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区块链、比特币、ICO:彻头彻尾令人震惊的庞氏骗局

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区块链、比特币、ICO:一场不折不扣的惊天庞氏骗局

作者:葛龙辉雨人

泡沫的形成和破灭永远是资本市场永恒的主题。小泡沫的形成和破灭往往与商业模式本身的bug有关,而大泡沫的形成和破灭必然与时代、国家和一个长期趋势密切相关。

2008年9月,以雷曼兄弟倒闭为开端,金融危机在美国爆发,并蔓延至全球。为应对危机,世界各国政府纷纷采取量化宽松等措施,救助因自身过错而陷入危机的大型金融机构。这些措施带来了广泛的质疑,并一度引发了“占领华尔街”运动,公众对传统金融的愤怒达到了顶峰。

2008年10月31日,纽约时间下午2点10分,一个普通密码学邮件列表的数百名成员收到了一封来自自称是中本聪的人的邮件:“我一直在研究一种新的电子现金系统,它完全是点对点的,不需要任何可信任的第三方”。然后,他把他们带到一份九页的白皮书前,这份白皮书描述了一种新的货币体系。同年11月16日,中本聪发布了第一版比特币代码。

2009年1月3日,中本聪在芬兰赫尔辛基的一台小型服务器上挖出了第一个比特币区块—— Genesis Block,获得了——50比特币的“第一矿”大奖。

比特币的世界来了!

一、区块链,是馅饼还是陷阱?

区块链技术的核心是去中心化的分布式互联网数据库技术方案。2008年,比特币传奇之父中本聪发表了一篇《Bitcoin : APeer-to-Peer Electronic Cash System》的文章,讲述了他对电子现金系统的研究,打开了区块链科技的潘多拉魔盒。利用这种技术理念和方案,他创造了一种虚拟的电子数字货币——比特币,在没有央行任何背书的情况下,凭空席卷全球。

重点:

比特币不等于区块链!

比特币不等于区块链!

比特币不等于区块链!

比特币只是第一个大规模底层应用区块链技术的典型例子。

从作者不成熟的角度来看,区块链的原则如下:

绿色的草原上住着一群羊,那里没有钱。村长的账本上记录了多少户人家?户口本第一页记载了懒羊羊一家,第二页记载了肥羊一家.平时大家购物转账都是微信扫一扫。大家一进出帐,就马上向村长汇报。这样的日子过了800年,村长就要死了。每只羊都渴望当村长,因为这样就可以在自己的账户里操控,还可以把村里的钱借给隔壁的狼村牟利!

一只羊主动提出像村长一样给每家一个账本。为了防止大家随意篡改自己的账目,规定所有的羊每花完一笔,都要通过大喇叭对着村长喊:我花了(赚了)几捆草。然后全羊刷,写下来。这种方法就是区块链所谓的分散式分布式账本!

去中心就是给每只羊记账的权利。分布式账本解决了无良羊随意发钱,伪造数据的问题。户口本上记载每只羊名字进出的那一章叫块。很多羊同时跑到村口的大喇叭宣布进出怎么办?当然,跑得最快的羊抢了大喇叭,不同羊的不同奔跑能力叫计算力。

但最终,区块链是一种理想化的技术!

现实那么理想的地方,有人的地方就有利益,有利益的地方就有江湖。基于比特币的江湖人士越来越多,也越来越与众不同。

1.内部有分化,比特币脱离了初衷。

区块链技术是由一群信奉自由主义的奥地利经济学家和IT从业者发起的。是一些顶尖的程序员、黑客、数学天才、密码学家以及各种奇人异事的共同努力,推动了整个系统的初步构建。他们已经建立了一个顶级联盟。像任何这样的组织一样,他们有一个共同的特点:高智商、高度的自愿性和对自由主义的高度尊重。

但是,这些天才太理想化了。他们低估了人类的欲望!

理想情况下,尽管区块链是为了对抗中央集权货币体系的无能(金融危机)和对公众的剥削(通货膨胀税、铸币税等。).我们必须在革命中高举旗帜。“为民请命”的大旗一竖起,立刻引起共鸣,迅速传遍全球。此外,短短八年时间,比特币创造了100万倍的增长,创造了无数的财富创造神话。

名利之下必然有分化。随着比特币内部小团体多斗:内部分化,以程序员为代表的“(信仰去中心化——经济自由派)原教旨主义者”主张秉承“去中心化”的初衷,保持原有的2100万比特币数量不变,通过程序更新降低交易成本,对韭菜们是利好。

但却触动了控制比特币产能的“修正主义者”(资本家和矿工)的蛋糕。他们主张扩张(实际上是通货膨胀),最终取代全球央行收取铸币税。不幸的是,修正主义赢了。在比特币的好处面前,原理是最不可信的。如果还能发挥作用,那只能说明利益吸引力不够。

2.在人类的贪婪下,比特币的性质发生了很大的变化。

比特币的发明者中本聪进行了一项现实实验来验证他的方案。对他来说,可能只是一场游戏,或者是一群才华横溢的发烧友在进行一场完美的技术演绎,但事态的发展显然超出了他们的想象。

随着比特币的价值被投机者一路炒作,在重重利空下,资本蜂拥而入!区块链的底层代码是开放的,类似于手机移动端的Android系统。所以以太币,莱特币,各种假币层出不穷。现在类似的虚拟币有几千种,更多的还会陆续涌现。政府也在搞,所有财团都在搞。

很多只是打着比特币名义的电子盘。在传统架构的基础上,增加一个新的前端,可以讲述一个新的征收“智商税”的故事。

比特币最初的想法是去中心化,但后来演变成了各种“中心”。原来基于区块链底层发展起来的虚拟货币总数有限,现在虚拟货币有上千种;大多数人投资比特币不是基于其价值基础,而是基于其升值空间!

另一方面,当人们发现比特币不仅在区块链有用,而且可以吸引人们用真钞购买时,比特币的价值就在一夜之间过境。各方都红了眼。原本先进的区块链技术被包装成花里胡哨的项目到处圈钱,甚至形成了一系列产业链!挖矿风靡一时,各种虚拟货币交易平台层出不穷,甚至衍生出用虚拟货币融资的招数和各种庞氏骗局的载体。

各种乱象之下,比特币早就脱离了本质!

除了炒作,比特币因为其匿名性和流动性,成为犯罪组织洗钱、非法转移资产、绑架勒索、游走于法律灰色地带的工具!

这些人性故事的衍生版本是中本聪本人绝对无法预料的,已经偏离了他最初的设计意图。

为什么比特币发展的如火如荼,中本聪却以创始人的身份消失,手里那110万个可以兑换巨额财富的比特币连动都不动?可能是技术至上的原教旨主义,也可能情况的发展完全超出了他的控制和想象,这应该是一个重要原因。

所以总结一下:起初,比特币是只属于顶尖智商群体的实验工具,用来检验自己的理论;但现在它是一群恶魔的武器。如果将比特币视为去中心化的货币实验,比特币生态正在陷入加速中心化的漩涡:短期套利者成为其交易的主力,比特币作为支付方式的应用场景似乎已经走到尽头,只剩下其作为投机/投资产品的属性。

说到底,区块链本身只是一项技术,就像魏则西事件中,普天系打着免疫治疗的马甲骗人,而背锅的免疫治疗确实是人类征服癌症的新路径。昨天,诺华真正的免疫疗法获得FDA一致通过,人类征服癌症进入新阶段…

技术是中性的,但由于人性的贪婪和资本的逐利,技术的应用最终陷入了深渊!

二、比特币,是货币革命还是惊天骗局?

那么如果比特币能走出混乱,修复自己的bug,能成为一场货币革命吗?很多相信比特币的人都相信比特币最终会取代现有的货币体系!

就从钱的角度捋一捋吧!

从理论上讲,货币不是作为交易媒介的商品,而是由三个基本要素构成的一套社会技术。

1)用于衡量价值的抽象价值单位;

2)信用记录系统,可以记录双方的信用余额或债务余额;

3)可转让,即被广泛接受,因此可用于清算。

所以理论上,简单来说,货币是一种可转让的信用。纸币是对中央银行的集中信托契约,是对中央银行资产的软交换约束契约。整个金融世界都建立在信用的基础上。

货币可以由任何材料制成,它代表可转让的债务。在货币数字化的今天,未来我们将进入一个无现金的世界。货币只是一串数字,它是作为一种清算交易的手段而存在的。所以在这个层面上,数字货币是一种回归,确实是回归货币的本源。金融危机之后,比特币出现了。似乎符合以上三个基本特征。一些人曾经威胁要取代现有的货币体系。

然而,现代金融市场错综复杂,政治环境动荡不安。在这样的现实环境下,过于理想化的比特币充斥着各种谬误和矛盾!

从金钱的角度来看:

1)钱不值钱,比特币不值钱。

一般来说,价值来源于未来现金流的贴现。比特币的“价值”来自哪里,比如股票的价值来自公司派发的红利的贴现,债券的价值来自到期的息票和本金还款的贴现?是人们的理想主义,对自由理念的尊重,还是人们对比特币成为货币的乐观预期?这恰恰是比特币的悖论。如果人们因为比特币的“货币属性”而投资,但当比特币真正成为现代货币时,其投资价值就会立即消失。就像我们现在,还有谁把纸币作为投资品?

再者,当流通的比特币有1300万个,其中50%归950人所有时,可以断定这是一个浅薄封闭的市场。明眼人不难看出这是一个多么狭隘的交易市场。所以比特币在这个层面上不是真正的货币。

这里说个题外话,提醒玩虚拟货币的朋友。无论这种数字虚拟货币吹嘘的多么高级(其实并不高级),多么有限(其实无限),如果失去了炒作和收藏价值,它本身的价值就是零,它的价格只由交易者决定。虚拟的就是虚拟的。比郁金香更惨的是,郁金香至少有实物,而虚拟币什么都没有。一旦有一天泡沫破灭,所有的虚拟货币都会回归到它的价值,就是0!

2)比特币悖论还体现在2100万的数量上限和通货紧缩之间不可调和的矛盾。

比特币的支持者大多认为,比特币是法定货币时代开始的信号:他们认为,既然2100万个比特币是常数(理想情况下)。可以“创造”的比特币数量是由算法控制的,这意味着它不会有被人滥发的危险,从而导致了它的一大优势:不会通货膨胀。但“创造”数量逐年减少、总量有限的事实,意味着它很可能走向反面:通货紧缩。

如果比特币只在虚拟世界流通,不接触网络外的实物,或者只用于非法交易,对整体影响不大,可以用真实货币监管。目前,比特币早已与现实世界的商品挂钩——比特币已被用于支付实物商品,并可兑换多种货币,这意味着比特币的收紧将导致其所有者的真实财富增加。即使其货币单位可以细分,但在数量固定的前提下,随着生产能力的扩大,每个单位货币的价值仍在增加,即价格下降,这恰恰是金属本位的顽疾,也是其被抛弃的主要原因。作为货币,2100万比特币的承诺一定是它天生的bug。

3)从国家主权角度:比特币更不可能是货币!

无论是哪种货币,成为法定货币的充要条件只是——国家主权的一个背书。

就算全民认可某一种货币,主权的暴力机器分分钟就能把它关掉。在朝代更替之时,这类事件频繁上演。任何政府机器都不会容忍这种不受控制的“自由货币”到处存在。经济行为是人民的基本行为,对基本行为的控制是国家权力的切入点。我们打个最直观的比方:如果所有的交易和支付都绕过银行的机器,这个税怎么收?用什么方式才能让广大瓜民心甘情愿的把口袋里的钱掏出来?

最后要知道,国家权力的边界就是主权货币的边界。

在全球货币去中心化之前,必须有一个主权划界的过程。货币自其演变以来,已经成为国家权力的象征。通过国家汇率、利率等手段调节国家间的贸易关系,利用经济制裁进行政治博弈,这些载体都是自己的法币。现实是,全球政治领域目前并未一体化。即使比特币可以在全球流通,也无法履行这种“政治经济平衡”的功能!“欧元区一体化”的困境就是最好的例子。

那么,比特币的未来在哪里?除非国家主权为比特币背书,否则这个泡沫破灭后,比特币必将消亡。没有主权的背书,它只会永远存在于货币野史中。而且任何一个稍微有点智商的政府都不会承认比特币是法定货币。

所以,笔者更倾向于认为:比特币不过是一群高智商天才对互联网世界争夺经济主权的集体幻想。投机比特币的投机者无疑卷入了一场令人震惊的骗局:

400多年来,一个又一个金融泡沫在破灭前都有各种漂亮的包装,说“这次不一样”,但很不幸,每次的结局都是一模一样:3354破灭!

这一次,轮到虚拟货币了。真的可以说是达到了——的极致。这将可能是人类历史上最华丽、最壮观的(区块链虚拟货币)“创新”游戏,融合了各种经典金融游戏和技术!

但毕竟还是骗局。

第三,ICO:融合区块链和比特币的麻将的亲密接触,作弊。

让我们来看看最近的一些都市传说:

量子链首日“上市”,最高价66.66元,涨幅33倍;

工信宝众筹时“一份”几毛,现在90多倍;

小蚁币从5毛钱涨到40块;

最夸张的Stratis一年增长了1500倍;

而“BAT”8天暴涨8倍,一天翻倍。

以上数据都来自一个叫ICO的融资模型,和区块链、比特币(一系列虚拟货币)有着密切的联系!

1.ICO游戏是什么?

ICO怎么玩,我们直接拉出一张资金流向图。当大家明白了钱的方向,就秒懂了ICO的用途:

所以说白了,ICO也是为了赚钱。唯一的玩法就是把股份或者收益权变成“代币”,然后公开出售。投资者可以从代币升值中获得利润“分红”!和IPO类似,只是绕过了证券公司、证券交易所、监管机构等“制度中心”,投资者和筹资者直接交易。

所以你可以把ICO理解为一个去中心化的“地下股市”。显然,它复制了区块链去中心化的思想,并灵活地使用比特币这种高流动性的虚拟货币来逃避监管控制。

资本的所有博弈,我们只需要搞清楚三个问题;钱从哪里来?这些钱做了什么?钱最后去了哪里?你大概能明白它的本质!

ICO被视为颠覆传统VC的革命性模式,因为它大大缩短了投融资链条。但大量“金钱至上”的参与者涌入,彻底冲淡了这种模式最初的“去中心化”和“民主化”的理想主义。

几十倍的飙升,带给参与者百倍的疯狂。

2.大妈入市,庄家收割。

无人监管的ICO直接处于疯狂状态。现在的ICO众筹项目主要有两种:一种是利用区块链模式改造商业生态的项目,一种是直接股权众筹项目。他们的融资工具只是一份白皮书,附带一份商业计划书,发布在第三方融资平台上。没有专业机构帮助投资人选择项目,控制风险,第三方平台是不会对投资人负责的。

问题的关键在于,很多投资人都知道大部分项目没有价值,或者是圈钱。投资者盯着的主要是代币本身价值的升值。只要这种代币可以在交易所交易,ICO投资者就可以通过投机赚钱。由于这种新代币的“市场价值”很低,可能只需要几百万美元就可以成功地建立一个企业。

所以,炒币,尤其是这种“假币”,就成了庄家行骗的沃土!很多庄家和发行平台联合作弊,庄家占有很大份额,用大量资金操作使得价格飙升。ICO完成,散户资金进来后,庄家卖出股票赚取暴利。

现阶段ICO基本上是纯傻逼游戏!

哪里有交易,哪里就有贪婪,哪里有活跃的交易,哪里就有活跃的贪婪。参与这个游戏的大多是80、80后的年轻人,风险意识不高,还有中国大妈。这些投资者没有受过良好的投资教育!但是在暴利的诱惑下,他们涌入这个市场,一步一个骗局!在这里,有几个月增长几百倍的神话,也有一夜之间失去一切的悲歌。

即使a股在层层监管之下,还有各种游资的花式炒作,ICO圈的代币。在没有监管的野外情况下,各种猜测不难想象。每个人都在玩传递包裹的冒险游戏。退潮的时候,冲进去的肯定是一批批散户。

“区块链虚拟币”的ICO游戏融合了很多金融技术。它看起来很华丽,但它具有庞氏骗局的所有特征:

1)骗局不创造财富,只是转移财富;

2)需要信徒不断出席才能推高价格;

3)基于未来会有更多信徒加入的承诺,第一个进入者希望后者在高位接手。

3、监督之风。

面对日益疯狂的ICO市场,继美国证券交易委员会(SEC)7月25日宣布将对ICO进行监管后,8月29日,SEC再次发出关于ICO投资风险的警告,以及一些上市公司的“拉船”骗局。

在国内,央行、证监会甚至网信办都在调查ICO相关事宜,其中证监会正在要求相关智库提交ICO研究报告。虽然监管部门、中央政府和地方政府的步骤不同,但监管态度已经比较明确。

多家财经媒体报道称,该会议由央行金融市场司组织,证监会、银监会、中国互联网金融协会代表参加了联席会议。在这次会议上,监管部门制定了一个可行的计划。一些敏感的ICO平台甚至已经开始暂停营业。一旦监管的大锤落下,那就是这场传递包裹的游戏结束之日!所有的泡泡都会在半空中散开!

就像很久以前,那个威武的P2P老板带着小姨子跑了。如果监管力度不够,恐怕以后挤兑太多,连嫂子都不够用。虚拟货币的不可追踪性甚至无法跟进。

不可思议的是,随着时代的发展进步,征收“智商税”不是越来越难,而是越来越有效率。

结论:

1637年,在欧洲的荷兰,一种名为郁金香的花的价格飙升至令人震惊的水平。与前一年相比,郁金香的总涨幅高达5900%!1637年2月,一朵名为“永远的奥古斯都”的郁金香卖到了6700荷兰盾,这足以买下阿姆斯特丹运河边上的一栋豪宅。当时荷兰人的平均年收入只有150荷兰盾。

每个人都卷入了这场泡沫投机:王公大臣、小卒,甚至政府。

当人们终于意识到这种投机并没有创造财富,只是转移了财富,郁金香的价格在1637年2月4日突然崩盘,成千上万的人在这场万劫不复的大崩盘中倾家荡产。

荷兰郁金香泡沫作为人类历史上最早记录的投机活动,展示了人类社会自此以后的所有投机活动,尤其是金融投机活动中的各种要素和环节:完全脱离常识,狂热追求财富,羊群效应,理性完全丧失,泡沫最终破裂,百万人破产。

从人类历史中得到的唯一教训是,人类不能从历史中吸取任何教训。

在投机领域,我们听到了太多:这次不一样。

然而,故事的最后,每次都是一样的。

比特币永远不会例外。

葛龙会申明:近期有组织或个人以葛龙会的名义行骗。希望各位会员和投资者提高警惕,不要上当。葛龙会不会做任何形式的股票推荐!

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作者: 元宇宙是啥

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