区块链网站|NFTS 门罗币(XMR) 项目评分:XMR 暗网新宠|五六智库

项目评分:XMR 暗网新宠|五六智库

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项目评级:XMR,暗网新宠|五六智库

1.56号智库的评级团队与评级对象之间不存在独立公正的关系。

2.评级结果基于56号智库内部评级标准和现有事实,不存在任何其他组织或个人的影响和干预。

3.评级报告中包含的项目信息、项目评级、风险提示等信息代表56号智库的意见,不构成数字货币的投资建议,仅在发布日与下一次后续评级日之间有效。

项目评分:75分

评级:B-

风险提示:门罗币因其匿名性,受到犯罪团伙和黑市商人的青睐,导致其恶名远扬,公众接受度低。另外,三个矿池占XMR计算能力的64%,这是一个很大的隐患。

1.项目介绍

“Monero是互联世界的现金。又快又私密又安全。有了Monero,你就是自己的银行。你可以放心消费,因为他们知道别人看不到你的余额,也追踪不到你的活动。”这是官网对门罗币的简介。

门罗币于2014年4月18日发行。似乎天生就有黑色属性。由于其匿名性,首先受到非法洗钱组织的青睐。后来有消息透露,黑客利用电脑病毒开采门罗币。

https://ww.getmonero.org/,官方网站

2.现状与展望

门罗是目前使用最广泛、市值最大的匿名加密货币。与比特币相比,它具有完全隐私性、动态可扩展块和永久块奖励,并且不需要集成ASIC矿机。普通PC的CPU都可以参与挖矿。现在主要用于对匿名性要求较高的灰色应用场景,如暗网交易、病毒敲诈、洗钱等。不可否认,存在就是合理的。这些灰色交易在全球动荡的背景下需求旺盛,因此门罗币也具有保值的属性。另一方面,匿名也有好的一面,特别是对于隐私要求高的应用程序。未来可能应用于匿名公益捐赠、古董文物交易、高净值客户保护等。具有一定的应用前景。

XMR分为两个概念属性:3354比特币山寨和匿名币。五大智库将从这两个维度对XMR进行评分和分析。

3.比特币小屋

假币是指以比特币代码为模板,利用与比特币相同或相似的实现原理修改底层技术的区块链资产。由于比特币的代码是开源的,其抄袭成本很低,甚至只需要复制代码,稍加修改,就可以形成一个全新的区块链。目前假币有数百种,大部分技术力量薄弱,缺乏创新机制,没有投资价值。但是,他们中的一些人在比特币的基础上进行了技术创新和改进。这些技术实力强、创新能力强的团队研发的假币得到了市场的认可,具有投资价值。它们也被称为竞争性硬币。我们熟悉的有莱特币、以太币、门罗币、大石币等竞技币。

3.1门罗币的优势

虽然门罗币在很多方面与比特币相似,但也有很多不同之处。我们先来看看门罗币的优点:

(1)完全隐私

门罗币是目前保密性最好的顶级加密货币之一。门罗币使用环签名保证发送方的隐私,隐藏地址保证接收方的隐私,环CT保证交易的隐私。它使用这三种加密机制来创建一个提供完全隐私的系统。此外,Monroe Coin还使用I2P路由系统和Kovri来提供另一层安全保护。这些创新设计使得门罗币交易互不关联、无法追踪,受到许多想要隐藏交易记录的投资者的青睐,但同时也为犯罪分子和黑客提供了便利。

(2)可替代性

比特币的开放账户,使得每个人都能看到每一笔交易及其踪迹,也就是说,如果你的比特币曾经被非法交易过,或者买过毒品,这些交易的细节都会一直印在这个比特币上,“污染”你的比特币。在一些交易所或服务提供商看来,“被污染的”比特币和“干净的”比特币可能不会被同等对待。门罗币是可替换的,所有数据和交易都不公开,没有“污染”和“干净”门罗币之分。

(3)区块链没有区块限制,可以动态扩展。

可扩展性是加密货币的一个大问题。大多数加密货币都是由比特币的代码演变而来,有“块大小限制”。早期比特币没有任何块大小限制,后来为了防止垃圾交易,实行了大小限制。对于块大小,门罗硬币没有任何“预设”的限制。门罗币的块大小在设计上是动态的,设计了惩罚机制来防止块大小的无节制增长。

(4)“永久区块奖励”机制

门罗币建立了‘永久街区奖励’机制,门罗币的供应量永远不会用完。即使后期开采速度变慢,也会有0.3 XMR/min的供给来激励矿工。从目前的机制来看,一般加密的数字矿工挖块奖励的区块链最长。一旦区块奖励低于交易费,矿工很可能会为高额费用分割区块,Monroe Coin的‘永久区块奖励’机制保证了区块奖励。无论费用如何变化,矿工们总会有足够的动力去挖最长的区块链。

(5)可选透明度

门罗货币的匿名性可以选择为透明,也就是说,在完全自愿的基础上,一个人可以向另一个人读取访问权限,比如为审计人员检查密钥。这也使得门罗币在某种意义上是可审计的。

3.2门罗货币的缺点:

(1)计算能力过度集中

Nanopool、minexmr.com和supportxmr矿池占门罗币计算能力的64%,与门罗币去中心化的设计初衷相去甚远。

(2)门罗货币接受度不高。

由于门罗币上手难度较大,加上钱包等附加程序兼容性不高,门罗币的接受度不高。现在除了一些特别需要隐藏信息的用户,很少有人使用门罗币进行交易。门罗货币目前没有被广泛接受。

(3)门罗币自带“黑色属性”

由于门罗币的匿名性,门罗币受到一些不法分子的青睐。洗钱、黑市交易等非法活动,以及一些绑架勒索事件,大多使用门罗币,这让门罗币臭名昭著。此外,之前有消息称黑客利用电脑病毒挖掘门罗币。这些负面新闻会影响大众对门罗币的认知。

4.匿名货币

在开放的分布式账本区块链网络中,只会显示地址之间的交易,不会出现真实姓名,比如网络社区的昵称,具有一定的匿名性。但是,只要引入实名认证环节,这些地址就会对应离线身份。比如用比特币在网上购物,交易记录中的地址会和店内监控拍到的真人联系起来,从而暴露匿名性。

而以比特币为代表的大部分加密货币可以无限创建钱包地址,在一定程度上可以通过层层导流帮助隐瞒真实身份。然而,由于区块链的开放性和可追溯性,通过层层追踪,钱包地址仍然可以与真实身份联系起来。所以大多数加密货币都是伪匿名的。

隐蔽性已经满足了大部分交易的需要,但是出于保护隐私的目的,有些交易还是需要做到真正的匿名,比如匿名的公众捐赠,不愿意透露交易的发起者、金额或者接受者。但是集中交易自然需要身份认证,这是隐藏不了的。所以匿名交易往往和黑幕交易联系在一起,规模小但不被重视,还没健康发展。

隐蔽技术的出现,通过密码学完美解决了分散隐蔽交易的信用问题,使无中介、无身份的交易不断发展。

4.1门罗币的匿名加密技术

CryptoNote技术致力于开发以隐私为导向的虚拟货币。由于设计原因,CryptoNote技术开发的匿名功能不能应用于比特币代码。Bytecoin (BCN)是第一种使用CryptoNote的虚拟货币,而XMR是一种基于BCN的代码。

CryptoNote的两个主要特征是环签名(通过发送者身份认证的混合隐藏)和非链接交易(通过为每个交易创建一次性密钥)。这两个特点让用户毫不费力地拥有了高度的匿名性。

与比特币不同,你的资金并不存在于你公布的受理地址中。相反,每次你收到一笔资金,它会被存入一个未排序的号码生成的未链接的地址。当你想花掉存在于这个一次性地址中的钱时,钱的数量会被分解,每个部分与区块链中的认证输出没有区别。

Monroe的地址是一个95个字符的字符串,分别由public spend key和public view key组成。

常见的签名如下所示。只有一个参与者,并且允许一对一的映射。

环签名模糊了认证,因为它只证明某人属于一个组。比如随机找鲍勃和卡罗尔,把爱丽丝的签名和别人的混在一起,得到一个唯一的签名,这样就不会有人发现这是不是真的爱丽丝的签名了。

这使得虚拟货币交易高度匿名。你可以把它看作是去中心化和不信任的结合。

4.2门罗币与其他匿名币的比较

环签名产生于Rivest等人2001年的研究工作,而CryptoNote的实现尤其归功于藤崎琴音和铃木对环签名的研究。目前,另有两项匿名研究已经完成或正在进行中。一个是ZeroCoin/ZeroCash使用的零知识证明。其他的则是基于gmaxwell的CoinJoin概念(例如比特币或暗币的混合服务)。

(1)ZEC和ZKP(零知识证明)基础方法的区别

零证明知识最大的风险是,这项研究多年来没有经过密码分析的检验,有可能在开发过程中被利用。签名更成熟,虽然CryptoNote技术是第一次应用于虚拟货币。

与零知识证明相关的另一个问题是,激活累加器的RSA私钥必须被生成器销毁。这隐藏了整个过程,而不仅仅是发送方/接收方的身份认证。如果出现了bug或者被利用,导致通货膨胀或者被操纵,那么就会出现问题,因为这种损害是大家都不知道的。ZKP可以提供完全匿名,但也有其固有的风险。CryptoNote致力于通过一次性密钥和环签名提供的双层隐私来实现平衡。

(2)与基于混合货币技术的DASH方法的区别

XMR更接近于混合货币技术的混合实现。不同的是,它从比特币协议中分离出来,这使得XMR使用了一种新的密码学,这种密码学可以产生去中心化和不信任的混合物。服务混合的关键问题是需要信任操作者。例如,blockchain.info给出了如下免责声明:“如果服务器有危险或受到攻击,可能会被强制记录。如果出现这种情况,虽然你没有得到额外的隐私保护,但你也不会失去什么。”

基于混合货币技术的DASH仍然使用一对一映射的普通签名,但它使用选定的“主节点”来运行混合。这是对更集中的混合服务的改进,因为随机选择的节点不太可能破坏信用(例如,做记录)。但是,这种方法仍然依赖于节点的健康和良好的质量,而XMR方法不存在这样的问题。

此外,XMR的环签名比CoinJoin更安全、更方便,因为XMR混合了输出值而不是事务。这意味着事务不必等待其他发送方混合在一起。随机值可以在没有其他任何人参与的情况下随时发送。此功能使区块链的同步分析无法执行身份认证映射。匿名的程度也是可选的,不是由协议决定的:你是想躲在5个人还是50个人中间?签名的大小随着模糊度的增加而线性增加,因此更大的匿名性需要更高的矿工费用。

项目总结(评分:18分/总分:25分):门罗币在比特币的基础上进行了创新,引入了匿名加密技术,可以做到完全隐私,使交易不相连,不可追踪。同时,由于其匿名性,受到犯罪团伙和黑市交易者的青睐,导致门罗币恶名远扬,大众接受度较低。另外,三个矿池占用了XMR 64%的计算能力,这是一个很大的隐患。在匿名加密货币领域,与Dash、ZEC等其他匿名币相比,门罗币是当之无愧的老大哥,市值最大,技术成熟。

门罗团队有七位创始人,分别是里卡尔多斯帕格尼、弗朗西斯科卡瓦尼亚斯、奥瑟、哈维尔斯莫尔、比纳尔法特、路易吉1111和诺德杜德。

里卡尔多斯帕尼

来自南非的Riccardo Spagni是门罗币的核心创始人。Rico为团队带来了敏锐的商业直觉,以及大量的加密货币、软件开发和密码学知识。自2012年以来,他一直参与加密货币计划。如今,作为区块链技术(去中心化和不受监管)最热情的支持者之一,Spagni在从区块链技术和监管到各种未来应用潜力的话题上都有很大的发言权。

弗朗西斯科卡巴尼亚斯

来自加拿大。弗朗西斯科拥有物理学博士学位,这给团队带来了很多盈利和非盈利的经验。自2011年以来,他积极研究和投资了许多加密货币,并专注于加密货币的经济、社会、受监控程度以及加密货币是否可以长期和可持续的方式运行的信息。

3、其他

来自德国的othe从2011年初开始对加密货币感兴趣。现在他是加密货币相关问题的独立顾问。作为Vertcoin的核心开发人员,他在社区中很出名。

4、哈维尔平滑

软件工程师、企业家和投资者。Smooth从2011年开始涉足多种加密货币,甚至参与开发了第一个多币种交易网站(最初支持比特币和Namecoin)。他长期参与加密货币社区,在很多人心目中非常重要,赢得了很多人的信任。

5、二元命运

BinaryFate拥有计算机科学博士学位,在系统架构和算法优化方面拥有丰富的学术经验。经过几年的学术研究,他决定投身于做一名加密货币领域的全职创业者。自2012年以来,他一直在该领域积极投资、交易和开展业务。2014年5月起,他开始参与门罗币相关工作,无论是在网上还是在现实生活中,一直积极倡导门罗币所倡导的“隐私保护”、“可交换性”等理念。

6、路易吉1111

Luigi1111是来自美国中西部的系统管理员。他从2013年开始积极参与多种加密货币的开发,对密码学、概率、英语语法也是情有独钟。

NoodleDoodle

NoodleDoodle,前硅谷工程师,是一位经验丰富的软件和硬件开发人员。他从2012年开始与加密货币结下不解之缘,现在正在为一所大学做太空项目。

团队总结(得分:23分/总分:25分):门罗币的7位创始人都有加密货币相关的工作经验,且分工不同。每个人因为专业领域不同,分工也不同。球队有严格的内部规则,任何人违反规则都会被踢出球队。此外,团队的几位创始人一直在社区保持着较高的活跃度,得到了很多用户的信任。

3.1XMR经济模型分析

根据XMR(Monero)的官方设定,门罗币矿有两个阶段:

1.快速阶段:到2022年5月底,矿业XMR数量和产量达到181.32万件;

2.减速阶段:再挖到181.32万门罗币后,自动进入减速阶段,每块奖励0.6XMR,即0.3 XMR/min的补给激励。从而使总体货币供应量维持在最小幅度和减速的状态。减速阶段,第一年通胀率为0.87%,之后逐年下降。

如下图所示,BTC有总量限制,挖掘后不会产生BTC,而XMR没有总量限制。到2022年5月,XMR的输出速度会出现拐点,挖矿速度会下降。此外,块奖励的变化也存在差异。BTC是一个下降过程,而XMR是一个曲线下降过程。当BTC完成后,格挡奖励将变为0,而XMR将始终保持0.3 XMR/min的补给奖励。

比特币与门罗币的挖矿奖励比较

图片来源:https://getmonero.org/

目前XMR总发行量为16,641,037枚,流通市值约7.12亿美元,在数字币流通市值中排名第12位(数据截至2018年12月13日)。

图片来源:CoinMarketCap

(https://coinmarketcap.com/currencies/monero/#charts)

经济模型总结(得分:28分/总分:35分):门罗币的设计机制和比特币非常相似,所以它的块奖励机制也和比特币相似,块奖励会随着时间逐渐减少。到2022年5月,门罗币的挖矿速度会大大降低,但与比特币不同的是,门罗币总量没有上限,速度降低后会保持在0.3 XMR/min。

4.1电报

XMR官方电报组有9360名成员,活跃度很高。中国团人数2493人,总体活跃。

4.2脸书

XMR脸书社区拥有29146名粉丝和26441名赞用户。最近一次更新出现在1月10日凌晨两点,更新频率高,粉丝互动频率低。

4.3推特

31.2万粉丝,更新频率高,粉丝互动频率一般。

4.4谷歌索引

参考Google Index的全球搜索指标,在过去的12个月里,与竞争对手DASH相比,XMR差距很大。

4.5百度指数

国内搜索指标,可以参考百度指数。XMR不作为关键字收录,只能搜索门罗币。从这半年的搜索热度来看,XMR整体上还是低于DASH的。

以及社群认知度总结(得分:6分/总分:15分):XMR在品牌曝光度和社群运营方面相对较差。XMR虽然在匿名币上很强,但是粉丝和人气都比DASH低。

1.门罗货币的计算权力过于集中。

Nanopool、minexmr.com和supportxmr矿池占门罗币计算能力的64%,与门罗币去中心化的设计初衷相去甚远。

2.门罗币接受度不高。

由于门罗币上手难度较大,加上钱包等附加程序兼容性不高,门罗币的接受度不高。现在除了一些特别需要隐藏信息的用户,很少有人使用门罗币进行交易。门罗货币目前没有被广泛接受。

3.门罗币自带“黑色属性”

由于门罗币的匿名性,门罗币受到一些不法分子的青睐。洗钱、黑市交易等非法活动,以及一些绑架勒索事件,大多使用门罗币,这让门罗币臭名昭著。此外,之前有消息称黑客利用电脑病毒挖掘门罗币。这些负面新闻会影响大众对门罗币的认知。

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作者: 简称

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