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本文原创于链家，由钛媒体App授权发布。作者：宋松
《达克智库| 2022-2023年全球加密货币市场年度报告：再出发》是链达克“达克智库”团队对2022年全球加密货币市场的全面分析与回顾。
在这份年度报告中，“Get智库”首先全面梳理了全球整个加密货币市场的市值变化和前30名货币，然后全面梳理了2022年最热的Web3领域，并回顾了以FTX、彼岸为代表的CEX行业及其困境。最后，报告列举了世界各国和地区围绕加密数字货币取得的进展和采取的政策行动。这份年度报告将为阅读本书的投资者、创业者、开发者及其他市场参与者提供有效、专业、清晰的决策辅助服务。
本报告分为以下四章：
第一章：2022年全球加密货币市场：萎缩过半，整体同比下滑约64.51%。
第二章：互联网产业变革中的Web 3。
第三章：CEX市场的沉浮：从破产到黑天鹅的黯淡。
第四章：全球主要国家和地区恢复加密数字货币政策。
未来几天，德德智库将为读者呈现年度版的一个章节，以供阅读。详情请关注：【专题| 2022-2023年全球加密货币市场年度报告：再出发】。
在第一章中，德德智库团队对2022年全球加密货币市场的表现进行了全面回顾，并对排名前30的货币以及几个重要的、具有代表性的货币的年度排名变化进行了分析。以下是第一章的全部内容：
第一章：2022年全球加密货币市场：缩水过半、同比下降约64.51%的智库。据CoinMarketCap统计，截至2023年11月，全球加密货币市场共有22163种加密货币，总市值约为7986.88亿美元。与2022年1月1日约22502.54亿美元的总市值相比，整个数字货币市场下降了14515.66亿美元，同比下降约64.51%。
1.2022年数字货币市场概述。具体来看，2022年加密货币市场总市值在13日达到峰值，约为22598.56亿美元；最低点在1122上，约7815.47亿美元，两点相差约14783.09亿美元。
从整体走势来看，年初由于2月24日开始的“俄乌冲突”和3月17日凌晨美联储两年来的首次加息，市场经历了两次比较大的下跌，但最终市场得以回调到2万亿美元左右的市值水平。
直到4月份，受美股多次加息和5月份Terra算法脱钩事件的影响，加密货币市场开始持续下跌，7月份逐渐企稳。此时，加密市场市值已跌至约1万亿美元，较年初下跌约50%。
11月，受中央交易所FTX崩盘及一系列后续事件的影响，市场再次开始下跌趋势。12月，另一家集中交易所迁安再次陷入监管危机，导致市场恐慌情绪继续蔓延。到2022年底，加密市场总市值已经跌破8000亿美元，而且还在小幅减少。
2.BTC主流加密资产的年度趋势(价格与数量)
比特币在2021年11月升至68000美元以上，达到有史以来的最高价。然而，进入2022年后，比特币并没有像预期的那样涨到7万美元以上，年初才跌破5万美元，跌幅接近30%。2022年，比特币价格最高为47686.81美元(1月2日)，最低为15782.16美元(11月22日)。
2022年1月至4月期间，比特币价格波动不断，经过数次盘整，最终未能再次突破48000美元。其中，2月24日爆发的“俄乌冲突”直接导致比特币价格跌破
5月，由于Terra事件的爆发，恐慌来袭，比特币开始断崖式下跌，价格退到38000美元左右。6月，比特币再次迎来大幅下跌。一个月内，比特币价格从3万美元跌至1.9万美元左右，加剧了7月份的恐慌。
11月，受FTX破产等一系列事件影响，比特币再次迎来小幅下跌。从上图可以看出，比特币在下跌的时候经历了交易量的暴涨。
从2022年底的情况来看，FTX破产的影响仍在渗透，包括灰度旗下的Genisis在内的大型加密机构都受到了不同程度的影响。与此同时，币安也受到了美国监管机构的密切关注，其他加密机构和交易所也没有什么大动作。所以比特币价格可能只会在接下来的“减半”中迎来新的机会。
以太币
对于以太坊来说，今年最大的事件就是合并的顺利完成。北京时间9月15日14: 42，以太坊执行层(原主网)和股权认证共识层(信标链)在块高15537393触发合并机制，第一个PoS块(高度15537394)产生。自此，以太坊共识正式从PoW变为PoS机制。
详情请参考题目|以太坊新时代如何走来？】
然而，这并没有给邰方的价格带来太大的上涨空间。从上图可以看出，以太坊的价格走势与比特币大致相同。年初以太坊迎来了全年最高价，为3829.57美元，7月中旬跌至1038.19美元，为全年最低价。两者相差2791.38美元，降幅近73%。同样，随着价格下降，以太坊的交易量也激增。截至发稿，以太坊价格在1200美元区间波动。
不得不承认，以太坊的合并正式开启了新的加密赛道。以太坊作为代表PoS的主导货币，将在2023年迎来上海升级等诸多关键里程碑，依然值得期待。其中，最近的上海升级将于2023年3月进行，届时beacon连锁店承诺的ETH提款将被释放。
此外，以太坊layer2的“公链大战”仍在如火如荼的进行中。今年年底，zkSync 2.0主网正式上线，其生态系统也在快速扩张。而且根据zkSync的路线图，2023年前两个季度也会有里程碑式的事件发生。优度作为layer2的龙头项目之一，也在快速成长。虽然6月份因为操作失误被盗了2000万OPs，但这并不影响它的生态发展。从区块公布的数据来看，Optimality和Arbitrum近期成交量持续上升，并在9月份达到峰值。从市场份额来看，目前Arbitrum在所有二层协议中TVL最高，占50%的市场份额；根据L2Beat的数据，优选股的市场份额在30%左右。预计明年初layer2的市场份额会重新划分。详见【专题|以太坊2.0有哪些期待？】
BNB
今年年初，BNB的价格走势仍然伴随着比特币的大起大落，年初达到531.40美元的峰值，年底跌至197.04美元。
目前，彼岸稳坐集中交易所Top1的头把交椅，但已被监管层盯住。此外，今年10月，BNB链被黑，涉案金额超过8.5亿美元，成为Web3迄今为止最大的黑客攻击事件。12月中旬，比安的审计公司Mazars与其“断交”，引发了数十亿美元的撤资潮，人们开始担心比安会成为下一个FTX，这也导致了BNB的价格再次下跌。目前来看，BNB房价在2023年初很难大幅上涨。
尽管如此，迁安今年继续在全球范围内拓展业务版图。11月30日，Coin Security收购了日本加密资产经纪业务樱花交易所比特币(SEBC)。同时，彼岸在收购印尼交易所Tokocrypto后，持股比例增至近100%。此外，彼岸还斥资10.22亿美元收购了加密资产借贷服务提供商Voyager Digital的资产。今年围绕彼岸的最大事件是它与FTX的争端。详情请关注本年报「第三章：跌宕起伏的CEX市场：从破产到黑天鹅的阴霾」。
点
作为应用链的鼻祖，Boca借助2020年的牛市迅速腾飞，并以其完善的开发技术和丰富的生态吸引了大批开发者。但它的发展势头似乎是短暂的，它的原代币DOT在2022年的价格走势也是如此。年初Boca价格涨到30.11美元，但到年底DOT价格震荡下跌到4.5美元左右，跌幅超过85%。
从目前来看，Poka生态系统中的项目整体进展不如预期，Poka也没有特别到让这些应用成为必要。另外，Boca最多只支持100个并行链，不鼓励潜在开发者进来。10月21日，博卡联合创始人加文伍德(Gavin Wood)宣布，将辞去博卡生态发展组织Parity Technologies的首席执行官一职。如果没有这位精神领袖的带领，博卡未来的路可能会更加艰难。
自动数据采集（Automaticdataacquisitions）
2022年ADA最高价1.59美元，最低价0.3045美元。由于加密市场环境的影响，ADA的整体价格仍呈下降趋势。
作为一个跨链二人组，Cosmos比Boca更早推出，但进度一度比后者慢。但目前来看，市场对Cosmos的期待要高于Boca。首先，Cosmos在技术上积累了很大的优势。Cosmos SDK可以快速开发区块链，IBC跨链协议可以不经许可跨链连接，Tendermint共识协议是第一个互联网级别可用的BFT(拜占庭容错)共识协议。
其次，Cosmos有机会使用大量沉积在生态中的资产(尤其是在Terra之后)。Cosmos 2.0提案的思路借鉴了Polkadot，让应用专有链可以部分共享Cosmos Hub的安全性，并支付自己的原生令牌，让在Cosmos Hub上质押ATOM的验证者有更高的收入，间接提高ATOM的价值。从长远来看，Cosmos还是有很好的发展前景的。
溶胶
作为FTX支持的公链，索拉纳一度受到市场青睐。2022年初项目发展良好，年初SOL价格涨到178.52美元。但受FTX失守影响，11月SOL价格大幅跳水，大部分玩家选择出逃，导致交易量激增。截至发稿时，SOL价格已降至11美元左右，比全年最高价低16倍以上。
卢娜/UST
Terra在今年4月迎来了热潮，存款应用主播为其算法稳定货币UST提供了20%的年化存款利率，使得UST和LUNA的市值飙升至400亿美元，LUNA的市值也冲到了加密货币市值的前五名。为了维持UST的稳定，卢纳基金会还在同一个月购买了4.2万枚比特币作为储备，成为全球第七大比特币持有者。种种迹象表明，Terra似乎是稳定货币项目最成功的算法。然而，事实证明，这只是一盏死灯。
5月8日，由于资本追逐和债务危机，UST遭遇了严重的锚定事件。恐慌袭来，FUD在推特上的情绪愈演愈烈，人们开始疯狂出售他们的UST和卢娜。Terra的双币模型陷入了“死亡螺旋”。尽管Terra创始人Do Kwon和Luna基金会不断采取救援措施，但未能阻止事件演变成巨大的灾难。
不到一周，UST的价格从1美元跌到0.1美元，卢娜的价格从70美元跌到0.000009967美元。虽然Terra在5月底重新发布了LUNA，但由于该项目仍深陷危机，LUNA的价格和交易量仅在9月份出现了一次上涨，随后再次进入下跌趋势。重新上线后，LUNA最高售价8.88美元，最低仅1.49美元。
Terra的倒闭不仅使其生态项目全军覆没，还对行业造成了全面影响。市场大幅走低，用户恐慌加剧，流动性枯竭。对冲基金三建资本、借贷平台Celsius、加拿大上市公司Voyager Digital、加密货币交易和借贷平台BlockFi和加密货币管理基金Babel Finance都不同程度地破产、退市或重组。加密交易所AEX，老虎符号等。停止了所有交易服务。目前，韩国法院仍在对该项目进行调查，Terra创始人道权至今下落不明。
详见题目|被困“死亡螺旋”，Terra如何自救？】
FTT
FTX以衍生品交易在集中交易市场占据一席之地，势头直追货币安全。作为其平台货币，FTT在年初也受到了人们的青睐，这使得FTT的价格在4月份达到了近52美元的最高点。与此同时，FTT的总市值也一直在上升。自2月份以来，FTT已进入加密货币市值前30名，排名第21位。
直到11月，FTX及其加密机构阿拉米达研究公司(Alameda Research)先是陷入债务不清的危机，随后又因债务、银行挤兑和FTT的大量抛售而迅速破产。11月7日，FTT价格暴跌，从22美元跌至3美元左右，当天交易量飙升至33亿美元以上。截至12月31日，FTT已跌至0.84美元。
目前，围绕FTX破产及其前首席执行官SBF被捕入狱的事件仍在发酵。详见【专题|加密雷曼时间：FTX黑天鹅事件预警记录】。
总督
作为特斯拉和Twitter CEO马斯克非常看好的货币，DOGE在2022年稳坐加密货币市值Top6。虽然DOGE的价格在2022年没有超过0.2美元，但这并不影响其市值和交易量。尤其是10月底，马斯克完成对Twitter的收购后，DOGE的价格和交易量迎来了大幅增长，最高达到0.1656美元，隐隐约约超过了年初的势头。然后受年底行情影响，DOGE价格已经退到0.07美元附近。
SHIB
作为另一个知名的迷因币，SHIB在2022年的表现比较稳定，基本上是随着市场的不断调整，没有特别的涨跌。SHIB的年价格最高为0.00003414美元，最低为0.00007721美元。
3.2022年，Top 30币种加密资产市值重新列示如上图所示。按市值排名，除BTC和ETH分列第一和第二外，BNB 1月市值排名第三，全年保持在前5名之内。
全年来看，公链和稳币依然占优。其中，在公链上，LUNA因Terra雷雨事件自6月起跌出前30榜单；由于FTX破产，SOL的排名在12月份有所下降。在稳定货币部分，USDT仍然是市值最大的中央集权稳定货币，其次是USDC和BUSD；算法稳定币UST像露娜一样消失在前30名榜单；戴是唯一市值进入前30的去中心化稳定货币。
此外，与2021年不同，DeFi和NFT领域的令牌在今年的前30名中很少。只是在1月份，由于2021年NFT热潮的影响，法力令牌冲进了第30名，2月份上升到了29名，然后跌出了榜单。
DOGE和SHIB这两大迷因货币的市值排名变化不大。
以下是每个月排名前30位的货币及其市值比率：
