区块链网站|NFTS Terra(LUNC) 本人 35岁程序员 卷入币圈死亡螺旋 千万资产3天归零

本人 35岁程序员 卷入币圈死亡螺旋 千万资产3天归零

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我,35岁程序员,卷入币圈死亡螺旋,千万资产3天归零

作者|刘思杰编辑|悉尼金

最多的时候,短短3天,账户里近千万元的资产几乎归零。

35岁的程序员郭蕊度过了他一生中最黑暗的一周。他向公司请了一周的假,每天都睡不着。他不得不被他的妻子强迫吃一些食物。他总是盯着手机上的新闻,试图看到他购买的Luna token可能会上涨的消息的暗示,但这些数据一次又一次地低于他的预期——50美元,20美元,1美元,0.0000112美元.

数字货币,加密货币市场市值排名最高的明星,一度达到第四名。2021年,它以超过100倍的涨幅实现了无数人的财富梦想,短短几天,就蒸发了无数账户里的数字。当然,大危机中也有希望,也有人通过加杠杆做空,在各种交易所和链条搬砖,或者成功抄底,在这次暴跌中赚了巨款。

随着卢娜的暴跌,有算法稳定的货币UST伴随着它。正是露娜和UST的嵌套模式保证了供求平衡,从而使得没有任何资产作为抵押的UST稳定在1美元的价格。5月8日,大量UST被有预谋的抛售,平衡被打乱,UST与美元脱钩,很多人用UST换卢娜,导致卢娜一落千丈。在恐慌的影响下,人们正在出售手中的露娜和UST,导致死亡螺旋上升。锚定在1美元的稳定货币UST的最低价格达到0.03美元,而卢纳的最低价格达到0.0000112美元。

5月25日晚,卢娜和UST背后的特拉区块链生态系统在推特上宣布,开发者投票支持新的区块链,并发行了新的卢娜硬币。新硬币将于5月27日分发给最初的月神硬币和UST的持有者。5月28日,Luna 2.0正式上线,但人们对它的信心却难以重建。

“完美”项目是一种创新,币圈几乎没有人会反驳这种观点。UST露娜和UST露娜都是Terra公链上发行的代币,但Terra不仅仅是公链。围绕这个公链,衍生出很多产品。Terra是区块链、银行、支付处理机构等。这个由30岁的韩国人Do Kwon作为联合创始人创立的区块链项目,被一些业内人士评价为“改变主流金融行业”。

Terra创始人道权

郭蕊精通计算机算法,曾经为区块链的一个项目建立和维护一个系统,他对Terra Ecology的各种项目印象深刻。他第一次接触Terra是在2020年底。当时Terra Ecology一个叫mirror的做美股合成资产的项目上线了。

“无论是经济模式的设计,项目的各种激励措施,还是社区治理,这个项目都是完美的。”尽管《资产归零法》谈到了Terra的项目,但郭蕊的话语中仍流露出由衷的钦佩。

在Terra的生态中,每个项目都是相互联系的。在——mirror中,需要其发行的稳定货币UST来铸造美股的合成资产。镜子发展得越好,UST就会用得越多。算法币UST是Terra生态的基石,Terra生态欣欣向荣。很多优秀的开发者都在Terra的公链上搭建了自己的区块链项目。郭蕊是土地生态学的支持者之一。

Ustluna是一种共生关系。根据创始人Do Kwon设计的规则,UST可以随时交换价值1美元的露娜,而UST和露娜保持着破坏和铸造的双向关系。郭蕊敏锐地意识到,由于Terra的生态稳定良好地发展,人们对UST的需求越来越大,Luna的价格也会越来越高。

在镜像工程中,郭蕊赚了三倍的钱。他把钱取出来,全部投资在卢娜身上。那是2021年2月,露娜的价格大约是每个2美元。出于对Terra的信任,郭蕊总是将Luna的仓位增加到20美元以下。

郭蕊的判断似乎是正确的。——Luna的价格在今年最高时达到119美元,市值为410亿美元。根据5月27日的数据,中国著名互联网公司百度的市值只有470亿美元。

另一个吸引了无数投资者的项目是Terra推出的名为Anchor的项目,相当于一家提供UST存贷款业务的银行。它将为储户提供高达20%的年化利率,这吸引了许多投资者购买锚定项目中的UST存款并支付高额利息。这位25岁的赏金猎人就是其中之一。2021年底,加密货币市场转熊,他为了赚取高额利润,存入了8万美元的UST。在他看来,在锚里存钱是熊市中为数不多的赚钱方式之一。

主播收入的变化

其实一开始,他就注意到了这个项目“庞氏基金盘子”的味道。当他把钱存入UST时,他告诉自己,如果将来有什么麻烦,他会立即把钱取出来。

看似稳定的高利润下,是经不起推敲的高风险。大量的ust在主播项目里做理财,却不在市场上流动。因为熊市到来,主播项目借贷业务收益不佳,无法通过自身造血实现承诺的20%利率回报。为了维持Anchor的运转,Terra项目的基金会只能采取储备资金来填补利息的空缺。但巨大的利益差距是一个无法填补的大洞。据报道,储备基金将于今年6月用尽。

而这种崩溃正是从主播项目中蔓延出来的。熊市来了,人们才意识到,Anchor已经支撑不住——的高息了。首先,大型机构大规模抛售UST,引起了散户投资者的恐慌。人们开始用UST交换露娜,这导致了市场上露娜的激增和露娜价格的大幅下跌。

致命的“缺陷”5月7日,赏金猎人收到了预警。此时,UST的价格是0.997美元。看了看外链上的信息,很多人已经在卖UST了。但他并没有像当时计划的那样立即从锚定项目中撤出他的UST。同样在5月7日早上6点,郭蕊也接到了一个朋友的电话,告诉郭蕊UST已经抛锚了。郭蕊看了一眼,发现只有千分之五的锚断了。在他的印象中,UST与美元脱钩在他的记忆中发生过四次,但最后都顺利通过了。

最严重的一次是2021年5月19日币圈大暴跌。比特币在这一天下跌了34%,更多的假币跌得更惨。当天UST价格最低跌至0.96美元。当时郭蕊有过恐慌,但出于对Terra生态的信仰,他甚至在恐慌蔓延的时候去抄底了一些ust,然后用这些“打折”的ust买了加仓的Luna。危机很快过去了,UST恢复了对美元的锚定。

事后,这名赏金猎人重新审视了自己为什么在意识到危险时不行动。“我只是把ust视为一种稳定的货币,认为它和美元一样,但没有把它视为一种风险资产。”

但事实上,UST不同于区块链的其他稳定货币。它背后没有资产锚来保持其价格稳定在1美元。但是通过把UST和波动很大的露娜联系起来,用一套机制来达到UST和露娜之间的平衡,从而实现UST的价格稳定。在这种机制的设计下,1UST总是可以兑换价值1美元的Luna,也就是说,如果1UST的价格低于1美元,1UST可以兑换更多的Luna;当1UST的价格高于1美元时,同样价格的Luna可以换取更多的UST。借助这样的机制,有无数人在1UST不等于1美元的时候兑换Luna实现套利。而且因为UST和露娜是双向施法双向毁灭,当1UST兑换1 USD露娜时,兑换的1UST就会消失,反之亦然。也正是通过人们的套利行为,维持了卢纳和UST的平衡,使得UST的价格可以保持在1美元。

但这个机制有一个致命的“缺陷”3354,必然会陷入死亡螺旋。在让郭蕊印象深刻的2021年“519”脱钩事件中,Luna受到UST下跌的打击,价格跌至4.10美元,比一周前的成交价低了75%。

死亡螺旋一直存在,但市场的信心并没有在之前的脱钩事件中被彻底击垮。

赏金猎人认为算法稳定币本身就是一个左脚踩右脚的游戏,吹一个大泡泡,一碰就会爆。当投资者对Luna失去信心时,对UST的需求也下降了。这导致UST的价格跌破1美元,促使持有者将他们的UST改为卢娜。此时,套利机制生效,UST持有者在对Luna的需求枯竭时有效地铸造了更多的Luna,导致Luna价格进一步下跌。就UST而言,其价格能够保持稳定,正是因为在Terra的各种生态系统中,对UST有着稳定而巨大的需求。换句话说,与其他波动性较大的加密货币一样,支撑UST价格的是市场的流动性。

随着经济下行,熊市到来,投资市场资金量减少,流动性下降。然而,如果有任何麻烦,人们会恐慌,出售卢娜或UST,它肯定会陷入不可逆转的死亡螺旋。这位赏金猎人认为,这种快速下降也是因为区块链的公开透明。链条上所有的流量都是透明的,有风险的时候大家都能看到,这样会加快跑路的速度。

5月8日,由于新计划,Terra从资金池中撤出了1.5亿UST,导致UST流动性短期下降。这时,大型机构开始了大规模的UST抛售计划,20亿美元的UST在同一天从Anchor流出。于是,市场上突然出现了大量的ust,供求平衡被打破,导致ust价格与美元脱钩。

直到UST抛锚0.8,郭蕊才意识到问题的严重性。当时,Terra项目方在Twitter上发布消息称,基金会已经在准备恢复计划。Twitter显示,项目所有者正在谈论一笔超过10亿美元的融资,并将使用这笔钱来恢复UST锚定。然而后来这笔融资没有谈成。此前,项目方用于帮助UST实现稳定的7.5亿美元并未产生任何效果。

5月11日,道权宣布救不了市,只能依靠套利机制帮助UST恢复价格。郭蕊意识到这个项目结束了。当时他的精神状态已经处于恍惚状态。在整个衰落过程中,郭蕊其实是有机会逃脱的,但他始终相信Terra能度过这一关。作为一个Terra生态学的爱好者,他甚至参加了拯救Terra生态学的运动。

网上有叫疯子的人,算是露娜的死忠粉丝。他们会用自己的UST大量买入已清算的BLuna(Luna的抵押贷款衍生品),拿在手里不卖,从而减缓Luna的抛售压力,企图阻止死亡螺旋。郭蕊手里还有3万UST,都是他拿出来参加这项运动的。

但这种操作是杯水车薪,并没有激起什么水花。5月13日,多家交易所下架Luna并暂停交易,Terra公链停止。

《火中取栗》露娜跳水的那几天,郭蕊几近崩溃,但他也有幻想。他会过度解读很多新闻,总觉得会有一种外力或者潜在的解决这个危机的方法。

眼看着账户里的资产一点点缩水,为了挽回自己的损失,他拿出已经出逃的10多万元去做乐队,但是露娜的下跌速度太快,好不容易逃出来的10多万元全部输光了。

赏金猎人还在情感的引导下做了一个乐队,甚至加了杠杆做了一个合同。我在乐队工作的第一天赚了25000美元,在签合同的第二天就爆了16000美元。在看清死亡螺旋的本质后,他选择做空,加了五倍杠杆。但此时露娜的波动很大,20%的波动就让他爆炸了。

他回忆说,进入币圈的这几年,每次心态爆棚,亏了钱,就因为加杠杆而做了合约,每次有心情就想做合约,陷入了死循环。5月10日,他又花了1万元抄底露娜。5月11日,他割肉卖出,亏损80%。

当Luna的暴跌已经成为大趋势的时候,投机者蜂拥而至,做短线操作,希望能在这个大趋势中分一杯羹。

明路也是增加合约杠杆的大军中的一员。他在区块链一家媒体工作,对圈内消息很熟悉。5月11日,看到Luna暴跌,他以每Luna 20美元的价格买入了2万美元的Luna。在看到创始团队给出的建议是通过发行额外的Luna来留住UST后,他决定做空。他判断在大量增发的情况下,露娜的价格肯定会一路下跌,所以一直空单。当Luna跌到0.2美元时,他判断应该会有一波价格反弹,于是开了多单。然而,露娜并没有像他预期的那样反弹,而是继续暴跌。道路中断了。

当再次回忆起他的杠杆操作时,明路说他当时很恐慌。在整个手术过程中,他会一直关注各种消息,幻想有一种外力可以力挽狂澜,拯救露娜。然而,这种力量从未出现过。最低点时,Luna跌至0.0000112美元,几乎为零。

“这可能是今年币圈最大的赚钱机会。”赏金猎人说财富是守恒的。有人赔钱,就有人赚钱。加杠杆做合同,是对手赚的钱。这时卖空者赔钱,相应的做多者就会赚钱。“二八定律”在币圈依然适用。赔钱的是“八”,赚钱的是“二”。

27岁的Tsubasa Oozora是在这次衰退中赚到钱的人。他在广州十三行的摊位Tsubasa Oozora从事女装批发生意。5月10日,他看了朋友圈,得知了UST要主播的消息。

他赶紧去连锁店看了看那一期的露娜。看到露娜一直在增发股票,他认定露娜肯定会暴跌。他拿着钱做空,挂了两倍的空单,一直采用转出模式,最后赚了4万美元。

Tsubasa Oozora契约运营的主要参考标准是链内信息,并不太关注消息。

5月12日,他发现比南和欧意两个交易所的Luna价格存在溢价,盈利约十倍,于是果断冲进比南买Luna,然后把钱筹集到欧意交易所,希望赚取十倍的差价。但是链上充值已经到位,交易所的账户却没有显示充值到账。他在向朋友求助后等了三个小时,才在交易所给他的账户充值,但此时溢价已经消失。

左图:Tsubasa Oozora通过做空赚钱。右图:Tsubasa Oozora证券交易所搬砖被卡住。

5月13日,两个交易所的溢价依然存在,最高时达到千倍。当日,最低价格为0.0000012美元,欧亿为0.0079美元。因为前一天被交易所套牢的经历,Tsubasa Oozora没有参加搬砖。但是因为这个巨大的差价,Tsubasa Oozora的很多朋友在这一天都赚了钱,他认识的一个朋友通过搬砖赚了200万。社区里还有一张一个人用2000美元赚了2500万人民币的交易截图。

5月14日,道权在推特上表示,他没有出售任何Luna。团队正在整理储备和使用情况,准备新的方案帮助Luna重建。露娜从谷底飙升了1000多倍。Tsubasa Oozora还设法在市场情绪高涨时抄底,赚了现货的3倍。

做空、抄底、在各种交易所搬砖赚取差价,造富的神话再次在币圈流传。“我失手六百次。”Tsubasa Oozora后悔5月13日没有参与搬砖赚取差价,因为他很懒。

信心还能重建吗?5月24日,Terra builder联盟发布的“将现有网络更名为Terra Classic,重建新链Terra无算法稳定币”的提案获得通过。这预示着Luna将分配新的链,而旧的Luna将被项目方抛弃。

原来持有Luna的用户将被空投新的令牌Luna。在郭蕊看来,Terra2.0的快速重启是必然的,因为要照顾老股东的利益,要通过债转股来偿还债务。在他看来,当道权用尽了他的储备,决定用流动资金来清偿他的债务时,就注定了这个结果。

5月28日,全新露娜上线。在一个由500名老Luna持有者组成的社区里,人们开始讨论人工智能

据SBS新闻报道,韩国金融证券犯罪联合调查团正式对Terra展开调查,调查对象包括Terra联合创始人Do Kwon等Terra团队核心成员。据韩联社相关报道,韩国检方正在研究是否以庞氏骗局起诉权斗。韩国的Luna投资者已经联合对Do Kwon提起诉讼,指控其欺诈和非法集资,并要求法院扣押其资产。

Terra联合创始人道权

郭蕊为这次投资失败提出了还价。他觉得自己低估了系统风险,缺乏一些交易员拥有的对新闻和市场情绪的敏锐意识。因为太信任Terra生态,所以不能及时逃离。

资产归零后,郭蕊对Terra项目背后的基金会LFG和创始人权道的表现感到失望。但是,他不认为创始团队有意造成这次崩溃。“创始人和团队没有卷款跑路,他们在积极救市,但是项目失败了。”在崩溃之前,Terra生态中的一切都欣欣向荣。本来5月份Terra的支付项目也会上线。

FTX交易所的首席执行官评论说,如果项目方有足够的计划,泰拉可能能够度过这场灾难。但是,赏金猎人认为,或许算法稳定币本身就是一个伪命题。之前很多算法稳定币的项目都失败了,但是在传统金融领域,对于死亡螺旋的问题一直没有找到很好的解决方案。

这次失败让郭蕊更深刻地理解了“庞氏骗局”的含义。他认为,大多数区块链项目使用庞氏设计,庞氏只能在短时间内被用作增长工具。最后,要找到一个非庞氏稳定的盈利模式。Terra找不到它。

在露娜没落的过程中,区块链媒体从业者龚晓宇身边的很多朋友都花小钱买了露娜,“花个几百块钱玩玩”。曾经在加密货币市场排名前十的星币的倒闭,在一些业内人士看来,是一个值得铭记的大事件。

也是因为暴跌,露娜出了圈,从谷底到最高点涨了近千倍。无数成功抄底的赚了个盆满钵满,微博里很多币圈之外的投资者开始问露娜怎么买。在朋友的影响下,币李小白石扎在高点以80美元的价格,以0.00037美元一个的价格,买了20多万个卢娜。买了之后,她也开始幻想,“如果这枚硬币回到120美元一枚,那要花多少钱?”

当最新提案通过社区公投后,之前的Luna将更名为Lunc,交由社区管理。看到这个消息,李石扎突然意识到,原来的月神再也升不起来了。“它怎么能再上升呢?就算庄家想控盘割韭菜,也不会选择这种上面有这么多人的币。菜拉起来就有人扔,价格拉不上去。”至此,李石扎购买露娜的价格已经被砍掉。

理性回归,财富创造的泡沫瞬间被戳破。

(除跆拳道外,文中人物均为化名)

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作者: 董方卓

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