2022年对于加密货币和NFT投资者来说是残酷的。11月21日，比特币创下年内新低，距离其69044美元的历史高点几乎整整一年。经历了如此动荡的一年，crypto投资人该如何规划2023年？
首先，该领域存在值得投资前考虑的重大风险。
宏观经济风险随着2023年的临近，投资者必须认识到影响加密行业的宏观和系统性风险。乌克兰战争导致对俄罗斯的能源制裁引发能源危机。美国美联储应对通胀的货币政策继续令市场不安。最近的破产导致的加密危机的蔓延继续给市场带来波动，监管压力越来越大。矿工的投降可能会持续到新年。
乌克兰战争、通货膨胀和利率上升对全球经济产生了影响。俄罗斯是世界上最大的能源来源之一，尤其是对欧洲而言。对俄罗斯能源的制裁导致几个欧洲国家出现危机，油价飙升，供应减少。
各国政府为应对新冠肺炎疫情而实施的经济封闭政策，伴随着货币供应的大规模扩张，导致美国、欧洲乃至全球通胀飙升。
各国央行试图通过加息来解决通胀问题，这将在整个2022年给股市和加密货币价格带来下行压力。2023年，乌克兰战事可能升级，通胀和利率居高不下，可能给投资者带来更多痛苦。
加密危机蔓延5月Terra崩盘引发的危机蔓延效应依然困扰着加密市场。11月FTX的失败让比特币再次触及新一轮周期的底部。这些重大事件引起的涟漪至今仍未平息。
许多公司已经宣布破产，当他们寻求偿还债权人时，他们可能会清算他们的加密资产，这可能会引发加密市场的新一轮抛售。进入新的一年，投资者要注意这一点。
监管压力美国颁布加密法规已经有一段时间了。2022年的戏剧性事件，只会增加2023年监管的可能性。
从长期来看，监管的明确可以通过吸引机构资本来帮助加密领域。但集中协议、稳定货币、集中汇兑，短期内可能会经历一个颠覆期。如果像泰索或USDC这样受欢迎的稳定货币受到监管审查，可能会导致市场动荡。
矿工投降如果比特币价格继续下跌，矿工的压力将会增加。比特币挖矿是一项资本密集型业务，价格下跌使得这些业务难以为继。因此，矿商被迫出售比特币来弥补成本，这给价格带来了下行压力。
矿工退保是之前熊市的特征，可能标志着熊市阶段的低点。
除了这些风险之外，加密市场上还发生了诸如特拉和FTX这样的意外事件。在考虑投资时，最好记住这一点。
2023年的明智投资并不意味着提高加密货币或项目。它提供了明智投资的一般策略，可以降低风险，限制损失。
就像有人说的，现金为王。熊市中保持现金储备是有帮助的，因为黑天鹅事件很难预测。这些活动可能是购买一些打折加密货币和NFT的绝佳机会。
将一定比例的投资组合配置于蓝筹加密货币。
投资是为了保本。投资比特币、以太坊等蓝筹加密货币是明智之举。
第一层和第二层区块链投资高风险资产的下一步是研究第一层和第二层区块链，不包括比特币和以太坊。在至少经历过一次熊市的区块链分散投资，然后寻找一个听起来有希望的新区块链，可能是值得的。
一些值得一提的层1是索拉纳，雪崩，波尔卡多特，卡尔达诺和Aptos。一些值得一提的第二层是多边形，Arbitrum和不可变。在做投资决策之前，要研究和了解每个项目的优缺点。阅读白皮书，评估路线图，探索社区。
投资第1层或第2层区块链通常比投资应用程序风险小。例如，投资以太坊的风险低于投资基于以太坊的去中心化金融(DeFi)应用，如Uniswap。这是因为以太坊有成千上万个去中心化的应用，价格可以适应一个应用的失败。然而，如果Uniswap失败，该应用程序的投资者将血本无归。
这是一般的风险管理观点，而不是对Uniswap的批评。
选择第1层和第2层区块链时，明智的做法是为每个主要选项提供备用投资选项。例如，如果有人看好索拉纳，他们可能希望通过投资少量资金在所谓的“索拉纳杀手”Aptos上来对冲风险。
简而言之，Aptos对于索拉纳就像索拉纳在上一个周期对于以太坊一样。这种影子投资将有助于建立一个稳定和平衡的投资组合。
空投很难忘记上一轮以太坊域名服务(ENS)和ApeCoin空投，以及最近的Aptos (APT)空投。Web3充满了新的可信的项目。这个项目需要大量的人来测试他们的产品。投资者可以提早参与项目，并在项目推出代币时获得空投资格。
以太坊上的DeFi项目在上一个周期广泛使用空投。没有理由认为这次不会出现这种情况。预计2023年将是许多新项目接受测试的一年。
根据历史，在上一个周期出现了许多指数增长模型。关注本周期类似题材。ENS域名在上一个周期非常流行。随着去中心化域名服务越来越受欢迎，开发自己域名的项目可能值得关注。
DeFi在上一个周期表现出色。GameFi和Metauniverse代币也表现不俗。DeFi和GameFi可能在未来几年成长为下一个大事件。
SocialFi在过去几个月发展很快，出现了几个很有前景的项目。这可能是下一个周期类似ENS的又一次机会。
Memecoin在上一个周期是幸运的，dogecoin在elon musk的支持下仍然是一个有趣的项目。但是在投资Memecoin之前要小心。
遵循专业投资者的经验法则并不总是有效的，但只要做了适当的尽职调查。a16z、红杉资本、索拉纳创投、比特币基地创投等创投基金的投资选择值得关注。
他们并不总是做出正确的选择，但他们的投资组合将是一个良好的开端，可以提取几个优秀的投资候选人。然而，在加密市场见底并在预期的下一个牛市中复苏之后，投资新的应用层项目通常是更明智的。
在加密领域赚取数百万美元没有秘密可言。一般的方法应该是低买高卖。所以2023年是一个很好的开始，因为市场价格很低。
另外，花在市场上的时间比进入市场的时间要好。投资者在市场上呆的时间越长，尽可能遵循基本规则，他们的回报就会越高。虽然存在市场周期和波动，但加密货币和NFT通常是线性市场，勤奋的投资策略应该有助于产生正回报。
