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FTX崩盘 加密货币的故事还能讲多久?

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FTX崩溃,加密货币的故事还能讲多久?

「去中心化」真的不是笑话吗?

写作/流媒体明星

编辑/李

对于密码圈的朋友来说,今年的双十一一定会给他们留下深刻的印象。据媒体报道,11月11日,加密货币交易平台FTX贸易公司通过社交媒体宣布,其与FTX集团的其他子公司已根据美国相关法律启动自愿破产程序。

作为圈内第二大加密货币交易平台,FTX的破产引发了加密货币圈的强震。事件迅速发酵后,比特币、以太坊等加密货币价格相继暴跌,比特币最低跌破15000美元。这还不是结束。根据摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou的分析,由于FTX破产带来的一系列负面影响,比特币的价格将继续下跌至13000美元。

就整个加密圈而言,FTX破产引发的信任危机很可能会继续笼罩在圈内。未来,加密圈要么面临被市场规范的命运,要么被越来越多疑的玩家抛弃,前卫的“去中心化”故事可能不会持续太久。

世界上第二大加密货币交易所,消失了

FTX破产后,首先响彻圈内的是各币圈KOL清脆的耳光。

加密投资机构HashKey Capital的投资经理芮11月6日的话仍然回荡在货币玩家的耳边:“我不认为(FTX)短期内会有雷雨。”大橙和本森等KOL也在不久前信誓旦旦地向袖手旁观FTX示好。

然而,FTX的晴天霹雳确实来得突然,让人缺乏心理准备。从11月2日起,加密市场新闻网站Coindesk报道称,在量化加密货币基金Alameda Research的资产负债表上,FTX发行的FTT代币高达61.12亿美元。FTX只用了不到十天就启动了自愿破产程序。不要说外人迷茫,就是钱圈玩家自己也很难走出迷雾。

那么,货币交易所的第二家交易公司FTX是如何破产的呢?

故事从11月2日Coindesk关于阿拉米达研究的爆料开始。

Alameda Research是一家风险投资基金,专注于制造加密资产和创办加密公司。它的创始人是山姆班克曼弗里德(以下简称SBF),他也是FTX交易所的首席执行官。

去年10月,SBF宣布退出阿拉米达研究公司的管理层,称将集中精力发展FTX,希望市场能把FTX和阿拉米达视为两个独立的企业。然而,在阿拉米达研究公司(Alameda Research)的资产负债表被披露大量资产和抵押品是FTX平台自己发行的加密货币FTT之后,两家公司的关系似乎并不像SBF的表现那样干净。

山姆班克曼弗里德,FTX交易所首席执行官

此消息一出,圈内立即对FTT的流动性感到担忧。鲸鱼玩家(拥有大量加密货币的用户)开始出售FTT。不久后,全球交易量最大的加密货币交易所币安的联合创始人何毅也表示,他已经出售了20%的FTX股份,FTT的货币价格下跌。据国外媒体报道,在短短三天内,投资者从FTX交易所撤回了超过60亿美元。

由于此前圈内曾出现过加密资产管理公司三箭资本(3AC)破产案,而阿拉米达研究和FTX都没有及时给出令人信服的回应,此时圈内质疑FTX的声音愈发尖锐。11月6日,彼安CEO赵昌鹏公开表示,彼安交易所将选择清算其投资组合中剩余的FTT。

这次行动之后,几乎可以肯定FTX有很大的风险。以此为拐点,市场开始大规模抛售FTT,FTT币价格开始进一步下跌。面对这样的压力,SBF也坐不住了,开始力推金钱安全来购买FTX。然而,在审查了FTX当天的财务状况后,money security很快放弃了购买计划。这时,FTX的雷声被完全炸开了。9日,FTT货币价格暴跌90%,SBF一夜之间损失146亿美元。

加密圈第二大交易所刚刚崩盘。

而且这还不是事件的结束。FTX崩溃后,恐慌在圈内蔓延。许多基金经理直言,他们无法继续使用加密货币作为投资组合多元化的工具,货币圈的玩家开始抛售他们的加密货币。比特币、以太坊等加密货币受到影响,币价持续下跌。币圈剩下的鲸玩家和交易所,要想清理这一带的鸡毛,恐怕也不容易。

当人们涌向平台的时候,去中心化真的不是一个笑话吗?

虽然加密货币背靠区块链技术,以“去中心化”为卖点,但其安全性和匿名性被大肆宣传。然而,近年来,从加密货币到NFT,我们仍然可以看到各种关于数字资产被盗的新闻,如今年5月周杰伦被盗的猴头NFT,这使得数字资产的安全性受到质疑。

事实上,虽然理想化的加密货币可以实现点对点交易,但除了持有人出于个人原因泄露私钥或助记符之外,不会有太大的安全问题。然而,在实际的加密货币圈子里,人们对虚拟货币的交易并没有那么理想化。

要知道,去中心化的概念虽然确实属于加密货币,但是属于“传统货币的新替代品”的加密货币,而不是现在完全沦为科技感和时尚感的投机商品。

目前,为了及时了解市场,高效交易数字资产,节省手续费,大部分密码圈玩家在买卖加密货币时都会选择集中交易所。对此,一名密码圈玩家在Telegram上表示:“现在,加密货币继续使用去中心化或安全性的说辞来补贴自己只会有些讽刺。”

但最重要的还是集中式的平台,没能给用户带来更好的体验和保障。尤其是在安全方面,这些平台无论大小,总有被攻击的可能,事后维权更是难上加难。

事实上,不久前的10月,比安就因“跨链桥”漏洞被黑,损失约1亿美元。而区块链分析公司chain analysis发布的报告显示,2022年上半年,黑客在加密货币兑换中窃取的加密货币价值超过22亿美元,令人难忘。

集中交换不安全。

另外,加密圈还有很多平台存在运营问题。从挪用用户的数字资产,到用平台发行的加密货币收割用户,诱捕投资者的方式几乎是一字排开,让投资者感到头疼和心寒。

在FTX破产后,许多分析师预计加密货币交易平台将迎来一些监管政策,这似乎再次戳到了加密货币的痛处。3354投资者利用加密货币不受监管的特点,对其价值进行投机。因此,他们仍然需要市场的干预来维持圈子的生态稳定性和可靠性。

2008年,一个名叫“中本聪”的神秘人在一个密码学讨论组发表了一份研究报告,将“去中心化”的加密货币概念带入了现实。在当时,加密货币作为极客挑战世界金融秩序的幻想,其本身的概念相当晦涩,导致其未能进入主流视野,其直接产品比特币也只是一个无名之辈。赠送比特币的网站几乎无处不在,人们完全

然而,由于一系列因素,如其不稳定的价格,匿名性和颠覆性的故事等。比特币显示出了它的潜力,并在过去十年中持续增长。直到最近几年,它因为卷入与名人明星有关的欺诈,被一群科技和金融领袖“拉进来”,成为令人瞠目结舌的财富传奇,其中特斯拉首席执行官兼Twitter领袖网络名人埃隆马斯克(elon musk)为首。

就在那时,事情发生了变化。随着越来越多的投资者进入圈子,加密货币开始“变质”。新投资者几乎不关心加密货币以其去中心化的本质挑战传统金融体系的故事,只把加密货币视为比传统股票、基金更有前景的投资产品。

然而具有讽刺意味的是,作为一种投资产品,加密货币难以监管的特性确实增加了人们的想象力,让他们有了更多成长的可能。然而,加密货币面临的风险和危机远多于其他投资产品。当黑客攻击、平台迅雷等负面事件越来越频繁的发生,在全球经济不景气的大背景下,更多的投资者会选择将资金投入到更加稳健的投资产品中。

加密货币要想留住投资者,有两条路可走。一种是转向去中心化的交易所,但是去中心化的交易所会让投资者承担更多的费用和交易损失,体验差会很难吸引到当今的主流玩家。第二种方式是市场会出台更多针对集中交易所的监管政策,降低平台雷雨风险。加密货币一旦到了这个阶段,它能靠什么来维持投资者的信任?

娱乐炒作让加密货币越来越“儿戏”

FTX的风头让投资者的目光聚焦到了中央平台上。然而,加密货币的问题远不止这些。

目前人们对加密货币的认知总体上还是比较有限的。对于币圈玩家背出来的各种术语,外人和新手玩家更多的是处于一种“无知”的状态,这种信息差异催生了当前圈里的各种乱象,其中“炒作和创造”是最为突出的一种。

与股票或实际企业支持的基金不同,加密货币缺乏价值支撑,价格波动具有高度投机性。马斯克的《有火的狗》证明了这一点。

麝香狗有火

而其他名人,网络名人,没有马斯克的家庭和在社交媒体上的影响力,他们可以用几乎相同的方式影响加密货币或其他数字资产的价格,这使得这些数字资产似乎是KOL和鲸鱼玩家手中的线人。

除了KOL和鲸鱼玩家肆意操纵数字资产的价值,加密圈“炒作”的盛行也导致了更多新的骗局。

比如今年7月底,网络上出现了一个名为《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》的视频,一举拿下了各大社交媒体的头条,这股“二叔”风潮很快就蔓延到了加密圈。不久之后,一款名为二叔币的数字货币诞生,以“为二叔晚年提供保障,所有钱包将捐给二叔活动场所”为名,短短几天就圈了近千万美元。就在一群币圈玩家期待加密货币借此机会展示威力,让社会看到它的价值,吸引更多玩家入局的时候,我二叔的币暴跌99.7%以上,项目被认定为圈钱套利。

对此,货币玩家张硕告诉Zinc Scale:“发行加密货币没有技术难度。只要连接互联网,5分钟就能创建一个。而且由于加密货币没有稳定的价值,价值完全取决于投资者对项目的信任度,这就导致了对加密货币的非理性追捧和各种吸睛行为。\”

“就像刚才说的,价值完全取决于投资人对项目的信任,也就是说,只有投资人相信它有价值,它才能有价值。随着近两年乱象频发,加上这次FTX的雷霆,对整个加密货币圈来说,是一场巨大的信任危机。当投资者不再相信加密货币的未来而选择套现时,加密货币就会淡出历史舞台。”张硕惊呼道。

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作者: 币圈菜鸡

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