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加密货币投资的未来:比特币和其他仿制品?

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加密货币投资的未来:比特币及其他山寨币?

自2009年推出比特币以来,这项技术已经催生了数千个数字货币项目,为投资者创造了一个充满活力、有利可图的环境。

如今,投资者是多样化的。曾经是一小群极客,现在是一个多元化的群体,从cryptopunk到大型主流公司和大型投资基金。

随着加密货币作为投资资产吸引越来越多的关注,投资者对更广泛的加密货币资产表现出兴趣,而不仅仅是比特币。

阿吉特特里帕蒂(Ajit Tripathi)曾是一名投资银行家数字黄金& quot巴克莱和高盛以及分散金融(DeFi)项目Aave的机构业务负责人表示,机构加密投资者的模式最近肯定在发生变化。

一些管理整个国家主权财富的基金已经开始在比特币之外的加密领域迈出第一步。

此类投资通常不超过此类基金总配置的1%,其中最大的一部分将是比特币和加密货币风险基金,如潘迪拉和a16z等。然而,其中一些分配也可以投资于其他较小的加密货币。

过去,比特币在机构眼中是最安全的选择,因为& quot通货膨胀对冲& quot和& quot数字黄金& quot。此外,比特币是美国证券交易委员会清除监管风险的仅有的两种加密资产之一。然而,现在比特币的叙事正在发生变化,注意力正在慢慢转移到更新的项目,包括以太、MATIC、ATOM和SOL,以及游戏和DeFi令牌,Tripathi说。

"直到2019年,加密货币才真正被机构视为资产类别,& quot特里帕蒂说。然而,从那以后,几件事情引起了人们的& # 039;美国对加密货币的严重担忧:美国政府发布了& quot印刷机& quot在新冠肺炎疫情期间,PayPal推出了加密货币交易和托管服务。

"加密作为一种资产类别的合法化和主流化已经大大加快。他补充道。

支付初创公司Flexa的联合创始人泰勒斯伯丁(Tyler Spalding)对此表示同意。他说,机构基金越来越多地研究分散交易协议发行的代币,包括Uniswap、Compound和SushiSwap。

稳定的货币和CBDC?加密货币市场基础设施的关键部分之一是稳定货币,或通过将硬币与法定货币(如美元)等资产挂钩来维持稳定价格的加密货币。美元支持的两个最大的稳定货币是USDT和USDC。

康奈尔大学教授,前国际货币基金组织(IMF)官员,《货币的未来:数字革命如何改变货币和金融》。"

"CBDC的崛起和CBDC取代现金几乎肯定会成为现实。我们已经看到中国、日本和瑞典的中央银行开始对CBDC进行试验,我怀疑所有这些经济体都将在未来三到五年内发行CBDC普拉萨德告诉CoinDesk。

与以太坊(Ethereum)或创(Tron)等分散的无执照账本上运行的稳定硬币不同,央行更喜欢他们能够控制的生态系统。因此,国际货币基金组织前高级金融部门专家约翰基夫(John Kiff)表示,一旦后者到位,世界各国政府几乎不可能允许将稳定的货币与CBDC相提并论。

他补充说,在灰色市场使用案例和避免资本管制的情况下,私人稳定货币总会有一席之地。但Kiff说,有一个更大的市场可能只对稳定的货币开放:代币证券。

Kiff表示,一些国家已经尝试在区块链发行证券,并用数字货币进行结算,如国际清算银行、瑞士国家银行和SIX Exchange最近试点的Helvetia项目。

他认为,这类项目将在未来几年扩大,尤其是在发展中经济体。然而,他补充说,在拥有成熟证券市场的发达经济体中,将所有基础设施纳入新轨道需要一些时间。基夫说,未来三到五年,我们不会在美国看到如此有限的飞行员。

Ajtripathi没有& # 039;我不这么认为:CBDC可以& # 039;在发达经济体中找不到任何实际的使用案例,但私人发行的稳定货币将成为银行系统不可或缺的一部分。它们将受到比现在更多的监管,在监管意义上可能变得更类似于银行。"然后,只要你遵守规则,你就是支付轨道的一部分。特里帕蒂说。

Tripathi认为,还需要一两年的时间,才能获得银行牌照或具有类似监管地位的稳定货币。

网络的建造者。这对投资者意味着什么?由于将为下一代数字支付创建技术和法律基础设施,那些正在建设这一基础设施的人和那些投资于建设者的人将从转型中受益。

例如,在R3的以太坊或Corda上创建企业系统的项目可能是投资者应该注意的地方,这在世界各地的CBDC飞行员中非常受欢迎,Kiff说。他补充说,像Stellar、Algorand和Avalanche这样的项目也可能成为向各国提供CBDC技术的候选项目。

Flexa的Spalding认为,如果平台收入像传统公司一样在令牌持有者之间分配,那么拥有自己治理令牌的去中心化协议(如Compound或Uniswap)将成为& quot非常成功& quot与他们的股东一起。

科技初创公司Stablecorp的首席执行官亚历克斯麦克杜格尔(Alex McDougall)认为,在未来的7到10年内,该行业将制定出一个可行的& quot加强,测试和争议& quot分权治理模式。然而,这些模型将需要长达20年的时间才能经受住法院和监管机构的预期斗争。

与此同时,在区块链、法定货币和交易平台之间搭建桥梁的公司(不一定是以分散的方式)将获得收入,并释放出目前锁定在金融服务体系中的数万亿美元摩擦税& quot麦克杜格尔说,他指的是从一种货币或区块链兑换成另一种货币时发生的费用和服务问题。

"比特币标准& quot坚称专家表示,所有这些趋势并不意味着最古老、市值最大的加密货币对投资者失去了吸引力。如果有的话,它被认为是密码市场的基准。它不像其他一些硬币那样有利可图,但也不那么不稳定。

"比特币是加密市场的储备货币。基夫说。"我认为它& # 039;这几乎就像加密市场中的指数基金。当我& # 039;我没有投资任何具体的东西,它& # 039;这是存钱的好地方。"

比特币很可能会保持这种状态,尤其是& quot如果它坚持其根源和工作量证明[系统],尽管我们对此抱怨很多。基夫说。他补充说,在所有加密货币中,比特币仍然是最分散的。

"到目前为止,还没有。没有任何缺点或问题。自2009年以来,比特币一直运转正常。这令人印象深刻,& quot基夫说。

CFTC前董事长吉安卡洛(Giancarlo)表示,过去几周揭示了一个有趣的趋势:尽管美元在过去一年一直在走强,但其他全球储备货币一直在失去势头。但是它& # 039;这不是比特币。尽管英国交易员一直在抛售英镑买入美元,但比特币继续在2万美元左右的窄幅区间交易。

它没有卖出比特币去买美元,而是& # 039;这就像卖出日元买美元或者卖出英镑买美元一样。全球经济压力大的时候,很多传统货币贬值的时候,比特币没有。比特币投资是非常有价值的投资,也是对抗通胀的好方法。区块链产业刚刚起步,前景广阔。

今天& # 039;在2012年,区块链的产业和比特币一样。只有少数人发现了它的价值和未来,只有最早的投资者,想要获得最大的回报和收益,才是最大的赢家。

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作者: 元宇宙是啥

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