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今日推荐|分布式资本孙明:从制度角度解读Filecoin产品、运营和经济模式

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今日推荐 | 分布式资本孙铭:机构视角解读 Filecoin 产品、运营与经济模型等

声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代表火星财经官方立场。

边肖:记得要集中注意力。

来源:分布式资本

原标题:分布式资本孙明:从制度角度解读Filecoin产品、运营和经济模式

原标题:《分布式圆桌第一期孙铭:从投资角度全方位解析 Filecoin》

作者简介:孙明,分布式资本合伙人,区块链行业资深投资人,资深法律专家。

Filecoin想必大家都不陌生。Filecoin是IPFS分布式存储网络上的激励层,项目方Protocol Labs也是IPFS的开发者。通过产生奖励令牌FIL,鼓励人们向IPFS网络贡献存储资源、检索服务和带宽资源,以建立新的数据共享网络。

2014年,出生于墨西哥的胡安拜纳特(Juan Bainat)创立了IPFS,并成立了协议实验室(Protocol Labs)。2017年,Juan的团队构思了Filecoin,并对其进行了研发。自从Filecoin的概念公开后,立刻引起了各方的关注:Filecoin有望成为划时代的产品,堪比比特币。Filecoin的主网预计2020年7-8月上线。这个酝酿了三年多的项目即将问世。

那么,Filecoin到底会做什么?能否满足大众的期待?分布式资本将举办Filecoin项目圆桌论坛,陆续邀请不同领域的大咖做客,畅谈对FIlecoin的理解,以及对其未来表现的思考。

分布式圆桌第一期,分布式资本合伙人孙明昌讲述了机构投资者眼中的Filecoin及其投资机会。

孙明:分布式资本合伙人孙明,区块链行业资深投资人、法律专家杰瑞;分布式圆桌会议主持人Filecoin的产品和服务。

杰瑞:IPFS很早就出现了,直到Filecoin出现后才引起市场的极大关注。Filecoin到底做对了什么?

孙明:Filecoin一经推出就引起了关注,但在IPFS推出后并没有引起这么大的反响。原因是当IPFS推出时,还没有加密货币社区,所以IPFS只被用作分布式文件存储和共享的对等超媒体协议。这种协议有很多竞争对手,使用IPFS也没有特别的激励机制,主流的Http本身在大多数商业模式中都是足够的。此前,IPFS主要用于建立和访问一些内容敏感的网站,所以它未能成为主流。

Labs之所以现在设立激励机制,就是为了吸引足够多的用户使用IPFS,形成强大的IPFS生态系统。这种激励机制可以实现Filecoin的第一阶段任务3354,即让足够多的矿工愿意提供存储空间来满足用户的存储需求。当IPFS网络中存在海量内容时,会衍生出进一步的生态,产生第二种需求,即检索需求。

事实上,IPFS属于公共财产,任何人都可以开发和使用。但是现在当谈到IPFS,人们只承认协议实验室。协议实验室是IPFS协议的发明者。现在,借助IPFS的声誉,它巧妙地利用了区块链的激励机制,进一步提升了该项目的影响力。

Jerry: Filecoin的整个网络,归根结底是提供存储服务的。在未来,主线上之后,你觉得你会面对谁?Filecoin的web服务为这些用户解决了哪些痛点?

孙明:Filecoin想服务什么样的用户群体取决于协议实验室的期望。但可以预期的是,Protocol Labs希望将Filecoin商业化成为主流,即让主流机构在IPFS网络上存储数据。虽然IPFS对存储对象和内容没有限制,但从Filecoin项目本身出发,主流公司会被视为“验证客户”,他们的数据存储激励会更大。

对于用户来说,Filecoin的服务将解决他们的后顾之忧。按照以往的数据存储模式,如果用户的数据存在于集中的网络中,将面临随时被存储机构删除的风险。其次,如果集中存储机构停止业务,用户的数据也会丢失。但是,在去中心化的IPFS网络中,如果用户的数据被删除或丢失,存储挖掘者将受到严厉的惩罚,以促使存储挖掘者长期保留用户的数据。因此,IPFS网络至少可以成为用户存储数据的备份场所。

从经济和非经济的角度来看,Filecoin的服务对用户都是有吸引力的。从经济角度来说,Filecoin的成本会更便宜。从非经济的角度来看,用户希望找到一种长期稳定且审查较少的存储模式,Filecoin正满足了他们的需求。

杰瑞:你觉得Filecoin的市场眼光怎么样,或者说Filecoin有多大?理想情况下,filecoin周围的生态规模是多少?生态学有哪些重要作用?

孙明:Filecoin最好的一点是它“跳出了圈子”,也就是说,它跳出了加密数字货币的圈子。严格地说,BTC还没有进入主流商业世界。以太坊接近模拟和再造一个主流商业世界,但并没有完全脱离圈子,而Filecoin则完全拥抱了真实的商业世界。而且Filecoin的概念简单易懂,无论是传统投资者还是密码领域的人都能理解这个新生事物。另外,Filecoin正好可以平衡生态中各方的利益,各方很容易达成共识。

至于Filecoin未来能发展到什么规模,不得而知。但是,很显然Crypto的估值模型很难适用于FIlecoin。Crypto的商业模式是投机性的,这意味着上述应用在完全实现之前可以有很高的市场估值。Filecoin更适合和传统的主流商业模式做比较,比如阿里云、百度云、七牛云甚至迅雷。这个市场的整个行业价值是非常大的,Filecoin可以从中获得一定比例的蛋糕,可以达到百亿美元的规模。

操作情况

杰瑞:矿工和社区的热情甚至让你想起了以太坊。所以我们很好奇,社区中有哪些早期的繁荣迹象让你觉得和早期的以太坊社区很相似?

孙明:Filecoin和以太坊社区还是有一些区别的。Filecoin的粉丝大多来自矿工级别;以太坊的粉丝来自开发层面。在创建以太坊的早期,开发者们都在思考用智能合约可以做什么有趣的事情,发行硬币只是用来辅助应用层面。所以以太坊比较极客。Filecoin的早期目的是吸引足够多的存储设备加入这个网络,因此它将专注于吸引参与采矿的人(矿工和采矿设备制造商)进入社区。

杰瑞:据我所知,官方在国内并没有做太多宣传。社区矿工自发的背后动力是什么?

孙明:这种来自社区和矿工的自发性与IPFS有很大关系,因为IPFS的品牌认知度很高。例如,在2018年至2019年左右,许多人开始销售所谓的IPFS矿机,而当时Filecoin的技术细节尚未披露。换句话说,正因为IPFS足够出名,许多人以IPFS的名义行骗。简单地说,IPFS既是一个协议,也是一个IP。在项目的冷启动阶段,品牌的力量会远大于技术本身。

杰瑞:IPFS的矿工是什么样的群体?比特币和以太会和矿工有交集吗?

孙明:IPFS的矿工很分散,包括极客和普通矿工。从2018年到2019年,一小群最专注的矿机开发商出现在IPFS。他们从那时起就一直在研究IPFS和Filecoin,并看好它做出长期布局的潜力。这些矿机开发商一直计划建造矿机。毕竟矿机是Filecoin生态中最基础的(不排除这些矿机开发者后期也可能参与挖矿)。这些技术先驱为Filecoin的生态做出了很大贡献,他们的故事可能与BTC矿业有一些相似之处。当年的BTC矿业可谓是“前赴后继”:一些较早入局的人可能利润不高,但随着入局的人越来越多,后来也诞生了一些赢家。

Filecoin和BTC对矿工的要求完全不同。BTC矿工是否会转型并开始挖掘Filecoin还有待观察。目前很多还在观望。从技术上讲,BTC矿工很难直接迁移到IPFS。Filecoin并不像BTC那样计算一个没有实际用途的哈希函数,而是提供一个在现实世界中真正需要的存储服务。IPFS矿机在技术上要复杂得多,涉及很多计算设备和存储设备,不仅仅是单个逻辑芯片;此外,Filecoin矿一旦开始运营,通常无法直接移动采矿设备,必须在原地持续稳定运营。所以Filecoin挖矿是比较主流的商业运营模式。

经济模式

Jerry:FileCoin的共识机制和传统的POW激励机制有什么本质区别?感觉更像共享经济里的租赁而不是挖矿?这种经济模式能否长期保持其效率、成本优势和矿工的积极性?

孙明:本质区别在于:POW的目标是通过计算没有实际用途的哈希函数,找出计算能力最高(计算速度最快)的矿工,让其封装事务生成块,但这种计算对现实世界没有具体用途或意义;但Filecoin的共识机制要复杂得多,它结合了块生成和存储服务提供,后者具有现实世界中商业活动的意义。至于开采,是对区块的一种激励措施,是区块的附属品而非本质。

对于Filecoin来说,为了保持效率、存储服务的成本优势和矿工的积极性之间的平衡,Protocol Labs需要在后期不断调整其参数。相对于后期的努力,Protocol Labs需要在初期就开始商业推广。尤其是做To B业务时,项目方需要慢慢将产品的优势根植到传统企业客户的意识中。

除了商业推广,销售也是项目前期的重中之重。Filecoin的匠心在于分布式销售。它卖的不是开发商自己公司的服务,而是开发商整个分布式网络的服务。任何一个矿工都是整个网络的代理,都可以代理网络销售。所以Filecoin打造的生态就是充分调动矿工的积极性,让他们在前期推广To B的业务。

Jerry:激励模型的核心问题之一是验证数据的有效存储。目前,对于验证数据的有效性与去中心化系统的矛盾有两种有争议的观点,一种是偏向去中心化,另一种是偏向中心化以加强有效验证。在项目启动阶段,你认为哪种策略更有优势?长久之计是什么?

孙明:集中运营还是分散运营,取决于创始团队对项目的定位。事实上,Protocol Labs更愿意将Filecoin视为一种商业项目,而不是一个非常常见的加密社区项目。因此,自然地,一些事情将在链中完成,例如“有效存储数据的验证”,而不是仅仅依靠区块链来完成所有操作。

虽然离链操作违背了极客精神,但是完全公开透明的带代码控制的上链处理方式并不能达到最好的商业效果,因为区块链的功能毕竟有限。Filecoin是一个准公司化的区块链项目,Protocol Labs完成链下的一些业务会是一个长期的过程;而且这些链外操作本身可以一定程度去中心化,而不是链外行为一定要中心化,所以未来会有分布式的客户验证来确定有效数据。在这方面,Vitalik也不认为区块链项目完全在链上管理是最好的,而是应该与链和链相结合。

Jerry:随着主网的完善,主网的效率在提高,制造矿机、挖矿的第三方公司技术优化的空间会被压缩。如何看待矿机/矿工技术优势逐渐被抹杀的情况?

孙明:Filecoin的主网刚出来的时候,挖矿参与者之间肯定是有技术差距的,但是随着时间的推移,这种技术差距会逐渐缩小。比特币挖矿也是如此。随着每台矿机的迭代升级,矿机之间的技术差距越来越小。

因此,相对于技术这种软资源,采矿的参与者(无论是矿机制造商还是矿工)更应该关注的是永恒的硬资源,即那些逐渐积累但不会随着时间的推移而减少的资源。其中最难的资源是获取各种硬件(供应链资源)和业务关系资源的能力。比如To B的业务关系就不会被轻易拿走。未来Filecoin领域的创业者一定会基于护城河领域进行布局,而不是单纯的着眼于技术开发能力。

团队背景

Jerry:早期的项目需要判断人。为什么是胡安的团队?胡安的团队有什么特别的?

孙明:《IPFS协议》本身已经证明了这个团队的能力。Filecoin将进一步使IPFS商业化。如果你看好IPFS的发展,你一定会选择相信胡安的球队。

当然,市场上还有其他基于IPFS的激励项目。但是,这些项目组的能力大概还没有被证明。这个时候投资其他基于IPFS的区块链项目是有风险的,crypto社区也很难对这些团队形成一致认可(虽然也有例外)。

竞争分析

Jerry:在价格和性能方面,你们如何与集中式云存储项目竞争?比如亚马逊云冰川?

孙明:与传统的云存储项目相比,Filecoin的策略是错位竞争。Filecoin可以提供对方没有的东西。比如Filecoin为用户存储的数据不会因为运营商的关闭而丢失,受到的审查和监管也更少。

Jerry:还有现有的分散存储项目,比如Sia,StorJ等?

孙明:与其他分布式存储项目相比,Filecoin的策略是充分发挥IPFS的品牌优势。以及Sia StorJ和Filecoin比的操作方式不会有太大区别。——以发展To B业务为主,个人业务为辅。然而,新航和StorJ没有IPFS强大的品牌号召力和影响力,因此社区矿商参与较少,在销售方面将面临更大的阻力。

Jerry:京东云在存储数据时已经使用了IPFS协议;如何看待这样的竞争威胁?

孙明:京东云虽然用的是IPFS网络,但本质上是一个集中式的服务商,跟Filecoin没有可比性,也没有直接关系。但不排除JD.COM体系内的企业未来会以Filecoin矿工的身份参与Filecoin的开采。这个时候,基于JD.COM的商业资源,这个企业会有一定的优势。

投资机会的时机判断

Jerry:回顾市场初期,亚马逊云和阿里云因为存储和计算能力的波峰波谷,有很大的权力利用闲置的计算能力和存储切入云存储。此时此刻,市场发生了什么变化?市场的供求水平发生了哪些变化?

孙明:我们需要看清的是,这个市场的需求一直存在,只是比较分散。我们需要一个平台来收集分散的需求。传统的中心化商业模式很难做到,因为服务这个长尾市场不划算;分布式网络可以做到,因为它通过分布式供销解决了服务分散客户的成本问题,让长尾市场的数据存储更加有效。

杰瑞:这些变化背后的驱动力是什么?目前行业发展的格局是怎样的?是春秋战国,三国演义,还是大一统国家?

孙明:分布式存储的市场还没有发展起来,还处于星火燎原的状态。很多人没有意识到Filecoin市场的潜力,更别说想象这个市场会是什么样子。目前这个市场还处于一种原始的蛮荒状态。甚至市场也没有有效形成,所以没有市场结构。

Jerry:你认为分布式存储的未来会是怎样的?

孙明:未来分布式存储发展足够成熟的时候,会出现以下现象:第一,像公链项目一样,Filecoin有网络效应,未来会有一个主导的趋势。这个网络上存储的数据越多,生态就越强,被别人超越的几率就越低。

二是矿工区域化趋势更加明显。矿商会遵循就近原则:比如中国矿商在中国找客户,美国矿商在美国找用户。本地化的优势在于:第一,矿商熟悉当地市场,业务关系更强;第二,本地化传播的效率比较高。

再次,随着项目的发展,市场上会出现类似“地头蛇”的矿工,他们可能会占据当地更大的市场份额,但也会更容易受到政府的监管。

第四,矿工的类型会多元化,比如特定行业的矿工,专门为某一领域的客户服务。至于矿商一家独大的可能性很小,因为Filecoin挖矿需要大量的硬件供应,而且大部分都是通用硬件,有公开的市场供应,不会出现垄断。即使未来出现FPGA或ASIC,其对Filecoin整体挖矿效率的影响也远小于比特币矿机,更容易设计制造。

Jerry:FileCoin实现愿景之前有哪些风险和挑战?

孙明:技术风险总是存在的。例如,存储的数据是单向存储在接受订单的矿工处,而不是分散在整个网络中。在商业模式中,不当的激励分配将是项目最大的潜在风险。如果投机者发现了激励层的漏洞,就会导致薅羊毛现象的存在,从而使诚实的矿工反而获得不足的激励。实验室项目方把验证放到网上,防止羊毛党现象。另一个潜在的风险是Filecoin前期整体商业开发不成功,没有找到主流的企业客户,会导致项目开发的滞后。

分配资本的分配

杰瑞:我们的分布式资本目前是如何参与的?在生态的各个方面都做了哪些投资布局?还有什么是有前途的?

孙明:2017年我投了很多FIL币,今年又投了一家矿机厂商,准备再投一些。分布式资本的策略是先投资矿机厂商,然后观察行业发展再做判断,逐步渗透到Filecoin矿和矿池。甚至作为“新基础设施”之一的IDC机房也可能是投资方向之一。因为行业的发展一定会产生分工和专业化,比如矿只是矿,矿池只是矿池。由于分布式存储和IDC机房都符合国家政策导向,传统资本在这方面有很多投资和合作意向,这与我们之前投资区块链项目有很大不同。

Jerry:作为投资机构,我们经常会发现一个特定的项目支撑着整个投资组合,比如阿里到孙正义。我们如何看待这个机会?Filecoin相关的赛道有这么大的潜力吗?

孙明:作为资本方,我们会押注划时代的大项目。之前,该公司对以太坊进行了大量投资。目前来看,Filecoin是已知新项目中最有机会带来革命性影响力的一个,值得把最大的资源投入到它的生态中。

Jerry:估值问题:gate包含的期货交易价格接近60元人民币(2020年5月下旬)。即便如此,其估值已经进入前10(以主上线一周年后的流通市值计算),市场上很多人认为其估值已经过高。如何看待这种说法?

孙明:目前,Filecoin的货币价格在8美元左右,这是一个低价。Filecoin比纯区块链项目更容易估值,因为它是传统商业活动的延伸,可以用传统估值方法估算。此外,Filecoin挖矿涵盖了很多物理资源(例如,IDC机房的租用成本、挖矿设备的购买成本、设备的维护成本等。).这部分成本很容易计算,也是考虑估值的参考之一。

杰瑞:还有其他我没提到的重要问题吗?你认为你需要添加他们吗?

孙明:暂时没有。

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作者: 贸易看时间

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