来源@视觉中国
钛媒体注：本文原载于Chain，由钛媒体App授权，Odaily每日星球。
2021年，疫情时代的第二年，社会生活和商业活动继续大规模向线上迁移。
拜登成为美国总统；2020年东京奥运会将推迟到今年；同样延期的第93届奥斯卡把最佳影片奖颁给了赵婷的《无依之地》 …
全球央行持续放水，美股三大指数较年初上涨20%；贝佐斯卸任亚马逊CEO，脸书更名Meta；马斯克当选2021年美国年度人物《时代》。曾经他的标签是特斯拉，现在他是dogecoin。“数字人民币”、“元宇宙”入选新华社《热词 2021》，与“双减”、“双碳”一起入选
我们目睹了太多商业形式的起起落落，甚至是它们的消亡。但是，很少有领域像Crypto一样混乱却充满活力。总有新的故事，新的资本，新的流量。
2021年是加密世界的黄金时代。
比特币和以太坊屡创新高，加密货币总市值一度达到3万亿美元；一级市场正在蓬勃发展，主流资本正在进入市场。据统计，风险投资基金今年已向加密行业投资300亿美元；智能合约在链条上的应用呈爆炸式增长，仅邰方网络的交易额就超过了3.6万亿美元。
从年初的Meme币狂欢和热潮，到年中新公链生态的兴起，GameFi和DeFi的不断进化，以及元宇宙、道等版块的领头羊和新贵轮番上阵。我们无时无刻不感受到创新的力量。
2021年，美国SEC终于通过了比特币期货ETF；比特币在萨尔瓦多成为法定货币；比特币基地等合规加密公司在列；NFT继续进军大型娱乐领域。我们不得不相信，这一切都是Web 3.0的前奏。
你还记得在这神奇的一年里，加密界发生了多少大事件，达到了多少里程碑吗？你准确把握了哪些趋势，后悔错过了哪些机会？
这篇长文，Odaily Daily Planet，将和你一起记录最精彩的2021，并尝试寻找2022的一些发展脉络。
一、加密货币市值屡创新高，前十排名频繁变动。2021年，加密货币的市值屡创新高。
年初，加密货币总市值仅为7795亿美元，在1月和5月相继跨过1万亿美元和2万亿美元大关，并在今年11月10日达到创纪录的3万亿美元；截至12月22日，加密总市值暂报24159亿美元，较年初上涨175%。
与此同时，比特币在加密市场的主导地位被削弱，市值比从年初的70.66%下降到38.8%。这也是自2018年年中以来，比特币市值比首次跌破50%。
这背后的主要原因是，随着加密生态的整体发展壮大，更多新兴项目涌现，各生态板块百花齐放。值得注意的是，以太坊的市场份额今年大幅上升，从年初的11%上升到目前的21%。
价格方面，比特币、以太坊等主流资产突破今年新高。比特币峰值为69000美元(11月10日)，目前价格约为49000美元，较年初上涨近70%；以太坊峰值4860美元(11月10日)，现暂报4050美元，较年初上涨450%。
2021年，比特币和以太坊的总价值达到创纪录的7.5万亿美元，比上一年增长了435%。
我们来看看稳定的货币。2021年，稳定货币市场持续增长，美元稳定货币供应量猛增388%，从年初的290亿美元增至1400多亿美元。稳定货币的使用也创下历史新高。2021年稳定货币调整后汇率超过5万亿美元，比2020年高出370%以上。
稳定货币的增长主要是由于以下原因：第一，由于稳定货币作为市场对冲工具和支付中介，它自然地与市场sc一起增长
从市场规模来看，目前稳定汇市的“领头羊”仍是USDT，但其在稳定汇市中的份额已从年初的68%降至57%；与此同时，USDC和BUSD的市场份额显著增加。12月20日，USDC发行量突破420亿美元，创历史新高。
稳定的货币市场正迎来更多的监管和审查，对于不合规的稳定货币，未来将进一步失去生存空间。
今年加密市场前十大货币也发生了翻天覆地的变化。曾经叉币(BCH、BSV)排名一直下滑；当EOS老公链失效，排名受到冲击；“万年不动”的XRP，上演了过山车般的走势；就连去年大热的领先DeFi项目LINK和UNI都被挤出了前十。
以多格和SHIB为首的MEME token，在马斯克的盛情“喊话榜”下，市值一度排进前十甚至前五；尤其是SHIB，过去一年增长高达125万倍，是当之无愧的“年度造富神话”。
最强的“钉子户”BNB一直都在前十名。主要有两个原因：一是年初BSC的生态爆发为其找到了更强的价值支撑和更多的应用场景；第二，《长牛》中的碧南交易量激增。BNB价格一度上涨近700美元，现在暂报535美元，年内涨幅1350%。
此外，以太坊1层以外的智能合约平台的生态系统，如Solana、Polygon、Terra、Avalanche、Cardano等。纷纷崛起，并在前十榜单中占据席位。
有意思的是，今年大部分时间都在前十的Polkadot，年底被挤出去了；之前备受关注的平行链槽拍卖短期内没有达到市场预期，点价处于震荡下跌状态。
第二，超过1500笔的投融资，在VC的范式转换和二级市场繁荣的背后，还有一个更加疯狂的一级市场。
经历了漫长的熊市，风投们在这波动荡的牛市中赚了个盆满钵满，然后把利润变成“子弹”，在各大赛马场“疯狂扫货”。
o据Odaily Planet不完全数据统计，截至2021年12月19日，加密行业公开披露一级市场融资1529笔，同比增长252.3%。披露总金额约326亿美元，同比增长814.2%。
在风起云涌的游资市场中，头部项目估值不断被抬高，多次打破行业最高单笔融资记录。按具体轨迹划分，各垂直领域单笔投资额最大的项目如下：
在CeFi领域，NYDIG完成了由WestCap领投的一轮10亿美元融资，这也是加密货币历史上最大的单笔融资。
在集中交易所领域，FTX在B轮融资中获得9亿美元，随后在额外的B-1轮融资中获得4.2亿美元。
在稳定货币服务领域，USDC发展公司圈已完成4.4亿美元的融资，并开始寻求以特殊目的收购公司的形式IPO。
在矿业领域，Blockstream完成了由Baillie Gifford和iFinex领投的2.1亿美元融资，新增资金将用于探索太阳能等清洁能源开采方式。
钱包领域，老牌硬件钱包账本已完成3.8亿美元融资，估值15亿美元。
公链领域，Solana获得3.14亿美元融资，成为全年最亮眼的新兴公链。
在Layer2中，Arbitrum开发商OffchainLabs以12亿美元的估值完成了1.2亿美元的B轮融资，其主网在下半年正式上线。
在DeFi协议领域，比特岛力推多个领先项目，完成由彼得泰尔、方正基金、潘迪拉资本、蜻蜓资本联合领投的2.3亿美元融资。
NFT的第一名属于达帕实验室。在两轮融资中，Dapper Labs分别获得了3.05亿美元和2.5亿美元的投资，总计5.55亿美元。
在游戏领域，平台型项目Forte已经完成了由Sea Capital和Kora Management领投的7.25亿美元融资，超过了获得6.8亿美元投资的足球游戏Sorare。
在社交领域，德索是最引人注目的黑马。这一层1公共链，w
跨链价值年底开始上升。Anyswap将品牌升级为Multichain，同时完成6000万美元融资。投资名单中可以看到红杉中国。
除了这些相对主流的赛马场，还出现过安保、数据分析、连锁监控、通信网络、纳税服务、自由职业市场甚至各类基础设施开发等项目获得巨额融资。
从赛道轮换的大趋势来看，NFT在2021年逐渐完成了对德菲王者地位的逆袭。
从年初的微弱，到年中的交锋，再到年末的量级碾压，NFT成为下半年一级市场最热的题材，也带动了游戏、收藏、交易、借贷、碎片化、显示终端等相关衍生方向的兴起。
2021年是机构洗牌的一年。一些老牌机构在熊市的尾巴上倒下了，一些新鲜面孔在牛市中诞生了，而一些跨过牛市的顶级机构也逐渐打出了自己的“金字招牌”。得益于持续的大规模销售和对所有赛道领袖的高密度覆盖，a16z成为2021年加密货币行业最强的投资机构，旗下第三只基金Crypto Fund III募集资金高达22亿美元；研究驱动型的风投，如Paradigm、Multicoin Capital等，也不太自大，在各自专业领域不断努力的同时，不断向行业输出自己的见解；依托头部交易所的强大背景，币安实验室、比特币基地风投、阿拉米达研究等表现同样抢眼。
能否赢得这些机构的青睐，已经成为很多普通投资者判断项目好坏的重要指标。
2021年，我们也看到越来越多传统领域的风投开始布局加密市场。
最值得注意的VC当然是红杉。继公链、exchange、Layer2、NFT赛道的高频布局之后，年底还在Twitter个人资料上玩了一把“道一日游”。
然而，在VC风光无限的同时，行业内也悄然兴起了一股反VC的浪潮，关于“VC垄断早期投资”的批判声音越来越多。
随着人们对道和Web 3.0讨论的深入，传统世界中已经形成的一些认知，比如项目的融资方式、投资人的退出方式、投资人与创业者的关系等，也在加密世界中悄然发生变化。风险可能永远不会消失，但在Web 3.0时代，它的范式可能需要改变。
三。2021年大事记概述在一二级市场之后，我们将分别按板块/赛道回顾这一年最值得纪念的事件和成就。
比特币终于落地，采矿业迎来大迁徙。无论加密金融如何演变，比特币作为市场的基石和风向标，永远是焦点。
2021年初，比特币延续涨势，从年初的29000美元开始上涨，接连突破30000美元、40000美元、50000美元、60000美元关口，最终在上半年(4月14日)创下65000美元的新纪录；5月，随着政策的收紧和获利回吐市场的退出，比特币迎来大幅回调。5月19日，比特币最低跌至3万美元。
此后，比特币在3万美元附近盘整了两个月，8月份开始反弹，开始做“慢牛”。最终在11月10日以——创下69020美元的历史纪录，这也让其市值一度达到1.3万亿美元，超越Meta和腾讯，挤进“公司市值”世界前五。目前比特币价格暂报49000美元，较年初价格上涨近70%。
今年以来，比特币的价格一直在3万美元以上，这也让很多人对后市充满信心。“市场进入长牛”的论调层出不穷。乐观者认为，2022年比特币将超过10万美元。
随着比特币价格的上涨，主流机构对其更加重视，一些上市公司也开始接受比特币支付或将其作为资产储备。
2月，特斯拉向美国SEC提交报告，称公司计划购买价值15亿美元的比特币；3月，特斯拉官网宣布支持比特币支付；但在5月，马斯克，四
马斯克的态度反复，在市场上真正有影响力，也让很多密码投资人“又爱又恨”。
另一个不断加仓比特币的上市公司代表是MicroStrategy，开启了“疯狂买买买”模式。此外，全球支付平台Visa开通了加密货币支付；资产管理公司在《纽约时报》报纸上刊登比特币信托基金(GBTC)的广告，推销比特币.机构的跑路入场成功促进了比特币的价值认同。
除了机构购买，比特币在部分地区的合法化也成为其基本面的重大利好。
6月，萨尔瓦多总统纳伊布布克勒(Nayib Bukele)向该国立法机构提交了一份法案草案，要求比特币成为该国的法定货币；9月7日，法案正式生效，比特币终于成为法定货币。虽然这个方案在国内外都引起了争议，但对整个加密金融的发展意义重大。比特币第一次以合法身份进入社会生活。萨尔瓦多也树立了榜样，更多拉美国家也在尝试效仿，将比特币合法化。
(比特币合法化法案)
在结构性产品方面，加密市场所期待的ETF(交易所交易基金)将在2021年最终实现。今年10月，首只比特币期货ProShares比特币策略ETF正式推出并登陆纽交所Arca交易所，随后SEC陆续批准了数只期货ETF。
虽然从价格反馈来看，ETF对加密市场的影响并没有达到预期。但无论如何，随着这类合规产品的出现，传统机构投资者和普通用户对加密的信心会不断增强。
在技术层面，今年比特币迎来了重要的软叉升级Taproot，获得了超九成矿工的认可。这次升级包括三个项目：Schnorr签名(BIP 340)，Taproot(BIP 341)和TapScript(BIP 342)。最终，升级降低了比特币网络的交易成本，提高了交易的匿名性和效率。
此外，年底前，比特币非零地址数量突破4000万，创历史新高。
对于比特币生态的重要参与者矿工来说，2021年是迁徙的一年。
今年5月，国务院金融稳定发展委员会在会议中提出“打击比特币挖矿和交易”，掀起新一轮监管浪潮；新疆、青海、内蒙古等省市相继出台禁令整顿清理虚拟货币开采，大量矿山被关停或出海。最后，一些矿工在美国的哈萨克斯坦、得克萨斯等地发现了新矿，继续耕种开采。
受矿机影响，比特币的计算能力也在发生巨变。今年4月，计算能力达到顶峰，但从5月到7月下降了近50%；到目前为止，比特币的计算能力提高了近20%。
Meme:始于一个笑话，却在社群中燃烧。
如果你年初买了100美元的BTC，现在它已经值167.4美元了；如果你买了SHIB，猜猜它现在值多少钱？答案是6200万美元。这是Meme币财富效应的终极体现。
今年，加密市场诞生了一个新的领域：迷因币。代表项目有总督、SHIB等动物币。模因文化可以通俗地理解为“玩梗”，任何带有“段子”属性的物品都可以称为模因币。
模因文化的兴起源于今年年初传统金融市场的一件大事，——GME保卫战。综上所述，华尔街散户在Robinhood上联手买入GME股票，导致机构做空，亏损，一度颠倒了散户和机构之间的地位。
反传统、反华尔街运动在主流社会唱响。这种思潮蔓延到加密市场，被塑造成一种更叛逆的模因文化。投资人曾经看重的市场前景、商业模式、技术优势、产品亮点，在模因时代都变成了有趣的营销和共识的建立。
Meme coin的“首席放大器”属于马斯克，他每隔一段时间就在Twitter上发帖，“吐槽”dogecoin，“反向吸引”了很多外人。甚至在很多海外韭菜眼里，dogecoin才是真正的比特币。随着马斯克一次次的“喊单”，dogecoin高歌猛进，市值挤进前十，超过了DEX的龙头项目Uniswap，年内最高涨幅超过100倍。也在海外社交媒体上引起狂欢，形成价量正循环。
与此同时，以DOGE为代表的模因货币也逐渐成为crypto社区多元文化的一部分。3-5月，秋田、猪、狗、LowB等假币批量诞生；虽然在短时间内获得了惊人的涨幅，但是很快就恢复或者直接归零了。
最终只有柴犬(SHIB)，dogecoin的翻版，真正活了下来，并且“做大做强”。下半年SHIB继续稳步上涨，最终在10月份创下0.0008845美元的历史新高；与年初相比，SHIB的最高增幅超过了125万倍。SHIB崛起的重要原因也离不开马斯克的多次“戏谑评论”以及比特币基地等多家主流平台的相继上线。
SHIB的崛起导致了模因文化的复兴，并激发了GM(早安)和People等新模因币的代表。
其中，通用汽车的市值在发布后短短三天内从零涨到了2亿美元(最高为4亿美元，目前仍维持在1亿美元)。人民币以道的名义，通过众筹的方式竞拍美国宪法的副本，拍卖失败后，转换成迷迷币，价格一度飙升50多倍。
总的来说，今天的模因文化已经完全融入加密社区，并凭借亚文化共识产生了强大的传播影响力。但是，我们也应该清楚地认识到，仅靠营销和FOMO不足以推动加密金融的成熟和发展。技术和产品是变革的第一生产力。所以，模因币可以只是“调味品”，但很难成为“主菜”。
相比于Meme币的跌宕起伏，DeFi的持续进化略显冷清。但如果从更高的视角、更多的维度来看待德菲的年度表现，不难发现德菲的进化从未停止。
在宏观层面，DeFi一直保持正增长趋势。
DefPulse数据显示，截至12月21日，各类生态DeFi协议锁定的资产(TVL)总价值已达24.32亿美元。细看TVL的曲线，“519”级黑天鹅事件只是上升趋势中的一个小转折。
DunAnalytics数据显示，临近年底，与DeFi协议交互的独立地址数量首次突破400万，大量新鲜血液涌入。
在个人层面，“蓝筹股”DeFi大多在2021年完成了自己的重大迭代。
Uniswap v3给AMM带来了“积极做市”的新可能；Aave v3开始探索跨链借贷；曲线v2通过数学公式神奇地重新优化了其做市曲线，不仅抵御了Uniswap v3对其稳定汇市的冲击，还凭借多链策略长期占据个人协议TVL头把交椅.在众多“蓝筹股”中，Compound和SushiSwap可能略显失望。前者遭遇了很大的合同漏洞，导致数千万美元的COMP被错误分配，后者则遭遇了内斗风波。其期待已久的下一代三叉戟能否顺利上线还是未知数。
在赛道层面，随着稳健货币、借贷、DEX等基础子行业的市场结构越来越稳定，DeFi的重心也在逐渐转移。
首先是衍生品的爆发，这里不得不提dYdX的发币和空投。作为衍生品概念下最受关注的项目，市场对dYdX的价值寄予了很高的期望。再加上项目方的慷慨投入(空投比例为7.5%)，绝大多数与dYdX有过互动的用户都获得了数万美元的空投收入，这也在市场上掀起了新一波的薅羊毛热潮。但从行业的角度来看，虽然dYdX在交易和挖矿策略的加持下一度超越了其他所有DEX的总和，但这样的刺激显然难以长久。随着dYdX日交易量的下降和币价的下跌，“衍生品爆发”的声音逐渐减弱。我们坚信衍生品会像spot一样在DeFi领域爆发，但这样的爆发似乎不是靠单个项目发币就能点燃的。
第二个值得关注的趋势是拥抱传统金融(TradFi)。这方面比较好的是借三雄——MakerDAO，Aave，Compound。前者一直在积极探索如何引入现实世界的资产抵押品，而后两者在夏季相继宣布了针对传统金融机构的新服务Aave Pro(现更名为Aave Arc)和Compound Treasury。
年末，旨在重构流动性关系、优化资金利用效率的DeFi 2.0叙事迅速崛起，涌现出以奥林巴斯DAO、TokeMak、Abracadabra为代表的一批新项目。虽然对于“DeFi 2.0”的命名还存在较大争议，但尽管有这个名字，类似项目——让流动性服务更可持续的核心努力还是值得肯定的。
除了以上趋势，多链布局也是目前DeFi电路的一大趋势(详见下文“跨链”部分)。
疯狂吸粉的NFT 区块链工业用十年时间，找到了足够“出圈”的杀手级应用方向。去年的DeFi没有完全实现这个梦想，而今年的NFT做了它的一部分。
2021年，NFT领域的年度标志性事件是：3月，艺术家毕普的NFT作品《Everydays: The First 5000 Days》在佳士得获得6934.6万美元，成功吸引了传统艺术等各个领域人士的关注
12月，艺术家Pak的项目《Merge》在NFT交易平台Nifty Gateway公开出售，最终总成交额近9181万美元，成为新历史上最贵的NFT，在全球在世艺术家作品成交额中排名第三。
和很多年轻、小众的“FT”一样，NFT的高价也会受到炒作、营销、泡沫的质疑，但高价意味着它会“拉拢”一批人，吸引更多的资金(今年NFT总交易额已经超过230亿美元)、流量和推动行业走向成熟的创业者。
今年，许多科技巨头(腾讯、支付宝、Mega、微软、Twitter等。)、众多媒体平台(时代周刊、CNN、Vogue等。)、众多消费品牌和大IP方(耐克、欧莱雅、可口可乐、麦当劳、迪士尼、索尼等。)，以及文化和体育领域的名人(Jay-Z、惠特尼休斯顿、王家卫、陈小春、贝利等。)
从最初对收藏领域的小范围影响，到对创作者的经济赋能，再到更广泛的消费层面，NFT转变了粉丝经济与品牌市场的关系，辐射半径逐渐扩大。
在NFT项目百花齐放的同时，其基础设施(交易市场、数据分析平台和搜索导航工具、借贷/租赁/拆分/众筹等金融服务)在冉冉也在崛起。
Opensea是NFT交易市场的领导者，在7月份获得了a16z的1亿美元B轮投资，每月营业额呈指数增长，用户总数现已超过75万。12月，ETH交易量的市场份额达到98.2%，年销售额至少为160亿美元，预计总收入为4亿美元。
NFT生成艺术平台Art Blocks的总交易额突破11亿美元，目前市值近1.3亿美元。
今年，苏富比(Sotheby\’s)是一家艺术拍卖行，已经进行了帕克NFT作品、万维网源代码NFT、CryptoPunks、BAYC等的拍卖。从NFT的销售中赚了1亿美元。
最后要提一个单独的段子——NFT众筹道。8月，CryptoPunk #173通过社区众筹以99.9 ETH售出，人民朋克自此发行代币DDDD。众筹NFT游戏鼻祖PleasrDAO今年收录了11部NFT作品，包括Uniswap V3的官方视频剪辑NFT、斯诺登的第一张NFT、Dogecoin的原图NFT、吴唐战队的孤儿专辑《Once Upon A Time In Shaolin（少林往事）》等。
这类创新的NFTFi DAO产品往往以捆绑或集合、配资的形式进行权益拆分。它确实降低了部分高价NFT的准入门槛，提高了其流动性，但也对应着保管和展示权不明确、提现或转售困难、买断机制不完善等新的风险。
Chain和GameFi大步向前。2021年，NFT也巩固了其在游戏行业的地位。
先看圈里的连锁游：Dapper Labs爆款收藏的一款NFT游戏《NBA Top Shot》年销售额超过7.5亿美元，交易笔数超过1141万笔；引领“玩赚”潮流的东南亚连锁游Axie Infinity，销售额超过38亿美元，日均玩家近280万。最贵的“Axie”售价82万美元；PFP(资料图片)NFT，原本是一个小众的头像IP，却衍生出很多游戏玩法，代表着CryptoPunks，市值约26.4亿美元，12月19日楼面价超过24万美元。
今年，仍然有很多NFT项目受到了足够的关注，屡创销售记录：有《儿孙》的BAYC系列，有卡牌游戏Parallel Alpha，还有随机生成装备名称的TXT文本版，NFT代表Loot…….
看看传统游戏在NFT的加码：育碧将推出NFT平台；网易游戏《永劫无间》 IP授权发行NFT盲盒；Epic Games的数字游戏平台Epic Games Store将向区块链和NFT游戏开放.
今年，连锁游戏超越了“休闲、娱乐、竞技”的传统定位，加入了金融、收藏、展示的属性，拓宽了人们对游戏的定义和认知。
此外，在Axie Infinity强大的“玩赚效应”下，以YGG等人为代表的游戏公会也衍生出了奖学金(奖学金)、游戏资产租赁、投资孵化等多条业务线基于他们“打金”的主业，引发了Q4的融资热潮。
站在“元宇宙元年”眺望远方，将元宇宙载入年终盘点被视为众多垂直领域的“热点”，但谁让元宇宙还是一个概念模糊、技术融合、不断进化的泛概念呢？
宇宙和密码的结合主要在于下层的经济制度和生产关系。具体来说，业内有相当一部分人认为，所有的资产(身份、数据、道具、金钱、交易等。)应该是token(或者至少是基于分布式系统)，以去中心化的方式生成、流通和销毁。
目前圈内最接近这种“想象范式”的三个虚拟土地平台，沙盒、分散土地和隐体素，今年都在爆发式增长。
沙盒目前的市场价值超过2亿美元，拥有超过630，000个NFT和大约34，000个持有者。Republic Realm在12月初以430万美元的价格买下了沙盒地块，创下了虚拟土地销售价格的历史纪录。在这一年，说唱歌手Snoop Dogg、Nipsey Hussle、NFT收藏家Cozomo de\’ Medici等人定居沙盒。
公开的买家包括香港房地产巨头新世界发展集团的首席执行官郑志刚、歌手林俊杰(他也买下了分散地块)和Yuchi的联合创始人王春(他想建造dogecoin lovers的总部)。沙盒还与卡通人物IP“麦兜”和阿迪达斯Originals建立了合作，并获得由软银愿景基金2领投的9300万美元融资。
分散的土地目前的市值约为7487万美元，超过16万NFT。位于土地交易榜首位的是时尚街庄园(Fashion Street Estate)，当时价值242万美元(61.8万马纳)。今年，分散地举办了有80组艺术家(化身)的超宇宙音乐节，RacingTime的虚拟车展，Boson Protocol的虚拟商城，以及苏富比的虚拟画廊。
Cryptovoxels目前的市值约为2690万美元，拥有近40万NFT。今年Cryptovoxels开始支持脸书(现Meta)账号登录，推出了拥有自主投票场景的虚拟土地稀缺岛，内部讨论了原生Token CV的细节或于明年4月推出。元宇宙的地产商MetaEstate也在隐体素上设计建造了波场TRON生态建筑群。
在11月的最后一周，沙盒、分散地、隐体素和Somnium Space这四个元宇宙虚拟土地的周总销售额超过了1亿美元。
在“三巨头”的背后，更多圈内圈外的新兴平台跃跃欲试，掀起一波“买地狂潮”。与此同时，虚拟房地产开发商/承包商、Metauniverse中的道具制作商、AR/MR增强NFT视觉效果的服务商等各种“水供应商”也在陆续到来，为密码世界带来更多跨学科的人才和圈外流量。
总的来说，称2021年为“元宇宙元年”并不为过。
Web 3.0:胜利的日子不远了。对于下一个加密叙事体——Web 3.0，业内共识最高的定义是a16z的合伙人Chris Dixon提出的“读、写、拥有”。
12月8日，众议院金融服务委员会在国会山举行了题为“数字资产和金融的未来：理解美国金融创新的挑战和好处”的听证会。
在会上，Bitfury的首席执行官Brian P. Brooks在回答众议员帕特里克麦克亨利关于Web 3.0的问题时也引用了Chris的理论。布鲁克斯解释说，在Web 1.0中，用户只有特定的阅读，所以这是“只可读的互联网”；在Web 2.0中，用户除了阅读内容，还可以发布自己的内容，但这些内容并不归用户所有，所以只是“只会写的互联网”；在Web 3.0中，用户除了能够阅读和发布内容之外，还将真正拥有内容的所有权益，从而实现真正的“能读、能写、能拥有的互联网”。
会后，布鲁克斯回答的剪辑视频被业内人士转发传播，犹如一针强心剂，帮助仍在迷茫的人们坚定信念。
2021年，我们看到了Web 3.0不可逆转的发展，基础设施越来越成熟，上层应用开始逐渐普及。MetaMask作为去中心化世界的首选入口，实现了业务量的井喷。其开发商ConsenSys完成2亿美元融资后，估值已经涨到30亿美元(虽然看起来不太Web 3.0)；作为永久去中心化的内容存储层，Arweave也在下半年完成了价值发现；ENS在发行硬币和空投后的火爆也在网上持续，也引发了市场对域名想象力的深入讨论；魔镜已经成为大家阅读业内优质内容的常规渠道之一.
虽然加密行业对Web 3.0的前景很坚定，但传统互联网的一些代表对这一新兴概念表达了不同的观点。马斯克心存疑虑，而杰克多西则激烈讨论“Web 3.0到底属于谁？”而a16z，甚至还扮演了脱关勒索的角色。
也许我们应该重复克里斯的名言：首先他们忽视你，然后他们嘲笑你，然后他们批评你(我们在哪里)，然后就是你的胜利日。
以太坊捍卫公链之王。
虽然今年以来新生态公链此起彼伏，但以太坊作为“公链之王”的地位依然不可动摇。
数据显示，ETH价格从年初的750美元上涨至4860美元(11月10日)，目前报4050美元，较年初价格上涨450%；以太坊的市场份额也从年初的11%上升到目前的21%，增幅为10%；此外，以太坊的DeFi锁仓价值也从年初最高的186亿美元上涨至1675亿美元，涨幅达800%。
但由于国内政策收紧，以太坊矿业今年6月遭遇打击，计算能力一度下滑超过30%；然而短短两个月，以太坊的计算能力又回到了以前的水平，此后不断创新高；目前计算力暂报947 TH/s，较年初上升223%。
燃气方面，今年受NFT造币(铸造)和空投刷量影响，燃气成本居高不下，增加了普通用户与项目开发商的交互成本，也迫使部分项目转向二层等公链生态等拓展方案。
为了减少燃气，以太坊社区提出了EIP-1559提案，试图通过改变基本费用的设置，让用户更容易支付更合理的手续费。
该提案自提出以来一直备受争议。其中收入受到直接影响的矿工反对最为激烈，很多矿工觉得自己成了生态弃儿。为此，推特用户@红熊猫矿业发起运动，号召反对EIP-1559的矿工将计算能力切换到反对派矿池，宣誓主权；虽然行动以失败告终，——反对计算力占比不到20%，但还是让整个加密市场听到了矿工的声音。
争议并没有动摇开发商的决心。EIP-1559于8月在“伦敦升级”中实施，最终效果有目共睹。自EIP-1559实施以来，共有124.3万以太(约50亿美元)被销毁，开启了以太坊“通缩”的新时代。
除了“伦敦升级”之外，以太坊今年还完成了两次升级：4月的柏林硬叉升级和12月的“箭头冰川”升级。后者的主要内容是将难度弹推迟到明年6月。
除了以太坊1.0，以太坊2.0今年也备受关注。截至以太坊信标链上线一周年(12月3日)，以太坊2.0押金合同地址已接收ETH 850.2万，占ETH供应量的7.24%。信标链上的验证节点超过264200个，参与ETH2.0认捐的地址达到56393个。
根据最新计划，以太坊1.0和2.0的合并将在2022年第二季度左右进行；合并完成后，在跑马圈地合同中锁定的ETH将保持锁定，不得转让。以太坊虽然多次跳票，但作为公链之王，它从未停止前进的脚步。
今年以太坊与传统金融有了更深层次的联系。4月，加拿大监管机构批准了3只ETF)；以太坊。第三季度美国SEC文件披露的以太坊产品(主要是灰度级以太坊信托)持有量增长19%；12月，CME宣布推出微型以太坊期货。虽然美国金融市场尚未正式推出以太坊ETF，但我们相信这一天不会太远。
公链与第二层新生态的爆发
2021年是新生态集体爆发的一年。
应用层的爆炸给邰方第一层带来了无限风光，但同时也造成了连锁交易的持续拥堵和燃气成本的居高不下。受此影响，以太坊的生态价值开始外溢，项目、用户、资金都在寻找更快更便宜的新发展土壤，这也成为新生态爆发的契机。
公链方面，从BSC到Solana，再到Avalanche、Fantom、Terra，各大生态系统蓬勃发展，基础设施逐渐成熟，多种应用百花齐放。在锁定资金屡创新高的同时，二级市场的价值也被放大。
BSC作为最早出现的新公链生态，在经历了早期的快速爆发后，已经进入了相对平静和稳定的成长期。从数据上看，TVL在BSC链条中的总价值长期位居新兴生态(以太坊除外)第一，直到年底才被Terra这匹黑马超越。
凭借其卓越的性能优势和SBF的大力支持，索拉纳成为了一年中大部分时间里最出色的新兴公链。接近年底时，索拉纳开始了另一个大动作，——支持Neon Labs为链构建EVM开发环境，这可能是索拉纳持续增长的另一个引擎。
雪崩和龙卷风的爆发路径相似。在利用跨链桥梁打通资本进出渠道后，新兴公链都在Polygon推出了上亿的流动性激励计划，吸引项目(尤其是领投DeFi)和用户入驻。之后，Avalanche和Fantom的策略大获成功，“造桥砸钱”成为公链爆发的经典策略，这
临近年底，Terra(露娜)似乎成了一个“性能驱动”的sturm und drang将军。它不仅登上了TVL排名的首位，还进入了加密货币总市值排名的前十名，一炮而红。其“基石产品”稳定货币的市值在年底超过戴。
在生态的其他方面，Polkadot和草间弥生终于推出了社区期待已久的平行链槽拍卖；DFINITY也在今年正式推出了主网；阿尔格兰德正在积极探索如何结合TradFi和DeFi；Flow、DeSo等垂直应用公链的崛起；Near、Tron、Conflux等团队在DeFi、NFT热点的后续，以及特色IP市场的策略上都有不错的表现。值得一提的一个公链是EOS，“伤透了人心”。在驱逐B1、更名之后，这条已经“宣告死亡”的老公链也展现出一些新的活力。
当然，面对公链生态的诸多挑战，以太坊生态并没有停下脚步，第二层是以太坊今年给出的最强回应。四个Rollup扩展方案(乐观、Arbitrum、zkSync、Starkware)今年都获得了数千万甚至上亿美元的融资，据传Polygon还将获得红杉印度5000万至1.5亿美元的资金支持。
作为第一个实行“撒钱”策略的新兴生态，Polygon(MATIC)几乎可以说是上半年加密货币市场最抢眼的项目。即使在“519”，MATIC的价格也一度转正。但由于Polygon目前主要采用侧链方案，因此被以太坊社区质疑是否属于正统的第二层。但随着两家ZK Rollup开发团队Hermez和Mir的相继收购，这些纠纷逐渐平息。
乐观主义组合乐观主义和Arbitrum今年都在主要网络上上线了。作为更符合以太坊社区上层意识的Layer 2方案，乐观派和Arbitrum相继迎来了DeFi第一任领袖Uniswap的到来。不过，或许是因为气价相对于新兴的公链还是比较高的缘故，这两个二层网络(尤其是乐观派)的生态拓展进度并没有社区预期的那么顺利。
专注于zkRollup的两个项目ZkSync和Starkware今年也很活跃。前者对ZK Rollup版本EVM的开发已经初见成效，后者在年底提出了Layer 3的概念，打算通过递归证明达到多层次的扩展效果。
随着2021年的结束，多链共存的格局日渐强大，一家独大的局面可能再也不会出现了。
跨链：当前最清晰的新生态集体爆发的必然结果是跨链需求的膨胀。为了追逐新生态中不断涌现的财富机会，用户资产的跨链需求也在快速增加。
跨链桥凭借覆盖面更广、对接更灵活等诸多优势，超越了集中式服务商，成为跨链承载资金的主要渠道。
目前市场上跨链桥梁项目不下几十个。除了Avalanche Bridge和optimization Gateway是由原来的底层开发团队牵头，大部分只是服务于特定生态的“官方跨链桥”。更值得关注的第三方跨链桥有Multichain(以前叫Anyswap)、cBridge、Hop协议等等。
领先的赛马场Multichain最近宣布完成6000万美元的新一轮融资，在雇主名单中可以看到许多顶级机构，如比南、红杉中国、IDG资本和三箭资本。这能否成为跨链服务价值发现之旅的开始，让我们拭目以待。
从赛道的演变趋势来看，我们会继续关注以下几个小方向。
第一，对于跨链桥的聚合，目前跨链桥数量的快速增长就如同一年前DEX数量的增长一样。那么为什么不做一个跨链桥版本的1inch来帮助用户找到性价比最高的跨链路径呢？事实上，已经有一批项目开始了这方面的尝试，包括最近完成协议升级的ChainSwap，以及产品性能惊人的FundMovr。
第二，除了桥接服务之外，还嵌入了其他金融服务，如FibSwap DEx，Li正在探索的跨链交易。金融，XY金融和共生金融，以及V3中领先的DeFi协议Aave提到的跨链借贷方案。
三是超越简单的资产跨链，上升到更高层次的信息跨链，通过实现跨底层契约验证和调用，打通不同生态系统之间的互通。
作为流量入口和价值聚集中心，集中交易平台(CEX)在加密金融生态中扮演着不可或缺的角色。
头部合规交易平台今年成功敲钟，加密水龙头陆续上市。
2月，美国最大的合规加密交易平台COINbase向美国SEC提交了S-1登记表，以股票代码Coin直接在纳斯达克上市。比特币基地也被称为“密码交易所第一股”。
7月29日，专注于美国散户的券商平台Robinhood正式在纳斯达克证券交易所上市；因为它在今年年初的Meme浪潮中率先开通了dogecoin交易通道，所以引起了加密市场的关注。
10月19日，曾被称为“牛市之光”的Bakkt正式在纽交所注册，股票代码为BKKT。
据国外媒体报道，币安创始人兼首席执行官赵昌鹏在最近的一次采访中表示，其美国子公司(币安美国)可能在未来三年内进行首次公开募股(IPO)。
合规密码交易平台的上市，意味着传统市场对密码金融的肯定，相当于SEC向整个行业打开了一扇大门，助推了密码世界；随着未来的日益普及，会有更多的资金通过这些平台进入，作用于整个加密市场。对于传统金融来说，密码交易所是矿业之外为数不多的可持续盈利的业态，是当之无愧的蓝筹股。
传统金融对加密金融的青睐也反哺到加密交易所的一级市场融资。今年7月，FTX交易所宣布完成9亿美元B轮融资，投后估值180亿美元。投资方包括红杉资本、软银、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Circle等60多家公司；时隔三个月，FTX交易所又在B-1轮融资中融资4.2亿美元，估值250亿美元(估值增长近39%)。包括贝莱德和老虎环球在内的69家投资者参与其中。
值得一提的是，FTX今年还赞助了多项国际赛事和球队，包括：英雄联盟冠军系列赛(LCS)、梅赛德斯AMG Petronas F1车队、美国职业棒球大联盟、NBA金州勇士队和迈阿密热火队、国际板球理事会、超级碗、TSM电子竞技俱乐部等。不断拓宽密码圈的边界。
11月下旬，媒体报道赵昌鹏身价900亿美元，成为中国首富，跻身全球十大富豪。随后，“中国首富易主”的消息占据各大新闻平台头条，引发关注。赵昌鹏后来主动声称“没有流动性的估值没有太大意义”。
第四，加密行业正在走向合规，拥抱监管。
过去一年，随着加密世界的多元化发展，全球政策收紧，法规收紧。
早在2017年，中国就对数字资产的开采和交易行业进行了清退。七部委联合发布《9月4日通知》，禁止加密货币在国内运营和交易，但并未明确限制加密货币开采。今年，中国明确禁止加密挖掘在中国的存在。
5月21日，国务院金融委员会在会议中提出“打击比特币挖矿和交易”。此后，新疆、青海、内蒙古、云南、四川纷纷出台相关政策，整顿清理虚拟货币挖矿。
9月24日，中国人民银行等10部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确强调将法定货币兑换为虚拟货币、进行货币交易和发行货币的行为是非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务也是非法行为。
此后，包括币安、火币、OKEx等在内的多家交易平台纷纷宣布
从执法角度看，SEC(中国证监会)和CFTC(商品期货交易委员会)在新闻稿中提及加密货币制裁的次数增加了25倍；从具体金额来看，SEC罚款金额从2020年的4100万美元增加到2021年的5.62亿美元，增长了13倍，而CFTC罚款金额从2020年的约900万美元增加到7.16亿美元，增长了80多倍。当然，数据增长的一个重要原因是部分制裁对象的罚款金额较大。
有意思的是，据媒体统计，SEC的执法行动有70%以上以和解(缴纳罚款)告终，SEC最常见的理由是“违反证券法”。去年SEC起诉Ripple，历时一年多仍无结果。极有可能在2022年达成和解。
此外，加里詹斯勒(Gary Gensler)成为SEC this Terra的主席，他对加密金融的监管相对激进。一个月内，他对Terraform Labs、Marathon Digital等公司展开调查。他还多次重申，未来不会改变对加密货币的监管措施，相关公司必须向SEC申报注册。
除了CFTC和证券交易委员会，美国货币监理署(OCC)也在今年10月与美联储和联邦存款保险公司联合进行了一项名为“加密冲刺”的调查。它对加密行业进行了严格的审查，最后得出的结论是对加密行业不友好，并暗示可能会在事后采取行动。
美国多部门发声和执法，对加密行业提出监管要求，其实是一种行政权力斗争。加密行业是一个新兴的行业，对于应该归哪一方管辖，并没有具体的划分。对于美国监管机构来说，谁在加密市场拥有话语权，谁就能影响行业走向。
目前只有SEC有真正的影响力和话语权。美国国会试图通过《数字商品交易法》来改变这种状况。该法案由美国众议员迈克尔康纳威于去年提出，旨在“数字商”
品交易所”建立联邦定义，将其归入自己的法律类别并使 CFTC 对其进行监督。
目前，该法案已作为草案返回国会，议员们也在与加密从业者共同积极讨论。
今年美国监管方面，还有一个备受关注的话题：加密货币纳税。
今年美国国会提出《基础设施投资和就业法案》，其中明确要求“经纪人”向美国国税局报告超过 1 万美元的交易信息。有观点认为该法案对“经纪人”的定义“过于宽泛和模糊”，可能将这些要求强加给矿工和钱包开发商，而不仅仅是 Coinbase 这样的加密货币交易所。一些对加密友好的参议员开始试图修补这一问题，提出新的修正案，但最终被否决。
目前，该法案已被拜登签署，将从 2022 年正式实施。
其它国家的监管举措也逐渐趋严，今年 9 月，韩国相关金融部门加强对加密货币交易所的监管。所有韩国加密货币交易所必须在特定时间之前在金融部门注册，提供互联网安全机构的合规证书，并与银行合作，以确保账户的实名，未注册的交易所将在9月24日之后关闭服务。
此项措施导致上百家韩国加密货币交易所关停。不过作为最早实现加密货币合法化的国家，韩当局表示政策初衷是为了维护加密市场的健康有序发展。
此外，随着链游的火爆和打金生态的建立，东南亚今年已成为了加密金市场的新蓝海，许多交易平台也陆续迁移至此。
五、安全暗影：金额损失同比增幅1000%
2020 年末，我们曾专门做过一期全年的 DeFi 安全事故回顾盘点，统计结果显示，DeFi 行业全年因黑客事件而损失的资金总额高达 1.774 亿美元。
2021 年，我们甚至不需要统计，就知道今年的损失资金总额远高去年。仅 Poly Network 一起事件，黑客就窃取了 6.1 亿美元。
8 月 10 日，跨链互操作协议 Poly Network 突遭攻击，按事件发生时相关资产的市场价计算，这不仅仅是 DeFi 历史上、更是整个加密货币历史上涉案金额最大的黑客事件，超过了 Mt.Gox 事件（744408 枚 BTC，当时总价值约 4 亿美元），以及 2018 年的 Coincheck 大案（5.23 亿枚 XEM，当时总价值约 5.34 亿美元）。
Rekt 数据显示，2021 年迄今 DeFi 领域共发生了 161 次黑客攻击事件，损失金额高达 18.6 亿美元，同比增幅近 1000%。其中，金额损失排名前十的项目分别为：Poly Network（6.1 亿美元）、Vulcan Forged（1.4 亿美元）、Boy X Highspeed（1.3亿美元）、Cream Finance（1.3 亿美元）、BadgerDAO（1.2 亿美元）、Venus（7700 万美元）、Compound（7110 万美元）、AnubisDAO（6000 万美元）、EasyFi（5900 万美元）、Uranium Finance（5720 万美元）。
从事件发生频率来看，跨链赛道成为今年黑客关注的焦点，除 Poly Network 外，Chainswap、Multichain（原 Anyswap）、THORChain 等也曾遭遇毒手。究其原因，一是跨链服务本就是个资金密集性的赛道，二是跨链服务往往涉及到多条链和多个合约之间的交互，结构上更为复杂。
此外，2021 年的 CeFi 领域也发生过多起巨额安全事件，其中较典型的案例为三家交易所的失窃，Liquid、BitMart 、AscendEX 分别丢失了 9100 万美元、1.5 亿美元、7700 万美元资金。
从攻击类别来看，黑客的手法可谓是五花八门，从逻辑缺陷利用，到闪电贷攻击、交易排挤攻击、私钥破解，甚至是通过社交手段对关键信息进行攻破……藏匿于暗处的黑客不会放过任何可能被利用的漏洞。
安全形势愈发严峻，从业者和用户能够做些什么？
从项目方来说，一是需要在产品上线预先进行充分测试，尤其是要测试极端情况下的协议承压状况；二是需要寻求专业的第三方审计机构对协议进行全面审查；三是通过一些 Bug 赏金计划来积极调动社区力量；四是可以考虑整合一些保险项目；五是可以针对一些特定的被黑场景提前部署灾备方案。
对于用户来说，一是需要保持良好的网页访问及钱包操作习惯；二是保持理性的投资思维，合理控制自己的仓位；三是在使用某款 DeFi 协议前行留意该项目是否已完成审计。
最后值得一提的是，近两年发生的多起 DeFi 安全事件（包括 Poly Network）都有一个共同特点——黑客因身份泄漏，迫于现实法律压力而最终归还一定数额的赃款。相关案例告诉我们，尽管 DeFi 在交互层面上已实现了去中心化，但每个受法律保护及约束的人类才是参与 DeFi 的主体，因此 DeFi 也不是什么无法之地，在资产意外遭遇损失时，法律仍是可靠的武器。
六、2022：Crypto保持创新并迈向主流
回首 2021，从比特币、以太坊为代表的龙头，到 DeFi、NFT、链游等各应用领域，再到公链、Layer 2、跨链协议等基础设施，都获得了长足的发展，与此同时，钱包、数据分析和安全公司等配套组件和服务也默默承接并守护着价值。
2021 年的亮点极多，板块轮动迅速，还有不少小热点、小风口未能在本文中一一详述，如NFTFi、SocialFi、去中心化存储、去中心化预言机、流动性释放方案……
在 2021 承上启下之后，我们期待着 2022 年的 Crypto 行业继续成为全球化的主流命题，并在更多垂直行业迎来更丰富的创新。
宏观来说，Web 3.0、元宇宙、NFT 和 DAO 仍将是投资的关键词，大文娱和消费领域与区块链的结合会继续深化；以比特币现货 ETF 为代表的各类合规衍生品有望获批，并引导更多传统资金进入加密行业，托管及合规服务也会随之进一步壮大；各主要国家的加密监管政策愈加清晰，更多央行数字货币进入落地阶段，一些国家会追随萨尔瓦多的脚步扩大对比特币的应用场景……
头部交易所或将登陆传统二级市场；以太坊 1.0 和 2.0 合并将成公链历史上的标志性里程碑；传奇加密基金们会迎来大丰收的一年；来自传统金融和科技领域的人才将继续涌入并建设加密行业……
细分而言，包含新公链和扩容方案的新生态依然对应广阔的增长空间；自动投资和被动收入型产品蕴藏新机会；带有入口和聚合性质的平台服务将异军突起；代币发行方式、资金募集方式和去中心化治理方面会再有创新；资金效率更强的 DeFi 将崭露头角……
GameFi 和游戏公会将进入下一发展阶段，进一步实现元宇宙的初步设想；所有权经济和创作者经济将进一步在 SocialFi 的尝试中被验证；绿色和隐私会从概念踏向大规模采用……
【作者：星球日报Odaily；来自链得得内容开放平台“得得号”，本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场。凡“得得号”文章，原创性和内容的真实性由投稿人保证，如果稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果，由投稿人本人负责。得得号平台发布文章，如有侵权、违规及其他不当言论内容，请广大读者监督，一经证实，平台会立即下线。如遇文章内容问题，请联系微信：chaindd123。】
