区块链网站|NFTS 数字货币 加密货币平台FTX一夜之间破产币圈的故事还能讲多久?

加密货币平台FTX一夜之间破产币圈的故事还能讲多久?

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加密货币平台FTX一夜破产,币圈故事还能讲多久?

加密货币交易平台FTX迅速从神坛跌落,超乎想象。

雷雨之前,FTX的创始人山姆班克曼弗里德一度风光无限。他的加密货币交易所FTX估值320亿美元,个人财富160亿美元。

山姆班克曼弗里德

现在,除了100万愤怒的债权人、数十家摇摇欲坠的加密货币公司以及复杂的监管和刑事调查,一切都化为乌有。据媒体报道,11月11日,FTX贸易公司通过社交媒体宣布,其与FTX集团的其他子公司已根据美国相关法律启动自愿破产程序。

FTX交易所的迅速崩盘会给这个充满犯罪和丑闻的加密货币行业带来怎样的致命打击?

10天破产

FTX的雷雨是突然发生的。

仅用了10天,FTX就从占据货币交易所第二笔交易的公司破产了。FTX在不到10天的时间里经历了什么?

故事从11月2日Coindesk关于阿拉米达研究的爆料开始。

Alameda Research是一家风险投资基金,专注于加密资产做市商和初创加密公司。它的创始人是萨姆班克曼弗里德,他也是FTX交易所的首席执行官。

山姆在2019年创立了虚拟加密货币交易所FTX,提供NFT(非齐次通行证)工具,包括比特币和以太坊交易服务,还发行了自己的虚拟货币FTT。交易所的核心角色是中间人。交易所撮合买卖双方的交易,并从交易中收取佣金。

去年10月,山姆宣布退出阿拉米达研究公司的管理层,表示将专心发展FTX,并希望市场能将FTX和阿拉米达视为两家独立的企业。

如果FTX纯粹是一个交易所,它不应该造成问题。然而,11月2日,加密市场新闻网站Coindesk报道称,阿拉米达研究公司从FTX交易所借入数百亿美元,并将大部分资金买入FTT,以支撑FTT的市值。因为阿拉米达的资产负债表上有高达61.12亿美元由FTX发行的FTT代币,多米诺骨牌立即开始倒塌。

对于FTX交易所来说,只要客户不把钱全部提走,FTX交易所就可以用新投资者存入的钱来支付老投资者的提现需求。但消息一出,圈内立刻担心FTT的流动性。鲸鱼玩家(拥有大量加密货币的用户)开始出售FTT。不久后,全球交易量最大的加密货币交易所币安的联合创始人何毅也表示,他已经出售了20%的FTX股份,FTT的货币价格下跌。

仅仅三天时间,投资者就从FTX交易所撤回了60多亿美元。然而,无论是阿拉米达研究还是FTX都没有及时给外界一个令人信服的回应,货币圈对FTX的质疑越来越尖锐。11月6日,彼安CEO赵昌鹏公开表示,彼安交易所将选择清算其投资组合中剩余的FTT。

安首席执行官赵昌鹏

硬币的这一操作一出来,几乎证实了FTX处于极大的风险之中。以此为拐点,市场开始大规模抛售FTT,FTT币价格进一步下跌。

面对这样的压力,山姆终于坐不住了,开始要求币安购买FTX。然而,Coin Security在当天审查了FTX的财务状况后,很快放弃了购买计划。这时候,FTX的雷声完全被炸开了。9日,FTT币价格暴跌90%,山姆一夜之间损失146亿美元。

最后,FTX集团在11月11日宣告结束。加密圈第二大交易所刚刚崩盘。

破产蔓延

作为排名第二的加密货币交易平台,FTX的破产再次引发了加密圈的强震。

FTX的倒闭引起了业内对集中交易所的广泛关注。越来越多的用户涌入各大交易所提取资产,FTX破产引发的客户赎回潮正导致其他加密货币平台陷入困境。

加密货币交易所FTX崩盘引发的货币危机仍在蔓延,加密借贷平台Genesis可能成为下一个“倒霉蛋”。

知情人士表示,在FTX本月申请破产后,Genesis面临流动性危机。Genesis过去几天一直在寻求至少10亿美元的新资本,但到目前为止,融资仍未实现。11月16日,Genesis宣布暂停撤销其贷款部门,理由是FTX引起了“前所未有的市场动荡”。

在FTX宣布破产后,Genesis已经损失了1.75亿美元的存款,随后其母公司Digital Currency Group介入,向Genesis注入了1.4亿美元的流动性。但是撤退潮的到来让创世纪坚持不住了。

亿万富翁文克莱沃斯兄弟创立的加密货币交易所Gemini早些时候表示,其面向散户投资者的高收益产品将暂停赎回。此外,有报道称,加密货币借贷平台BlockFi在停止用户提取存款并承认对FTX存在“重大风险敞口”后,正计划裁员并考虑申请破产。

文克莱沃斯兄弟

早些时候破产的加密货币借贷平台Voyager Digital也直接受到了FTX破产的影响。据11月16日报道,航海家试图签署一份协议,将该公司出售给一位在拍卖中失败的竞标者(该出价最初由FTX赢得)。航海家表示,正在与包括必安在内的其他几家竞购方积极讨论,并将随时公布重组工作的最新进展。

FTX危机对脆弱的熊市的影响几乎是毁灭性的。事件快速发酵后,比特币、以太坊等加密货币价格暴跌,比特币最低跌破15000美元,创下2020年10月以来的最低点。这还不是结束。在FTX宣布寻求破产的当天,共有30万人爆仓,整个加密市场的总市值也跌至8000万美元,比两年来的最高市值低了60%。根据摩根大通策略师的分析,比特币的价格将继续跌至13000美元。

矿业组织也受到了打击,FTX破产导致的加密货币的衰落给他们的利润带来了更大的压力。据业内人士透露,加密货币行业将面临更多的企业破产。

币圈影响深远。

虽然FTX的崩溃只是一个短期的流动性事件,但它再次显示了虚拟货币市场最缺乏的透明度隐藏风险和信任风险。

虚拟货币产生于2009年。当时次贷危机的阴影还没有散去,欧美很多国家都在印钞拯救经济,美元的信誉也在当时进入低谷。虚拟货币打着美元走弱的旗号:虚拟货币将取代贬值的美元成为新的世界货币。

如今FTX的破产让币圈的故事再次“走下神坛”,也将虚拟货币交易平台是否值得信赖的问题再次抛在大众面前。

如果FTX挪用客户资金,其他交易所会有同样的风险吗?事实上,有一些虚拟货币交易所公然从事庞氏骗局。由于设立交易所网站门槛低,有人直接在网上下载交易所模板,稍加修改即可在线交易。这种不加限制的私下交流,风险很大。

从比特币开始,虚拟货币就一直有颠覆金融体系的想法,但信徒们却屡屡受到“现实”的打击。从之前的Luna币,到现在的FTX破产,再到比特币的暴跌,可以说当前投资者对虚拟货币的“信仰”是脆弱的。

任何庞氏骗局都有最后一章。LUNA隔夜崩盘的余震尚未散去,FTX的流动性危机让熊市中的加密行业雪上加霜。

硬币“信仰”似乎已经开始崩塌,但远未结束。

就整个密码圈而言,FTX破产引发的信任危机很可能会继续笼罩在圈里。未来,crypto-circle要么面临被市场监管的命运,要么被越来越多疑的玩家抛弃,那种前卫的“去中心化”故事可能不会持续太久。

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