声明：本文旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点，不代表火星财经官方立场。
边肖：记得要集中注意力。
来源：火星独家
文|咬，梁玉山
自6月中旬以来，流动性挖掘机制彻底点燃了市场投资的热情，DeFi lock持仓总价值从不到10亿美元飙升至超过87亿美元，增幅高达770%。与此同时，DeFi lock岗位排名发生巨变，Aava跃居第一，抢夺了昔日王者创客的风采，Curve、Uniswap、Synthetix、向往等项目飙升，占据榜单第一至第六位。
疯狂生长的DeFi不仅诞生了数百币、数千币甚至数万币(YFI的价格已经达到比特币的3倍)，还带动了DEX市场的快速增长。以DEX的领导者Uniswap为例。30日，该平台的交易量高于集中交易的比特币基地。前者24小时交易额超过4.26亿美元，后者Pro平台交易额超过3.48亿美元。在这股旋风下，与德菲相关的近20个项目跻身CMC百强，德菲总市值超过176亿美元。
繁荣的背后，你一定很好奇德菲市场的赢家是谁？哪些机构重金押注DeFi？哪些一级市场参与者捕捉到了独角兽？基于此，火星区块链研究院根据公开资料挖出了20多家投资机构，并将其分为三类：crypto创投、交易所/公链基金、传统创投，试图还原DeFi市场背后的重要推手。(注：如有信息遗漏，请指正。)
|一张图显示哪些机构在DeFi上下了重注。
第一，秘密风险投资机构是一级市场的主要投资力量，其投资方向具有重要的风向标意义。
代表性投资机构：蜻蜓资本、Polychain Capital、Framework Ventures、潘迪拉资本、ElectricCapital、Paradigm、Placeholder、ParaFi Capita等。
1.蜻蜓资本简介(1)
蜻蜓资本由Alexander Pack(贝恩资本区块链商业投资前负责人)和冯博(策源创投创始合伙人)共同创立，2018年10月融资1亿美元。参与投资的有限合伙人包括bit continental、OKEx、BitMEX、Ripple、比特币基地联合创始人、贝恩资本和创始人基金。
(2)核心团队成员
(3)投资项目：
(star DeFi项目中的质押。
DYdX，衍生品交易平台
智能合同的制定者
复合分散贷款协议
2.多链资本简介(1)
数字货币对冲基金Polychain Capital成立于2016年。它得到了a16z、Boost VC、USV等知名风投机构的加持，其创始人Olaf Carlson-Wee是比特币基地的早期员工。
(2)核心团队成员
(3)投资项目：
(star DeFi项目中的质押。
DYdX，衍生品交易平台
戴稳定货币
复合分散贷款协议
达摩协议，分散贷款协议
3.框架企业简介(1)
Framework Ventures成立于2019年7月，专注于投资和技术开发。它不仅是Synthetix的最大利益相关方和Unwiswap的主要流动性供应商，也是Chainlink早期的主要投资方和节点运营商。
(2)核心团队成员
(3)投资项目
(star DeFi项目中的质押。
链环
AAVE，贷款协议
YFI，聚合釜
合成资产协议
4.潘迪拉资本简介(1)
潘迪拉资本创投成立于2003年，2013年正式转型为加密货币投资机构，专注于区块链和数字货币的早期投资。
(2)核心团队成员
(3)投资项目
(star DeFi项目中的质押。
0x，一个用于分散事务的开源协议。
一个分散的预测市场平台
5.电力资本简介(1)
Electric Capital是一家专注于投资加密货币、区块链和金融科技的公司。在进入区块链领域之前，风险投资基金的创始团队创立并出售了五家公司，并投资了irtable、Boom Supersonic和Color Genomics等非加密企业。
(2)核心团队成员
(3
Paradigm是一只加密投资基金，由比特币基地的联合创始人弗雷德厄尔萨姆(Fred Ehrsam)设立。它曾经由耶鲁大学投资。2019年被银河数码创始人Mike Novogratz评为最大的加密风险投资基金，资产管理规模超过十亿美元。
(2)核心团队成员
(3)投资项目
(star DeFi项目中的质押。
Uniswap，DEX
复合分散贷款协议
收益率，贷款协议
7.占位符介绍(1)
Placeholder是一家加密的经济投资机构，成立于2017年，专注于投资分布式信息网络和区块链技术轨道。
(2)核心团队成员
(3)投资项目
(4) DeFi赌星项目
预测机器
0x，协议
平衡器，去中央交换机
8.帕拉菲资本简介(1)
ParaFi Capital成立于2018年，是一家专注于区块链和分散化金融市场的风险投资公司。其创始人Benjamin Forman来自私募股权巨头KKR。
(2)核心团队成员
(3)投资项目
(star DeFi项目中的质押。
Uniswap指数
智能合同的制定者
凯博网络，交易平台
9.区块链资本介绍(1)
区块链资本成立于2013年，是全球首只专注于区块链和数字货币的风险投资基金。自成立以来，该基金已投资了比特币基地、Blockstream和Xapo等近百家加密货币公司，成为区块链行业顶级风险投资家之一。
(2)核心团队成员
(3)投资项目
(star DeFi项目中的质押。
0X，分散式exchange基础结构提供者
预测机器
10.IOSG(1)简介
IOSG创投成立于2017年，是一家由研究和社区驱动的加密风险投资基金，专注于投资DeFi、Web3.0、Cross Chain和ETH2.0
(2)核心团队成员
(3)投资组合
(star DeFi项目中的质押。
合成资产平台
马克尔道，贷款协议
卡瓦，跨链DeFi平台
1英寸DEX聚合釜
11.杂凑(1)简介
Hashed(即Blockchain Partners Korea (BPK)，被称为“碎肉之都”，是韩国最大的数字货币和区块链投资基金，投资了许多知名的区块链项目。
(2)核心团队成员
Simon Seojoon Kim，首席执行官兼管理合伙人
Ethan Kyuntae Kim，联合创始人兼合伙人
Ryan Sungho Kim，联合创始人兼合伙人
(3)投资组合
(4)押注星空DeFi项目
马克尔道，贷款协议
12.哈希凯资本简介(1)
哈什基集团旗下的哈什基资本成立于2018年7月，投资布局广泛。目前已完成28项区块链相关投资，包括BlockFi、Lightnet、Acala Network、Blockfolio等。
(2)核心成员
冯晓，董事长
首席执行官李霄云
邓超，投资主管
(3)投资组合
(4)押注星空DeFi项目
卡瓦，跨链DeFi平台
13.NGC风险投资公司简介(1)
NGC风险投资公司成立于2017年12月，是区块链和分布式账本技术最大的机构投资者之一，也是Zilliqa、Ontology、NKN、Oasis、Mainframe、Certik、Bluzelle和Iotex等领先区块链项目的关键贡献者。
(2)核心成员
(3)投资组合
14.FBG资本简介(1)
FBG资本(或称FBG区块链投资基金)成立于2016年5月，是中国知名的数字资产基金。其创始人周硕基是早期的加密货币投资人，被誉为“中国数字货币界的意见领袖”。
(2)核心成员
(3)投资组合
(4)押注星空DeFi项目
戴，分散稳定的货币
二、交易所/公链基金：巩固生态版图的力量强大，展翅欲飞。请正视比特币基地效应。
代表性投资机构：比特币基地创投、币安实验室、霍比特实验室、工信宝。
1.比特币基地风险投资公司简介(1)
比特币基地风险投资公司成立于2018年4月，是美国主流加密货币交易所比特币基地的子公司，旨在为加密货币和区块链初创公司提供早期投资。比特币基地企业和业务发展部门负责人Emilie Choi表示，只要他们在生态中看到可以满足所有人利益的潜在创业公司，他们就会投资，即使这些公司可能会与比特币基地形成竞争关系。
(2)核心团队成员
(3)投资项目
(4)押注星空DeFi项目
支付平台Celo
复合分散贷款协议
贷款协议
预测机器
2.币安实验室简介(1)
币安实验室是由币安交易平台于2018年5月成立的风险投资机构，旨在通过直接投资或技术援助的方式，帮助早期区块链和数字资产项目的发展。
(2)核心团队成员
(3)投资组合
(4)著名的DeFi项目
1英寸DEX聚合釜
Tellor，预言机器
3.霍比特实验室介绍(1)
霍比特HBTC交易所投资部霍比特实验室(Hobbit Labs)成立于今年8月19日，专注于DeFi项目的研究、投资、孵化和生态建设。
(2)投资项目
4.工信宝简介(1)
公信宝成立于2016年，是国内公链项目，其公信链GXChain定位为全球数据经济服务的基础链，旨在构建可信数据的价值网络。
(2)核心成员
黄敏强，创始人
(3)投资组合
第三，传统风险投资的“另类”尝试是有经验的，经验丰富的猎人比你想象的更早的踏入了德菲之河。
代表投资机构：a16z，红杉资本。
1.A16z简介(1)
A16z不仅是为数不多的涉足加密货币的顶级风险投资人，也是最早进入加密货币技术领域的传统VCS之一。早在2013年，a16z就进入了加密投资领域，先后投资了Ripple和比特币基地。到2018年6月，该机构正式启动总额为3.5亿美元的专项加密基金“a16z crypto”，主要集中在五大领域：下一代支付系统、比特币、DeFi、基于加密货币的新商业模式、Web 3.0。
(2)团队的核心成员
马克安德森，联合创始人
本霍洛维茨，联合创始人
金米洛舍维奇，联合创始人
(3)投资项目
(4)押注星空DeFi项目
Uniswap，DEX
戴，稳定币
DYdx，衍生品交易平台
智能合同的制定者
支付平台Celo
复合分散贷款协议
2.红杉资本简介(1)
红杉资本(Sequoia Capital)于1972年在美国硅谷成立，管理着近30只基金和超过100亿美元的资本。早期，红杉资本中国通过投资苹果、谷歌、思科、甲骨文、雅虎、LinkedIn等多家科技公司成立。
(2)投资项目：
(3)押注星空DeFi项目
DYdX，衍生品交易平台
预测机器
