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一文读懂币圈“惊天一战”来龙去脉

在红杉资本(Sequoia Capital)等投资公司宣布FTX的价值将减记为零后,FTX这个曾经的& quot全能& quot世界上的加密货币交易所,离死亡只有一步之遥。它的创始人山姆班克曼弗里德(SBF)的加密数字货币时代已经过去,但由& quot震撼战& quotSBF和& quot中国首富& quot赵昌鹏(CZ)到币圈还远没有结束。

11月3日,有媒体披露了& quot合法化& quotSBF创立的对冲基金Alameda Research与FTX加密货币交易平台之间的业务关系。曾入股FTX的币安CEO赵昌鹏随即表示,将出售超过2300万个FTX平台的FTT原生代币。SBF和赵昌鹏之间的战争开始了。

在过去的几天里,赵昌鹏、SBF & # 039;的最强对手,一度成为他唯一的救命稻草,表示愿意拯救FTX,但很快就收回了收购意向。在这场大战中,SBF遭到了惨败。截至11月10日16时,FTT在过去48小时内下跌近90%,至2.74美元。与此同时,媒体称,知情人士透露,SBF曾告诉FTX的客户,如果没有人愿意购买,该公司将需要申请破产。

所有的泡沫SBF曾被称为& quot货币圈的女主人& quot并于2019年成立了FTX交易所。之前一直位列全球币圈前三,并在危机时刻先后拯救了BlockFi、Voyager等陷入困境的公司。据统计,SBF的总资产约为156亿美元,但这些资产在一夜之间化为乌有。

11月3日周三,加密货币新闻网站CoinDesk披露的一份报告称,同样由SBF创立的对冲基金Alameda Research的资产负债表主要由FTX发行的代币FTT组成,持有约1.4亿枚,占流通中的2亿枚FTT的70%。阿拉米达& # 039;美国FTT相关资产为58亿美元,占其净资产的88%。这引起了投资者& # 039;担心阿拉米达& # 039;美国的经营状况和FTT可能出现的流动性危机。

消息一出,11月5日,FTX毕南& # 039;的最大竞争对手,立即对此事发表评论。联合创始人何毅影射FTX & # 039;的操作在推特上说:

安& # 039;不给无担保贷款,不& # 039;不参与交易,不是吗& # 039;不要盲目收购公司,也不要& # 039;不要盲目花钱赞助。FTX的20% & # 039;s股权已经卖出去了,那就抬头看看,低着头做事。

11月6日,阿拉米达研究公司(Alameda Research)联席CEO卡罗琳埃里森(Caroline Ellison)终于在推特上做出回应,称CoinDesk披露的资产负债表只是公司的一部分& # 039;超过100亿美元的资产没有反映出来,大部分贷款已经归还。SBF也高调澄清说,一切运作正常。

随后区块链上出现了大量的FTT。Coin创始人兼CEO赵昌鹏在推特上证实了这些ftt是为了Coin而出售的,并表示担心Luna & # 039s & quot死亡漩涡& quot将会重演,所有账面上的金融交易税都将售出,超过2300万件。一场大战一触即发。

听到CZ这样说,为了稳定市场情绪,阿拉米达立刻表示愿意以22美元/币的价格收购所有要出售的FTT。然而,许多人对FTX是否真能以5.8亿美元回购代币表示怀疑,大战进入白热化状态。

看到比南的操作,恐慌开始蔓延,阿拉米达可能资不抵债的声音越来越大。

作为FTX最早也是最重要的做市商,市场普遍认为FTX会优先考虑阿拉米达& # 039;这样,后者可以在其他交易者之前交易,以赚取更高的利润。但是CoinDesk & # 039的报告使市场意识到FTX的根本目的& # 039;的建立是为了给阿拉米达筹集大量资金:

阿拉米达低价买入大量FTT,推高其在市场上的价格,然后用高价的FTT做抵押,借钱给FTX的客户,用高杠杆把交易利润翻倍。在高杠杆和币圈的巨大波动下,阿拉米达& # 039;中国的巨大泡沫早就预示着破产。

11月8日,人们开始从FTX提取资金,几乎没有人存入资金。FTX遭遇了约60亿美元的挤兑。

11月8日,FTX立即暂停了以太坊、索拉纳和特隆区块链的所有提款,风暴来临了。

面对岌岌可危的阿拉米达和FTX,SBF不得不向毕& # 039;安。据知情人士透露,SBF联系CZ是因为它无法在短时间内迅速找到支持者或出售其他非流动资产。

仅仅几个小时后,SBF在Twitter上表示,FTX已与Bi & # 039达成战略交易协议;安,待尽职调查。

随后,赵昌鹏也在推特上确认与Bi & # 039安,意欲收购。他发推特说:

今天下午,FTX向我们求助。他们有大量的流动性挤兑。为了保护用户,我们打算全面收购FTX,帮助解决流动性危机。我们将在未来几天进行尽职调查。

赵昌鹏在他的推特中说,FTX事件的两大教训是:

1.永远不要使用你创造的代币作为抵押品;

2.唐& # 039;不要借钱做货币生意。不要盲目追求资本的有效利用,而要保持大量的储备。

事实上,在这场战争之前,SBF和捷克已经打了很长时间的仗。最近几个月,双方一直在争夺市场份额,并指责对方在商业上作弊。

因此,有分析指出,赵昌鹏是这次挤兑的导火索,将SBF逼入绝境,然后低价买入。这种行为正是SBF被指控对他之前低价收购的公司所做的。颇有& quot因果报应& quot。

11月10日,赵昌鹏否认了& quot框架& quotSBF在给员工的一封电子邮件中说,他对FTX & # 039;以前的情况。他说:

我们没有& # 039;不要仔细计划任何与之相关的事情。在SBF打电话给我之前,我对FTX的内部情况知之甚少。

我可以根据我们的收入来猜测他们的收入,但它赢了& # 039;不太准确。

安收回了& quot救命稻草& quot。毫无疑问,这份不具约束力的意向书给赵昌鹏自己留了退路。

11月9日,Coindesk援引内部人士的话称,比南很可能不会推进收购FTX的计划。在评价FTX & # 039;的内部数据和贷款承诺,比南发现了问题,并开始反对收购交易的完成。

Coindesk后来发文解释说,比南的高管们很快发现FTX & # 039;美国的债务和资产可能超过60亿美元。

很快,毕& # 039;安宣布放弃收购FTX的交易。该公司的一位发言人说,FTX存在的问题是“问题”。超出我们的控制或帮助& quot。

赵昌鹏随后在推特上加了一个哭泣的表情包,说& quot在悲伤的一天,我们努力尝试,但是…& quot;

钱币投资者还用了一幅漫画来概括钱币的故事& # 039;对FTX的营救:

一些分析师指出,通过放弃这项交易,比南也避免了收购带来的监管审查,但美国反垄断执法机构可能会坚持调查这项合并。

布鲁姆战略咨询公司反垄断专家塞思布鲁姆(Seth Bloom)在接受媒体采访时表示,如果美国反垄断执法机构认为这对美国客户造成了不利影响,他们可以提起诉讼要求停止交易。

FTX和阿拉米达现在有多糟?媒体称,据知情人士透露,SBF告诉FTX & # 039;他把一切都搞砸了,现在FTX面临着高达80亿美元的缺口。知情人士称:

FTX正试图以债务、股权以及二者结合的形式筹集救援资金。

SBF在电话会议上告诉投资者他搞砸了& quot他会是& quot非常感谢& quot如果投资者能帮忙。

一些分析师指出,阿拉米达可能一直在向FTT提供资金,但没有人会借钱给阿拉米达,这正在引起一些连锁反应。分析称:

安可能会拯救FTX,但它肯定会赢& # 039;不要救阿拉米达。这意味着每个向阿拉米达提供贷款的人都会发出一系列的追加保证金通知。如果阿拉米达违约,那么贷款人可能只会得到一文不值的FTT。有传言称,BlockFi向Alameda发出了24小时保证金通知。

随着阿拉米达的破产,它将导致贷款给阿拉米达的公司破产,以及那些试图弥补资产负债表漏洞的公司的问题。FTX的崩溃可以说是& # 039;雷曼时刻& # 039;这无疑会产生一场比特拉(月球)陷入& quot死亡漩涡& quot。

就在今年1月,包括软银愿景基金(Softbank Vision Fund)在内的三只基金在FTX投资了4亿美元,估值为320亿美元,因此& quot蝴蝶效应& quotFTX崩溃的影响甚至会蔓延到货币圈之外。

红杉资本在11月9日的一封电子邮件中宣布,该公司已经将其在FTX的投资减记为零。红杉资本告知投资者,去年,该公司在FTX投资了约2.14亿美元。的国际和美国业务。

除了红杉资本,贝莱德,老虎环球,软银集团,安大略教师& # 039;常年位居加国五大养老基金之列的退休基金、美国著名橄榄球运动员汤姆布拉迪、超级名模吉赛尔邦辰都曾在FTX投资,而这一次,他们可能会一起受损。

这对货币意味着什么& # 039;FTX的震动在瞬间烟消云散:脆弱的生态、集中平台的消失、监管的介入以及一系列的保证金追缴。

一些股票分析师表示,FTX的疲软可能会给比特币基地等交易平台带来短期利益,但FTX的麻烦已经引起了人们& # 039;美国对该行业整体脆弱性的担忧,可能弊大于利。

Needham的分析师约翰托达罗说,尽管FTX & # 039;美国的问题给比特币基地带来了新客户,散户投资者& quot在集中交易问题持续存在的情况下,可能会考虑将资产转移到私人钱包中。

比特币基地首席执行官Brian Armstrong周二在接受媒体采访时表示,如果与Binan的交易失败,这意味着FTX的客户将遭受大量损失,并强调& quot这对任何人都不是一件好事& quot。

赵昌鹏也在周三给员工的邮件中写道,这不是一场胜利。

随着FTX的消失,在一定程度上也意味着集中兑换的终结,但这引发了市场对币圈依然存在的集中问题的更深层次的担忧。

虽然Bi & # 039安一直强调它的& quot分散化& quot改造,10月,毕& # 039;安被黑是因为& quot跨链桥& quot脆弱性,并被质疑集权。

安& # 039;的公告显示,BNB智能链在不同的时区有44个验证者,其中26个是主动验证者。有分析认为,由于验证节点太少,且大部分验证节点由币安控制。因此,BNB智能链属于货币安全控制的链,不够分散。

同时,监管也开始进入加密货币市场。有分析指出,加密货币将告别野蛮、无监管的发展时代,行业内资产管理机构将普遍实行严格的风控体系,完成审核。

媒体援引知情人士的话说,早在几个月前,监管机构就开始调查FTX & # 039;美国与FTX的关系。美国和阿拉米达研究。

此外,世界各地的金融监管机构都对无证经营或违反反洗钱法的行为发出警告。11月4日来自媒体的消息称,美国司法部已经就可能违反相应的反洗钱规定展开调查。这是今年针对比南金融监管合规性的一系列调查之一。

赵昌鹏在周三强调& # 039;监管机构将更加严格地审查世界各地的交易所,获得牌照将更加困难。他说:

我们必须大幅提高透明度、储备证明、保险基金等。以后在这个领域还会有更多的动作。我们面前有许多艰苦的工作。

摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou在11月9日的报告中表示,在FTX风暴之后,加密货币市场正面临将持续数周的去杠杆化。他在报告中说:

在FTX、其姊妹对冲基金公司Alameda Research以及整个加密货币生态系统的共同影响下,& # 039;一系列追加保证金的通知& # 039;可能会出现。

这使得如何去杠杆化加密货币成为新阶段亟待解决的问题。那些拥有强大资产负债表并能拯救低资本和高杠杆的人在南满正在减少。

与此同时,Panigirtzoglou通过计算比特币的生产成本,预测到明年夏天比特币将跌至13000美元的低点。

截至记者发稿时,比特币止住了连续四天近16%的跌势,上涨逾5%,至16683美元。

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作者: 贸易看时间

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