者。
彭博2021年6月17日报道，北海巨妖在全球拥有600万用户。根据硬币市值的数据，2022年3月17日，北海巨妖在过去24小时的交易量达到10.9亿美元。
密码交易所及其交易量
来源：硬币市场资本
动词（verb的缩写）格子：134亿美元
Plaid是一家位于加利福尼亚州旧金山的金融服务公司，成立于2012年。格子建立了数据传输网络，为金融科技和数字金融产品提供支持。
Plaid的产品是一个技术平台，使应用程序能够连接用户的银行账户，例如允许包括罗宾汉、比特币基地和Venmo在内的知名企业连接客户的银行账户。它允许消费者和企业通过不同的金融技术应用程序与他们的银行账户互动，检查他们的余额并进行支付。格子主要在美国、加拿大、英国、法国、西班牙、爱尔兰和荷兰经营。
2020年1月13日，Visa宣布有意以53亿美元收购格子。后来，Visa因数据隐私和反垄断风险遭到美国司法部反对后，放弃了这笔交易。2021年4月7日，格子筹得4.25亿美元D轮融资，估值134亿美元。
《福布斯》2020年1月13日报道称，格子花呢2019年收入为2亿美元。目前员工人数约500人。
不及物动词罗宾汉：92.4亿美元
Robinhood Markets，Inc .是一家美国金融服务公司，总部位于加利福尼亚州门洛帕克。它以通过2015年3月推出的移动应用程序(Robinhood)进行股票、交易所交易基金和加密的免佣金交易而闻名。Robinhood是受FINRA监管的经纪交易商，在美国证券交易委员会注册，是证券投资者保护公司的成员。
该公司的收入主要来自三个来源：客户现金余额赚取的利息、向高频交易员出售订单信息(美国证券交易委员会，SEC曾在2020年9月对该公司进行调查)和保证金贷款。截至2021年，Robinhood拥有3100万用户。2019年4月，Robinhood向货币监理署(OCC)申请国家银行牌照，随后主动撤销了申请。
如今，Robinhood提供免佣金交易，包括奇数股票、加密、ETF和期权。
2021年7月30日，Robinhood正式登陆纳斯达克交易所，当时估值320亿美元。2022年1月28日，Robinhood公布了季度财报。Robinhood上季度净亏损4.23亿美元，营收3.63亿美元。而Robinhood的月活跃用户从第三季度的1890万下降到1730万。第四季度交易收入为2.64亿美元。期权交易收入为1.63亿美元，加密交易增长了4800万美元。Robinhood预计，2022年第一季度的营收将低于3.4亿美元，同比下降35%，也低于4.48亿美元的市场预期，导致Robinhood的市值不足100亿美元。
罗宾汉股票价格趋势
七。BREX:74亿美元
BreInc总部位于加利福尼亚州旧金山，为科技公司提供商业信用卡和现金管理账户。Brex为其他初创公司设计的产品，包括Airbnb、Carta和大约2万名其他客户。产品主要包括带旅行奖励的公司信用卡、公司现金管理账户和费用跟踪软件。
Brex一开始并不是一家金融科技创业公司，而是一家VR创业公司。然后创始人参加了Y Combinator(创业孵化器项目)，将公司转型为金融科技创业公司。
2021年2月，该公司宣布将向联邦存款保险公司和犹他州金融机构部提交申请，成立一家工业银行，名为Brex Bank，是Brex的全资子公司。
Brex过去的融资记录
来源：01智库根据公考数据编制。
八。卡塔：68亿美元
Carta(前身为eShares，Inc)是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的技术公司，专注于财务报表管理和估值软件。Carta由亨利沃德(Henry Ward)和马努库马尔(Manu Kumar)于2012年创立，旨在为私营公司、投资者和员工追踪云上的财产表格。2021年1月，Carta推出了一个名为CartaX的私人交易平台，允许独角兽企业家向投资者出售股份。Carta将纸质股票证书、股票期权、认股权证和衍生品数字化，以帮助公司、投资者和员工管理他们的股权，同时创建公司所有权的实时画面。
2015年8月，Carta获得1700万美元B轮融资，由Spark Capital领投。2017年10月，Carta获得4200万美元C轮融资，由Menlo Ventures和Social Capital领投。2018年12月，Carta获得8000万美元D轮融资，估值8亿美元，由Tribe Capital和Meritech Capital Partners领投。
2019年5月，该公司在Andreessen Horowitz牵头的E轮融资中以17亿美元的估值筹集了3亿美元。2020年，F轮融资对公司的估值为31亿美元。2021年2月，Carta在CartaX上出售了不到1亿美元的自己的股票，当时这些股票的价值为68亿美元。
2021年，Carta员工人数为1451人。2019年5月，Carta告诉知名科技媒体Tech Crunch，其年收入为5500万美元。
九。双子座：71亿美元
Gemini Trust Company，LLC(Gemini)是一家加密交易所和托管机构，允许客户购买、出售和存储数字资产。Gemini由纽约州金融服务局监管，由卡梅隆和泰勒文克莱沃斯于2014年创立。
2016年6月，双子星成为全球首家持牌以太坊交易所。2018年5月，Gemini成为全球首家获得许可的ZCash交易所(ZCash是一种加密技术，旨在通过使用加密技术为其用户提供增强的隐私保护)。目前，Gemini在美国、加拿大、英国、韩国、中国、香港和新加坡开展业务。
双子座开始通过复杂的私钥系统和密码保护环境来推动比特币的购买和存储。交易所只有少量比特币在线持有，以最大限度降低黑客造成损失的风险。
Gemini是第一家于2017年12月推出比特币期货合约的交易所。芝加哥期权交易所所以双子座是比特币期货每日结算的基础。Gemini每年处理约300亿美元的交易，最近收购了NFT交易所Nifty Gateway，以扩展到数字艺术市场。
2021年11月，双子星融资4亿美元投资，估值71亿美元。币行市值数据显示，2022年3月17日，双子过去24小时的交易量为1.3亿美元。
密码交易所及其交易量
来源：硬币市场资本
X.明智：50.9亿美元
Wise为消费者提供在线国际汇款服务，其平均费用为0.7%，而美国银行为3-4%。2021年，收入增长了70%，达到4.2亿美元，该公司表示，它拥有1000万客户，高于2020年初的700万。
Wise以低价提供在线国际汇款服务而闻名。Monito网站(专门比较各种服务)说，Wise平均比英国四大银行便宜83%，在某些特定情况下可能便宜90%。2017年4月8日，英国桑坦德银行的一份内部备忘录称，如果该行收费与Wise相同，将损失84%的汇款业务收入。
2021年7月7日，Wise在伦敦证券交易所直接上市。当时估值110亿美元，现在50.9亿美元左右。
2021年11月30日，Wise发布了2021年上半年财报。在此期间，Wise的营收为2.563亿英镑(3.37亿美元)，利润为1880万英镑(2473万英镑)。
明智的股票价格趋势
XI。河马：10.4亿美元
Hippo通过利用人工智能、卫星图像、公共数据和一系列其他因素，简化了家庭保险的申请和索赔流程。现在超过70%的美国房主都可以使用该公司的服务。
Hippo是一家位于加州帕洛阿尔托的美国财产保险公司。它成立于2015年。希波提供房主保险，承保投保人的房屋和财产以及被保险财产发生意外时的责任。利用人工智能和大数据对房产信息进行汇总和分析。该公司直接向顾客出售保险单。
2016年12月，为了资助产品开发，Hippo在A轮风险投资融资中筹集了1400万美元，并于2017年4月在加州推出了Hippo。在推出时，该公司的营销重点是为房主的保单提供60秒报价，透明的在线购买流程和智能家居传感器，可以主动识别和预防投保人房屋的潜在损害。
2018年11月，Hippo获得2500万美元B轮融资，由康卡斯特创投和第五墙创投领投。同样在2018年11月，Hippo获得了7000万美元的C轮融资，由Felicis Ventures和Lennar Corporation领投。2019年7月，由玛丽米克尔债券资本(Bond Capital)牵头的一笔新风险投资筹集了1亿美元，使Hippo的估值达到10亿美元。2020年7月，Hippo获得1.5亿美元E轮融资。2020年11月，海马从MSAD保险集团旗下的三井住友保险有限公司的投资中筹集了3.5亿美元。
2019年11月，Hippo收购了位于旧金山的技术支持服务初创公司Sheltr，该公司旨在提供家庭健康体检。
2021年1月15日，希波通过特殊目的收购公司(借壳上市)在纽交所成功上市，当时估值约100亿美元。今天的市值是10.3亿美元。
2022年3月14日，河马发布了公司2021财年第四季度财报。Hippo季度亏损6070万美元，营收3210万美元。
河马股价走势
结束。
